Formation Parcours Conseiller Investissement et Patrimonial - Expertise

Certification Lefebvre Dalloz

Objectifs et compétences visées de la formation

Illustrer les problématiques fiscales avancées (IFI, opérations de cession)

Être capable de comprendre les problématiques des professions libérales et chefs d'entreprises TPE/PME (revenus, retraite et prévoyance)

Mesurer les problématiques de la transmission de l'entreprise / fonds de commerce

Appréhender les stratégies d'investissement

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Maitriser les problématiques fiscales avancées (ISF, opérations de cession)

Comprendre les problématiques des professions libérales et chefs d’entreprises TPE PME

Revenus

Retraite

Prévoyance

Connaitre les problématiques de la transmission de l’entreprise / fonds de commerce

Maitriser les stratégies d’investissement

Comprendre les montages de SCI

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Conseillers Clientèles en Banque - Conseillers Clientèles en Assurance - Conseillers Immobilier

Pré-requis de la formation

Niveau d'études au moins équivalent à un BAC+2

Expérience professionnelle dans le domaine de la certification d'au moins 2 ans

Avoir obtenu la certification AMF

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
A DISTANCE
  • 8 Sep. au 14 déc. 2022