Objectifs et compétences visées de la formation
Examiner le cadre juridique et fiscal des produits d’épargne retraite supplémentaire
Identifier et mesurer les impacts fiscaux et sociaux pour le souscripteur de ces produits et l'épargnant
Satisfaire les obligations spécifiques en matière d'information et de conseils liées à la loi PACTE
E-Start
Programme de cette formation
Les caractéristiques juridiques essentielles des nouveaux produits d'épargne retraite supplémentaire
Le régime fiscal et social des versements au plan des 3 types de PER en fonction de leur origine
Le traitement fiscal et social des fonds libérés en cas de sortie
Les points d'attention en matière de devoir de conseil
E-Coach
A qui s'adresse cette formation
Assureurs - Chargés de clientèle - CGPI - Responsables épargne salariale - Experts-comptables
Pré-requis de la formation
Avoir des notions du fonctionnement de l'impôt sur le revenu des particuliers
Des exemples pratiques de calcul des prélèvements fiscaux et sociaux pour chacun des différents produits d'épargne retraite supplémentaire
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.
Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :
A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service
A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail
Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation