Formation Dette privée, dette mezzanine et crédit

Différencier les types de dettes en fonction de leurs avantages respectifs
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Segmenter le marché de la dette et ses critères d'analyse

Présenter les différents intervenants : dette bancaire, dette privée, dette mezzanine

Décrire pourquoi et dans quel contexte, la dette devient une nouvelle classe d’actif pour des assureurs en quête de rendement

Identifier les zones d’intervention possible, savoir analyser les risques, et connaitre les modalités d’intervention

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Introduction

Les besoins de financement des entreprises : l’exploitation et le développement

Les sources de financement : l’autofinancement, la dette, les fonds propres

Le financement des entreprises par la dette

L’approche du créancier

L’analyse financière des entreprises par les créanciers

Compte de résultat, bilan, tableau de flux / Rentabilité, solvabilité, cash flow

Les spécificités des entreprises non cotées de taille intermédiaire (small, mid, et large cap)

Les grands ratios et critère d’analyse

Les enjeux de rang et de subordination

Les covenants

Les enjeux des opérations de financements

Le financement du BFR et des capex

Le financement des acquisitions : structuration et analyse

Les financements LBO : fonctionnement, structuration, analyse des risques

Les financements d’actifs : immobiliers, infrastructures…

La dette bancaire

Tendance de fonds du marché bancaire

L’organisation du marché : le financement corporate, les financements structurés

Fonctionnement : les intervenants, les produits, les marges, les covenants, la syndication

Les outils bancaires spécifiques : le crédit-bail, l’affacturage…

La dette privée

Les fonds de dette

Les intervenants

Les spécificités de la dette privée : support juridique (obligations, OBSA, OC), mode de rémunération, fonctionnement

Dette senior et dette unitranche

Les interventions directes en club deal

Le marché du high Yield

Le marché des Euro PP

Le marché des Schuldschein 3

La dette mezzanine

Un instrument intermédiaire entre dette et fonds propres avec ses caractéristiques spécifiques (outil juridique, rémunération, garanties, fonctionnement)

Les intervenants de la mezzanine : les fonds spécialisés, les fonds mixte capital/mezzanine,

Typologie d’intervention

Financement mezzanine / dette privée : quelles différences ?

Cas pratique : financement LBO : l’alternative dette bancaire + mezzanine vs dette privée unitranche

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Gérants - Chargés d'affaires entreprises - Analystes crédits - Analystes quantitatifs

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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