Formation Accompagner ses clients professions libérales, artisans et commerçants dans leurs projets patrimoniaux

Appréhender les acteurs, services et enjeux d'une industrie en mutation

Objectifs et compétences visées de la formation

Choisir parmi les différents statuts possibles de chef d’entreprise en tenant compte des implications fiscales

Chercher à optimiser les revenus nets

Identifier les différents dispositifs de préparation de la retraite du dirigeant pour mieux conseiller

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Quel est le statut de l’entrepreneur ?

Analyse de l’entreprise individuelle

Décrypter le statut d’entrepreneur : avantages et inconvénients

Risque de confusion des patrimoines

Conséquences pour les objectifs patrimoniaux de nos clients

Fiscalité des BIC et des BNC

Exercice : calcul de l’impôt

Réflexion pour améliorer la situation de l’entreprise Moreau

Etude de cas : analyse de situation d’un TNS

Intérêt patrimonial des sociétés

Eviter la confusion des patrimoines

Gérant majoritaire et minoritaire

Revenus des entrepreneurs

Focus sur le dirigeant : « assimilé salarié », TNS

Le conjoint dans l’entreprise

Etude de cas : améliorer la situation du conjoint

Approche comptable de l’entreprise

Rôle de l’expert comptable

Le bilan, le compte de résultat

Analyser les soldes intermédiaires

Etude de cas : analyse du bilan d’une TPE

Conséquences fiscales : Art 151 Septies et octies CGI

Faites ressortir le cash de la société

Rémunération et prévoyance : capitaux décès, contrat homme clé

Protéger le dirigeant, salaires vs dividendes

Exercice : calcul de la solution la plus adaptée

Épargne salariale, compte courant associés, préparer la retraite

La retraite des dirigeants

La situation des retraites en France

Les régimes applicables : pourquoi préparer sa retraite ?

Intéressement, participation

Etude de cas : quels conseils donner pour optimiser la retraite ?

PEE (PEI), PERCO(I)

Exercice : simulation PERCO

Articles 39 et 83 CGI

Etude de cas : préconisation du bon dispositif

La préparation de la retraite du TNS : Contrats Madelin

Exercice : calcul du disponible fiscal dans le cadre du PERP / Madelin

La préparation individuelle de la retraite : le PERP : principe, fonctionnement, sortie

Exercice calcul de plafonds, de réduction sur les revenus dans le cadre d’un PERP

Autres solutions : Assurance Vie, Rachat de trimestre

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Toute personne souhaitant acquérir des compétences sur ce sujet

Pré-requis de la formation

Une expérience pratique sur le sujet est recommandée

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
PARIS
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