Formation Gestion du patrimoine familial

Intégrer les principes fondamentaux régissant le couple et la transmission du patrimoine

5/5 ( 4 avis)
Session garantie 2 jours Captation Fondamentaux
tealium

Gérer le patrimoine familial permet de preserver les intérêts pécuniaires de chacun des membres d'une même famille, que ce soit dans le cadre d'un mariage, d'un PACS ou en union libre. Bien maîtriser les différentes règles relatives au patrimoine de la famille permet d'envisager sa transmission lors d'un divorce ou après un décès. Cette formation vous permettra d'identifier les conséquences patrimoniales afférentes à chaque type de couple afin d'envisager au mieux sa transmission.

Objectifs pédagogiques

Examiner les différents statuts du couple et ses conséquences patrimonialesPréparer la transmission du patrimoineAnalyser les conséquences de la transmission de patrimoine

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès. Auto-évaluez vos compétences pour suivre vos progrès à l'issue de votre formation.
Examiner les différents statuts du couple et ses conséquences patrimoniales

Déterminer les différents statuts du couple

Présentation des régimes matrimoniauxProblématiques juridiques et financières des régimes matrimoniauxLe régime primaireLe PACS : conséquences patrimoniales, conséquences sociales, conséquences fiscales, ruptureL’union libre : droits et devoirs des concubins, conséquences de l’union libre
  • Étude de cas

Mesurer les conséquences patrimoniales du couple

Les régimes matrimoniaux : actif et passif dans le régime légal, les régimes conventionnelsL’avantage matrimonial : au cours du mariage, au moment du partageLe changement de régime matrimonialLe divorce en France : à l’amiable, sur demande acceptée, pour altération définitive, pour faute, conséquences patrimoniales
  • Exercice d'application
  • Etude de cas
Préparer la transmission du patrimoine

Analyser la liquidation de la succession

PrincipesChronologieL’ouverturePreuve de la qualité d’héritierEffet du décès que les comptes bancairesDévolution légale sans conjointLa situation du compagnonLe conjointLes options
  • Étude de cas

Procéder à la gestion des biens d’une succession

L’indivision et le démembrementL’usufruitierLe quasi usufruit
  • Etude de cas
Analyser les conséquences de la transmission de patrimoine

Examiner les libéralités

Part réservataire et quotité disponibleLa donation au dernier vivantLe testamentLes donations : synthèse, rapportables / non rapportables, réévaluées / figées, les clauses
  • Etude de cas

Appliquer la fiscalité des successions et donations

Méthode de calcul des droitsLa valeur de l’usufruitAbattements
  • Exercice d’application

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources, auto-évaluer vos compétences acquises pendant votre formation et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel

À qui s’adresse cette formation ?

Avocats - Notaires - Collaborateurs des études notariales - Gestionnaires de patrimoine - Conseillers en gestion de patrimoine - Experts-comptables

Pré-requis

Aucun prérequis nécessaire

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

5/5
4 avis de consommateurs
19/10/2023

Formation de grande qualité. Martine LEMOYNE, notre formatrice, a su animer cette formation avec écoute et professionnalisme. Le niveau technique est élevé. Les échanges ont été très productifs. Je recommande fortement cette formation.

THIBAULT G.
29/04/2023

Le contenu e la formation était fort pertinent et l'animatrice maîtrisait parfaitement son sujet. LE fait d'être en petit groupe a en plus permis d'aller aussi loin que possible dans le détail.

GUILLAUME D.
29/04/2023

Prestations de qualitéUn meilleur accompagnement des animateurs dans l'appropriation du matériel mis à disposition est nécessaire

NICOLAS G.
29/04/2023

Le contenu d ela formation est très bien , la formatrice parfaite pédagogue et précise ?. Cependant il faudrait un troisième jour consacré exclusivement à la partie fiscale beaucoup plus complexe à appréhender .

CHRISTELLE A.

Inter

Les sessions garanties correspondent à des dates de formations confirmées par Lefebvre Dalloz Compétences. Ces sessions ne sont ni annulées ni reportées sauf dans le cas de force majeure.
2 jours
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Repas inclus (en présentiel)
1 391 € HT

Nos sessions 2024 en présentiel à Paris se dérouleront à Paris ou à Paris-La Défense

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