Formation Assurance-vie : les fondamentaux

Exploiter les avantages du produit emblématique de la gestion de patrimoine

Objectifs et compétences visées de la formation

Définir les mécanismes du contrat d'assurance-vie

Identifier les régimes et démembrer un contrat

Anticiper les implications fiscales et de succession

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Définition du contrat d’assurance-vie

La stipulation pour autrui : mécanisme

Les parties à l’opération d’assurance (souscripteur et bénéficiaire)

Assurance vie : l’acceptation

Quiz sur le contrat d'assurance-vie

Aspects juridiques

Les régimes matrimoniaux

La fin de la réponse Bacquet

Le démembrement de propriété

démembrement du contrat d’assurance vie

démembrement de la clause bénéficiaire

Exercice d’application

Assurance-vie et transmission

Primes exagérées

Aspects fiscaux

En cas de vie

En cas de décès

Exercice : calcul d’imposition en cas de décès

Etude de cas de synthèse

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Conseillers en gestion de patrimoine - Banquiers privés - Conseillers bancaires

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation.

Intervenants
L'intervenant de cette formation

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Martine Lemoyne

    Spécialiste de la fiscalité, Martine forme des novices et confirmés sur les thèmes centraux de la Gestion Privée : fiscalité, juridique et immobilier. Elle travaille également l'approche du client et les stratégies globales à lui proposer.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
A DISTANCE