Objectifs et compétences visées de la formation
S'approprier les différents schémas patrimoniaux
Recourir aux schémas fiscalement optimisants tout en en sécurisant l'usage
Répondre au mieux aux besoins de ses clients à la recherche d'une organisation patrimoniale optimale
E-Start
Programme de cette formation
Aménager les régimes matrimoniaux
Optimiser les transmissions
Conseiller la forme juridique adaptée à la gestion patrimoniale
Optimiser le patrimoine professionnel
Pourquoi établir un bilan patrimonial ?
État des lieux patrimonial
Bilan des actifs et passifs, des flux annuels et futurs
Construire une proposition adaptée et une allocation d'actifs
Les limites de l'exercice
Souscrire à un contrat d'assurance-vie en régime de communauté
Déterminer le sort du contrat d'assurance-vie en cas de liquidation de la communauté
Définir le droit positif
Appréhender l'assurance-vie au regard des grandes notions du droit des successions
Définir la notion de prime manifestement exagérée
Déterminer les prétentions judiciaires en cas de primes manifestement exagérées
Introduction : l'immobilier dans le patrimoine des français
Pourquoi investir dans l'immobilier
Focus sur l'optimisation fiscale
Focus sur la pierre papier
Le démembrement de propriété
La location meublée
Pourquoi recourir à une société holding patrimoniale ?
Choisir la forme juridique optimale pour la société holding
Examiner le régime fiscal de la société holding
Holding et IFI
Holding et transmission à titre gratuit
Stratégies internationales d'optimisation fiscale et holding patrimoniale (les grands principes)
Élaborer le projet de transmission en fonction des objectifs recherchés
Identifier les modes classiques de transmission d'une entreprise à titre gratuit
Recourir à d'autres outils de transmission
Minimiser le coût fiscal de la transmission d'entreprise
Examiner les modes classiques de cession
Identifier les techniques de transmission dites "optimisantes"
Choisir la solution fiscalement la moins onéreuse pour céder de l'entreprise
E-Coach
A qui s'adresse cette formation
Conseils en gestion de patrimoine - Ingénieurs patrimoniaux - Juristes - Avocats - Experts-comptables - Toute personne souhaitant développer ses compétences en gestion de patrimoine
Pré-requis de la formation
Evoluer ou être amené à évoluer dans le domaine du conseil patrimonial
Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences
Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert
Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements
- 8 Sep. au 16 déc. 2022