Formation Due diligences et financement des investissements en immobilier commercial

Communiquer efficacement avec les prêteurs lors de la recherche d’un financement immobilier commercial

Anciennement formation Barchen
1 jour Captation Expertise
tealium

Les investissements en immobilier commercial requièrent le plus souvent d'associer les fonds propres engagés dans la transaction à un financement externe, bancaire ou autre, qu'il convient d'optimiser en termes de levier initial, échéancier de remboursement et coût global.C'est l'objectif de cette session, qui décrit en détail les objectifs et la conduite des principales due diligences d'acquisition et les relie à la préparation et à la négociation des demandes de financements.

Objectifs pédagogiques

Préparer, dès la phase d'analyse et de due diligence d'une transaction, son financementConstituer un dossier de financement pertinent et efficaceOrganiser et conduire les due diligences d'acquisition en anticipant les discussions à venir

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Préparer, dès la phase d'analyse et de due diligence d'une transaction, son financement

Décrire les méthodes d'analyse des opérations utilisées par les prêteurs en immobilier commercial

Critères de sélection des opérationsRecensement des risques associés à un financement immobilierPlan et contenu d'un dossier de créditImpact sur les due diligences à réaliser par l'investisseur
  • Etude de cas : transaction résidentielle de type marchand de biens

Recenser les indicateurs-clé d'analyse des actifs selon leur type

BureauxRetailLogistiqueImmeubles résidentielsActifs d'exploitation (hôtels, Ehpad, ...)
  • Etude de cas : financement de l'acquisition et de la rénovation d'un immeuble de bureaux
Constituer un dossier de financement pertinent et efficace

Elaborer la demande de financement

Choix de la forme juridique et de la structure de capital de l'emprunteurPrésentation des conclusions des due diligencesPhases du business plan et profilage du financementCas particulier des portefeuilles d'actifs
  • Exercice : revue d'un Term Sheet complet de financement

Préparer et communiquer les modélisations financières

Présentation des hypothèses et des donnéesModélisation des flux et calcul des indicateurs de risquesTests de sensibilité réalisés par les prêteurs
  • Cas pratique : revue et utilisation d'un modèle Excel détaillé
Organiser et conduire les due diligences d'acquisition en anticipant les discussions à venir

Préparer les dues diligences d'acquisition

ObjectifsIntervenants et missions
  • Carte Mentale : identification des erreurs de due diligence les plus fréquentes

Conduire les dues diligences d'acquisition

Analyses de marchéApports et limites des expertises de valeurImpact des audits juridiques, fiscaux et comptablesMise en œuvre des due diligences techniques et environnementales et amélioration du business plan initialSpécificités des projets de construction ou de restructuration
  • Cas pratique : formulation d'un business plan pour l'acquisition et le financement de deux immeubles de bureaux vacants

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

À qui s’adresse cette formation ?

Analystes au sein de fonds immobiliers ou de foncières - Engagements - Départements risques (immobiliers) - Investisseurs immobiliers – Senior bankers coverage - Coverage Private Banking - Gérants de fonds - Family Office - Compliance déontologie – Direction de la conformité et de l’audit interne – Service juridique - Fonctions supports dans le domaine de l’investissement immobilier - Promotion immobilière – Office notarial

Pré-requis

Une première approche/expérience dans le domaine est la bienvenue

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Marc Le Borgne

    Marc LE BORGNE a 35 d'expérience managériale en Financement et Investissement Immobiliers.

    En 2016, Il crée FAIRLEAD Real estate pour accompagner investisseurs et promoteurs dans leur recherche de financements depuis la formulation stratégique jusqu'à la transaction finale.

    Auparavant, il a travaillé chez RBS (Royal Bank of Scotland), Head of Real Estate France - Head of Portfolio Europe - Senior Director Real Estate Investment ainsi qu'à la société Générale comme Responsable du Financement immobilier

    Marc est titulaire du MBA Insead, d'un MSCE de University. of Washington, du diplôme d'ingénieur ETP et du Senior Management Program de Harvard.

    Marc est MRICS (Member of the Royal Institute of Chartered Surveyors) et Membre fondateur de Génération Immobilier et d'INSEAD Pierre.

  • Avatar par defaut
    Antoine Bastien

    Antoine Bastien est diplômé de l'Ecole Centrale de Lyon, du programme MBA de l'INSEAD et des parcours Evaluateur Immobilier et Chargé de Promotion de l'ICH.

    Il dispose d'une expérience de 25 ans dans le secteur de l'immobilier commercial, principalement acquise en tant que prêteur mais aussi en tant qu'investisseur et asset manager. Il a travaillé à la Société Générale, Morgan Stanley, PBB et Natixis où il a été notamment responsable des activités de financement immobilier en Europe hors France pendant 14 ans avant de créer Blue Bear Consultants, société de conseil spécialisée en investissements et financements immobiliers.

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

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Repas inclus (en présentiel)
1 267 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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Sur-mesure

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Ce programme pourra servir de base à la construction d’une formation sur-mesure adaptée à vos besoins et à votre environnement professionnel

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