Formation Parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial

Certification Lefebvre Dalloz enregistrée auprès de France Compétences
  • Formations éligibles au CPF
  • Reconduction en 2023

Objectifs et compétences visées de la formation

Identifier la logique du conseil patrimonial pour personnes physiques sur les dimensions fiscales et juridiques

Appliquer les supports d'investissements clés (financiers, assurance vie et immobilier)

Appréhender les notions fondamentales de la gestion de portefeuille

Programme

E-Start

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

Programme de cette formation

Gestion de patrimoine : les fondamentaux (2 jours)

Le client et son conseiller

Le bilan patrimonial : la clé de voûte du conseil

Approche juridique du patrimoine

Approche financière

Approche fiscale du patrimoine

Epargne financière : les fondamentaux (2 jours)

L'environnement économique

Les marchés financiers

Les OPC

Diversification et technique de gestion

La conformité

Comment augmenter l'attrait de l'épargne financière

La démarche commerciale face à nos clients

Droit du patrimoine (2 jours)

Examiner les différents statuts du couple et ses conséquences patrimoniales

Envisager la transmission du patrimoine

Assurance-vie : les fondamentaux (1 jour)

Définition du contrat d'assurance-vie

Aspects juridiques

Aspects fiscaux

Investir et défiscaliser : l'immobilier locatif (1jours)

Introduction : l'immobilier dans le patrimoine des français

Pourquoi investir dans l'immobilier

Focus sur l'optimisation fiscale

Le démembrement de propriété

La location meublée

Conformité (1 jour)

Fiscalité des particuliers (2 jours)

Le système fiscal français, mode d'emploi

Les règles générales de l'IR

Les revenus catégoriels

Les prélèvements sociaux

L'IFI : la nouvelle donne

Journée de révisions

E-Coach

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

A qui s'adresse cette formation

Conseillers Clientèles en Banque - Conseillers Clientèles en Assurance - Conseillers Immobilier

Pré-requis de la formation

Niveau d'études au moins équivalent à un BAC+2

Expérience professionnelle dans le domaine de la certification d'au moins 2 ans

Avoir obtenu la certification AMF

Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétences

Acquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

Apprentissage collaboratif lors des moments synchrones

Parcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfert

Formation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Evaluation de la formation
Le parcours fera l'objet d'une évaluation des compétences donnant lieu à la délivrance d'un certificat Lefebvre-Dalloz.
Dates et lieux
Dates et lieux des prochaines sessions
A DISTANCE
  • 22 Sep. au 16 déc. 2022