Formation Préparation Investment Foundations®

Réussir l'examen Investment Foundations®
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Acquérir les principes de réglementation et ethique du marché d'investissement

Appliquer les bases de méthodes quantitatives

Identifier les principaux produits financiers

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Investment Industry Overview, Ethics and Regulation

The Investment Industry: A top-down view

Economy benefits from the investment industry

Types and functions of the different actors

Forces affecting the investment industry

Ethics and investment professionalism

Standards of practices from the CFA code of ethics

The relevence of ethics in the investment industry

Regulation and supervision

Objectives of regulation

Different types of regulations

Industry Structure

Structure of the investment Industry

The different services providied by the investment industry

Different types of financial intermediaries

Distinguish between front, middle and back office functions

Investment Vehicles and structures

Purpose and types of market indices

Hedge funds and funds of funds

The different types of funds

Investment market characteristics

The different maket types

The role of brokers and dealers

Market efficiency

Tools and Inputs part 1

Financial Statements

Types of assets

Profit and Net Cashflow

Ratio analysis

Quantitative concepts

The concept of simple / compound interest

Net Present Value

Normala Distribution and Corelation

Tools and Inputs part 2

Microeconomics

Concept of scarcity

Economic profit and accounting profit

The law of diminishing returns

Macroeconomics

GDP and GDP per capita

Economic growth and factors affecting it

Economic indicators

International Trade and Foreign Exchange

Import / Export

Fixed versus floating exchange rates

Spot and forward transactions

Currency apprecation / depreciation

Investment Intruments

Equity securities

Preferred stocks and common stocks

Depositary receipts, bonds

Initial Public offering and secondary or seasoned equity offering

Debt Securities

Issuers of debt Securities

Types of bonds

Risk of investing in debt securities

Credit spread

Derivatives

Forward, Futures, Options and swaps

Long and short positions

Principles of options valuation

Alternative Investments

Private equity investments

Real estate investments

Commodity investments

Industry controls

Investment Industry Documentation

Classification system

Internal and external documentation

Risk Management

The types of risk

Limitations of the modeling or historical approach of risk measures

Performance Evaluation

The concept of alpha

Benchmarks

Quantitative measures of the performance

Serving Client's Needs

Investors need an investment policy

Different types and needs of investors

Asset allocation

Allocation strategies

Portfolio construction

Active and Passive Investment Management

The use of market inefficiencies

Préparation finale

Examen blanc en classe

Correction de l’examen blanc

Révision des sujets importants

Derniers conseils

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Service client - Conformité - Ressources humaines - Vente - Marketing - Juridique - Administratif

Pré-requis de la formation

Aucun prérequis n'est nécessaire pour participer à cette formation.

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.

Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :

A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF Service

A froid, 40 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travail

Suivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation