Formation Banque - Assurance

Formation en Banque et Assurance : approfondissez vos compétences fiscales, juridiques, comptables …

Les règlementations applicables aux secteurs de la banque et l’assurance sont très spécifiques, Lefebvre Dalloz vous propose donc d’appréhender ces particularités dans les domaines juridique, fiscaux, comptables, compliance, etc. en participant à nos formations. Les formations comptables couvrent tant la comptabilité sociale que les normes IFRS, sous les feux de l’actualité. En effet, les compagnies d’assurances et les mutuelles doivent se préparer à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 de la norme IFRS 17 – contrats d’assurance ; et du côté du secteur bancaire, les effets de l’application la norme IFRS 9 - instruments financiers complexes restent d’actualité. La compliance est essentielle dans les secteurs de la banque est de l’assurance. Nous avons donc renforcé notre offre et vous proposons une gamme étendue de formations vous permettant d’appréhender largement les problématiques liées à la conformité. La formation « Compliance, conformité en banque et assurance : mettre en place une démarche adaptée » en est l’illustration.
Le Certificat Compliance officer, en partenariat avec Dalloz Formation vous permettra de développer votre expertise ou de consolider vos acquis.

Une offre complète de formations pour développer votre expertise

De nombreuses formations en banque et assurance vous permettront de mieux maîtriser l’environnement juridique et réglementaire applicable à votre activité. Les réglementations « Bâle » et « Solvency » introduisent des contraintes réglementaires qui se traduisent généralement par l’obligation d’élaboration de reportings spécifiques, qui sont déclinés également en formation opérationnelles. Ainsi vous trouverez des formations dédiées à la détermination et à la gestion des risques et aux reporting en banque ou en assurance.

Et pour découvrir les formations qui seront créées tout au long de l’année, consultez régulièrement notre site !

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257 formations disponibles

Formation Parcours Banque - Assurance

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Formation Conseil et optimisation patrimoniale

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Formation Contrôles - Compliance

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Formations réglementaires

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Formation Banque : comptabilité et fiscalité

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Une offre de formations en banque et assurance pour tous les profils financiers

Notre catalogue de formations en banque et assurance s’adresse à tous les professionnels du droit et du chiffre dans le domaine bancaire et celui des assurances. Nous proposons en effet des formations en comptabilité pour l’ensemble du service comptable et financier, mais aussi en fiscalité, en droit, audit contrôle de gestion et compliance …

Nos formations vous sont proposées par des professionnels exerçant au sein de banque, compagnie d’assurance ou en cabinet d’expertise comptable. Ils sont là pour vous accompagner, répondre à toute vos interrogations, et traiter des cas pratiques que vous rencontrez dans votre quotidien.

Dans le cadre de chaque formation en banque et assurance, nos experts praticiens, issus du milieu bancaire, des compagnies d'assurance et des cabinets d'expertise comptable, partagent leur expérience concrète avec les apprenants. Ils abordent les défis réels auxquels vous pourriez être confrontés dans votre environnement professionnel. Voici quelques métiers du secteur de la banque et de l’assurance auxquelles vous préparent l’organisme de formation Lefebvre Dalloz Compétences :

Conseiller de clientèle

Conseiller de clientèle, vous interagissez directement avec les clients pour les guider dans leurs choix d'investissement, de planification de retraite et de gestion de patrimoine. Vous devez posséder une connaissance approfondie des produits financiers, ainsi que des compétences en communication et en relations interpersonnelles.

Gestionnaire de compte bancaire

Les gestionnaires de compte sont responsables de la gestion quotidienne des comptes des clients, de la fourniture de solutions bancaires adaptées à leurs besoins et de la facilitation des opérations bancaires courantes. Ils doivent connaître les produits bancaires en profondeur et avoir des compétences organisationnelles pour exceller dans leur fonction.

Chargé de clientèle

Le chargé de clientèle est responsable de la gestion globale des relations avec les clients au sein de l'institution financière. Il coordonne les différentes équipes internes pour répondre aux besoins des clients, résoudre les problèmes et anticiper leurs attentes. Ce rôle nécessite des compétences en leadership, en gestion de projet et en service client.

Analyste financier en banque

Les analystes financiers évaluent la performance économique des entreprises, fournissent des recommandations pour les investissements et analysent les tendances du marché. Leurs rapports sont utilisés comme bases importantes pour prendre des décisions stratégiques avisées.

Chargé d'affaires

Le chargé d'affaires travaille avec des clients professionnels pour comprendre leurs objectifs financiers et offrir des solutions adaptées. Son expertise en analyse financière, en gestion des risques et en planification stratégique est essentielle pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux.

Chargé de conformité

À mesure que les réglementations financières se complexifient, les chargés de conformité veillent à ce que les institutions financières respectent les lois et réglementations en vigueur. Ils développent et mettent en œuvre des politiques internes pour prévenir les violations et atténuer les risques légaux.

Gestionnaire de risques

Le travail du gestionnaire de risques consiste à identifier, évaluer et gérer les risques financiers potentiels. Il élabore des stratégies pour minimiser les pertes et garantir la conformité aux réglementations en constante évolution.

Expert-comptable en assurance

Les experts-comptables spécialisés dans le domaine de l'assurance sont chargés d'examiner et de valider les états financiers des compagnies d'assurance. Leur rôle vise à maintenir la transparence financière et s'assurer que les entreprises respectent les normes comptables appropriées.

Une offre complète, approfondie et d’actualité

Vos missions exigent des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique … tous ces domaines sont au cœur de la formation chez Lefebvre Dalloz !  

D’un point de vue pédagogique, nous proposons différents formats de formation adaptés à votre métier, votre niveau ou vos besoins. Nous mettons à jour chaque année notre gamme de formation en banque et assurance pour répondre à l’ensemble de vos besoins métiers, ainsi qu’aux spécificités de votre secteur d’activité. Les formations que nous proposons permettent à chaque professionnel de la banque et de l’assurance de se former et ainsi acquérir un niveau de compétences plus élevé. Notre objectif principal est d’accompagner votre montée en compétence. Pour cela notre gamme de formation riche et complète reflète l’image de Lefebvre Dalloz : l’expertise est notre savoir-faire !

Par ailleurs, la gamme des formations en banque et assurance que nous proposons balaie tous les sujets fiscaux et comptables indispensables à vos missions que ce soit dans le secteur de la banque ou de l’assurance, la réglementation juridique, la gestion d’actifs, du contrôle et de la conformité … ces formations vous sont proposées en présentiel dans nos locaux à Paris, mais nous nous adaptons à vos besoins pour créer du sur mesure en cas de besoin.

Comment financer vos formations ?

Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).

Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.

Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique. 

Candidat à une formation certifiante, inscrite au Registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique (RS) : utilisation du Compte personnel de formation (CPF) avec possibilité d’abondement de la part de l’entreprise, du Pôle emploi, etc. Cette éligibilité peut, sous conditions spécifiques, ouvrir la possibilité de suivre la formation au titre du CPF de transition professionnelle ou dans le cadre d’un contrat de reconversion ou de promotion par l’alternance « Pro A ».

La banque et l'assurance sur le marché du travail

Sur le marché du travail, le secteur de la banque et de l'assurance offre une multitude d'opportunités professionnelles enrichissantes et diversifiées. Les professionnels ont la possibilité de travailler dans différents domaines tels que la gestion de patrimoine, le conseil financier, les opérations bancaires, la souscription d'assurance, la gestion des risques, la banque en ligne et la conformité réglementaire.

L'expertise professionnelle requise dans ce domaine évolue en réponse aux avancées technologiques et aux exigences réglementaires croissantes. Les professionnels doivent posséder une solide compréhension des produits financiers, des compétences en analyse des risques et des connaissances approfondies des lois et réglementations financières. De plus, la capacité à communiquer efficacement avec les clients et à établir des relations de confiance est indispensable pour réussir dans ce domaine compétitif.

En outre, le secteur bancaire et de l'assurance évolue vers une plus grande numérisation, ce qui entraîne une demande accrue de recrutement de professionnels ayant des compétences en technologie et en innovation. La maîtrise des outils informatiques, la compréhension des tendances de l'industrie FinTech et la capacité à adapter rapidement les méthodes de travail sont des atouts précieux pour les candidats cherchant à prospérer dans cet environnement. Tout cela fait naturellement partie du programme de formation en banque et assurance proposé par Lefebvre Dalloz Compétences.

FAQ

À quels métiers de la banque sont destinées nos formations banque ?

Les formations en banque et assurance proposées par Lefebvre Dalloz Compétences sont conçues pour les professionnels du droit et du chiffre qui interviennent dans le domaine bancaire et dans celui des assurances.

Grâce à des programmes adaptés aux différents enjeux des métiers de la banque et des assurances, les professionnels montent en compétences. Ils acquièrent de nouvelles connaissances concernant les produits et les marchés financiers, la gestion des actifs, la réglementation, la comptabilité et la fiscalité.

Certaines formations spécifiques, telles que la formation en gestion alternative s’adresse plus particulièrement aux gérants de fond, aux analystes, aux vendeurs institutionnels, aux banquiers privés, mais aussi aux risk managers. Quant à la formation autour de la pratique de la multigestion alternative, elle est dédiée aux gérants en multigestion, aux analystes de fond et aux primes broker.

Comment choisir sa formation en banque et assurance ?

Il est conseillé de choisir sa formation en banque et assurance en fonction de ses connaissances, de ses objectifs professionnels et des compétences à acquérir ou à améliorer. Pour évoluer vers un nouveau poste, développer son expertise, actualiser ses connaissances ou se former à de nouveaux outils, Lefebvre Dalloz Compétences met à la disposition des professionnels une offre de formations complète et régulièrement mise à jour.

Si vous souhaitez maîtriser les marchés des dérivés et la gestion de ces produits financiers, tournez-vous vers la formation Produits dérivés : les fondamentaux. Les candidats qui recherchent une formation en banque pour mieux appréhender la gestion des risques sur les marchés financiers peuvent, quant à eux, suivre la formation Gestion du risque sur les marchés financiers : les fondamentaux.

Quelles sont les différentes thématiques de formation en banque-assurance ?

Lefebvre Dalloz Compétences s'attache à développer votre expertise en banque et assurance. Pour cela, elle met à la disposition des participants une offre complète de formations. Les formations en banque assurance abordent des sujets différents selon les objectifs pédagogiques visés et le niveau de connaissances requis. Parmi les principales thématiques de ces formations :

  • Les différents produits financiers (produits dérivés, actions, green bonds, etc.) ;
  • La réglementation applicable aux différents produits et marchés financiers (certification AMF, DCI, DDA, etc.) ;
  • La gestion des actifs et des risques ;
  • La conformité dans le secteur des banques et des assurances ;
  • Les enjeux du private equity et le calcul des performances des fonds de capital investissement avec la formation Private Equity : les fondamentaux développe ;
  • La gestion et le cadre réglementaire de l’investissement responsable avec la formation Investissement socialement responsable ;
  • La transmission du patrimoine et les règles légales de dévolution de la succession, grâce à la formation Dévolution de la succession.

Quelles sont les formations en banque-assurance permettant de valider une certification ?

Afin de faciliter la montée en compétences des participants, Lefebvre Dalloz Compétences met à leur disposition des formations banque assurance certifiantes, parmi lesquelles :

  • Les formations Executive Master en Finance Quantitative (ex DIFIQ) - Niveau 1 et Niveau 2, élaborées en partenariat avec l'Université Paris Dauphine-PSL et l'Ensae Paris ;
  • Les formations Exécutive Master en Asset Management (ex DIPAM) - Niveau 1 et Niveau 2, élaborées en partenariat avec l'Université Paris Dauphine-PSL et l'Ensae Paris ;
  • La formation Parcours Délégué à la protection des données personnelles (DPO/DPD) ;
  • La formation Parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial.

Votre formation peut être financée par le biais du plan de développement des compétences de votre entreprise. Peu importe votre ancienneté et la nature de votre contrat de travail, en tant que salarié, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge partielle ou totale en fonction de l'OPCO de votre entreprise. Pour en savoir plus concernant les conditions de financement, rapprochez-vous du pôle RH ou formation de votre entreprise.

Quelles sont nos formations bancaires incontournables ?

Lefebvre Dalloz Compétences propose des formations adaptées à tous les professionnels du secteur de la banque. Au cours de ces formations bancaires, les formateurs vous accompagnent dans votre montée en compétences sur des sujets incontournables, tels que les fondamentaux des marchés financiers, la titrisation ou la gestion de la TVA.

Lefebvre Dalloz Compétences accueille également les salariés des institutions bancaires, les analystes financiers, les collaborateurs des fonds d'investissement, les chargés de clientèle spécialisés dans les produits bancaires ou la gestion de patrimoine, pour des formations consacrées aux enjeux actuels du secteur bancaire comme :

Quels sont les atouts des formations bancaires ?

Chez Lefebvre Dalloz Compétences, tous nos formateurs sont des experts du secteur de la banque. Ils utilisent des ressources pédagogiques interactives pour accompagner et faciliter votre apprentissage. Quel que soit votre projet professionnel : reconversion dans un métier du secteur de la banque, montée en compétences, changement de poste ou d’entreprise, Lefebvre Dalloz Compétences propose des formations bancaires aux thématiques variées et adaptées à tous les niveaux de compétence.

Ces formations peuvent s'organiser à distance ou en présentiel, en fonction de votre situation et du cursus que vous choisissez. Certaines formations comme celle d’Executive Master en asset management ou d'Executive Master en finance quantitative sont certifiantes et peuvent vous permettre de valider un diplôme universitaire.

Enfin, pour vous aider à financer vos formations dans le secteur de la banque, Lefebvre Dalloz Compétences propose des sessions éligibles au CPF (Compte Personnel de Formation), notamment celle sur la réalisation du bilan patrimonial d'un particulier ou sur la protection des données personnelles.

Quelles sont les compétences et qualités nécessaires aux métiers de la banque et assurance ?

Les domaines de formation de la banque et de l'assurance englobent un ensemble de compétences et de qualités spécifiques pour réussir dans les métiers du secteur. La maîtrise des concepts financiers et la compréhension approfondie des produits financiers sont essentielles pour offrir des solutions adaptées aux clients. De solides compétences en analyse et en gestion des risques permettent d'évaluer avec précision les situations financières complexes et d'offrir des conseils pertinents.

Les professionnels de ce secteur doivent également posséder d'excellentes compétences interpersonnelles pour établir des relations de confiance avec les clients. L'écoute active, la communication claire et la capacité à expliquer des concepts complexes de manière compréhensible sont utiles pour aider les clients à prendre leurs décisions en connaissance de cause.

La rigueur et le souci du détail sont d’autres soft skills impératifs pour maintenir la conformité réglementaire et éviter les erreurs coûteuses. L'adaptabilité aux nouvelles technologies est indispensable, car le secteur intègre de plus en plus les innovations technologiques pour améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience client.

Enfin, une éthique professionnelle solide est fondamentale. Les professionnels de la banque et de l'assurance traitent avec les finances et la sécurité financière des individus et des entreprises : cela requiert d’avoir une intégrité inébranlable dans toutes les interactions.

Nos formations en quelques chiffres

Plus de 1500 formations
150 Parcours de formation
200 formations d'actualité
Plus de 1900 intervenants
4,7/5
Note attribuée par nos clients
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