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Certificat Ingénierie patrimoniale

Pour maîtriser et optimiser les différents montages patrimoniaux afin de mieux conseiller vos clients

  • La responsable pédagogique présente le Certificat
Qu’est-ce qui caractérise ce Certificat ?
« Le certificat Ingénierie patrimoniale apporte des connaissances transversales, à savoir juridiques, fiscales et financières pour exercer ce métier particulièrement exigeant. La diversité des options permet de répondre à des besoins différents selon que le stagiaire se trouve en banque ou en cabinet d’avocat ou d’expertise comptable. »

Ebtichar Trabelsi, responsable pédagogique en charge du Certificat

  • Que va vous apporter le Certificat Ingénierie patrimoniale ?
Vous serez en mesure de :
  • Répondre au mieux aux besoins de vos clients pour une organisation patrimoniale optimale
  • Connaître les différents montages patrimoniaux spécifiques à chaque situation familiale et patrimoniale
  • Les adapter en fonction de l'évolution de la situation familiale et des nouveaux objectifs de vos clients

  • Présentation
  • Cursus
  • Public et pré-requis
  • Les plus
  • Témoignages
  • Intervenants

Le Certificat Ingénierie patrimoniale est un cursus complet qui comprend une phase de formation et un examen final. À la suite de la réussite de l’examen, un Certificat Francis Lefebvre Formation vous est remis validant les compétences acquises.

LE CURSUS

  • 13 jours de formation
[91 heures] à suivre sur une période pouvant aller jusqu’à 18 mois
  • + L'accès aux ressources en ligne
  • + L’accès Internet au fonds documentaire Navis Patrimoine et Famille [Éditions Francis Lefebvre]
  • + Mentorat [réservé aux candidats ayant choisi l'option examen]

L'EXAMEN

  • L'examen est optionnel
  • Une épreuve écrite composée de cas pratiques et de QCM.
  • Une épreuve orale devant un jury de professionnels.

  • L'accompagnement personnalisé
  • Ebtichar Trabelsi, la responsable pédagogique du Certificat est votre référente unique durant toute la durée du Certificat.
  • Elle vous conseille un itinéraire adapté à vos attentes et à vos objectifs et vous suit jusqu’à l’examen final.

  • Les modalités d'inscription
Pour intégrer le cursus du Certificat, vous devez au préalable :
  • participer à un entretien avec notre responsable pédagogique qui évaluera votre candidature et vous conseillera sur l’itinéraire le plus approprié à votre projet ;
  • remplir le dossier de candidature et nous le retourner signé et accompagné du cachet de votre entreprise.

  • Durée, lieu, sessions
  • Durée : 13 jours de formation, soit 91 heures de formation réparties sur au maximum 18 mois
  • Lieu : Francis Lefebvre Formation – 13-15 rue Viète 75017 Paris
  • Sessions : Plusieurs dates sont proposées pour chaque stage. Il est possible de sélectionner les sessions qui s’adaptent le mieux à votre agenda, tout en respectant la progression pédagogique du cursus.

  • Prix et financement
  • Prix* : 13 jours de formation + l’accès au Navis = 9 204,00 € HT
  • Prix Examen + Mentorat** : 1 200,00 € HT
  • Frais inclus : les repas, les frais de dossier, l’accompagnement individuel.
  • Modes de financement envisageables : financement personnel, par votre entreprise, capital temps formation, congé individuel de formation.

* Le tarif des Certificats est valable pour tout certificat débuté sur l’année en cours
**Mentorat : Echangez avec un pair sur votre métier et développer votre efficacité professionnelle

7 jours de tronc commun

[à suivre de façon obligatoire]

Pour accéder au détail des programmes et dates des formations qui composent ce certificat, cliquez sur leur titre

6 jours d’option

[à choisir en fonction de vos besoins et objectifs]

Pour accéder au détail des programmes et dates des formations qui composent ce certificat, cliquez sur leur titre


Gestion et optimisation

Fiscalité et patrimoine immobiliers

Gestion et transmission

Fiscalité et implications internationales

Des ressources en ligne pour compléter vos sessions présentielles

Les ressources dédiées à ce certificat : cas pratique pour s'exercer à l'examen, fiches mémos,...

L’ accès Internet à Navis

L’inscription au Certificat Ingénierie patrimoniale inclut l’accès au fonds documentaire Navis Patrimoine et Famille des Éditions Francis Lefebvre jusqu’au 31/12/2018.

Il s’agit d’un abonnement réservé aux nouveaux clients. Si vous êtes déjà abonné[e] au Navis Patrimoine et Famille, merci de bien vouloir nous contacter.


  • Public et pré-requis
    • Conseils en gestion de patrimoine, juristes de banques, conseils [cabinets d'avocats ou d'expertise-comptable]...
    • Toute personne souhaitant développer ou approfondir ses connaissances en gestion de patrimoine


    • Les plus de ce Certificat :
      • Formation complète apportant des compétences transversales
      • Pédagogie interactive alliant théorie et pratique pour une approche opérationnelle du métier
      • Acquisition d’une méthodologie pour être capable de s’adapter aux évolutions économiques, juridiques et fiscales
    • Les participants donnent leur avis
    Quelles étaient vos motivations lorsque vous vous êtes inscrit au certificat ?
    « Je souhaitais avant tout valider des acquis professionnels et pouvoir faire figurer le certificat sur mon CV. Je cherchais également à enrichir mes compétences dans le domaine et apprendre de nouvelles connaissances. »

    Quelle est votre appréciation personnelle de cette formation ?
    « Les formations qui composent le cursus sont d’un très bon niveau, comme l’examen. Je suis très content d’avoir suivi ce cursus qui est intellectuellement très enrichissant. […] Je citerai deux principaux points forts : la qualité des intervenants - leur professionnalisme et leurs compétences - et le cadre dans lequel se déroule le cursus (le lieu, les locaux...). »

    Qu’est-ce qui a changé dans votre vie professionnelle depuis que vous avez terminé votre cursus ?
    « Je viens juste de passer l’examen, je n’ai pas de recul. Mais j’espère qu’après l’obtention du certificat, j’obtiendrai de la reconnaissance de la part de mon employeur et que je pourrai changer de poste et d’activité dans le cadre de la nouvelle organisation qui va être mise en place. »

    M. J.P Pittuelli | Assistant maître d'ouvrage


    • Vos principaux intervenants 
    Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

    Catherine Fouché

    Gérante, FC Patrimoine
    Catherine FOUCHE, diplômée Notaire, titulaire d'un troisième cycle en gestion de patrimoine de l'université de Clermont-Ferrand, a une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Fondatrice du cabinet FC Patrimoine, elle intervient depuis 12 ans dans la formation professionnelle continue et la formation initiale.


    Etienne Guerin

    Juriste Fiscaliste, Dirigeant de Practis SAS
    Membre du Comité juridique de la FNDP. Diplômé d'études supérieures de droit des affaires et droit notarial, il dirige la société Practis SAS et exerce des missions de conseil patrimonial auprès d'une clientèle de chefs d'entreprise et particuliers. Il intervient régulièrement en tant que formateur dans les domaines du patrimoine et de la fiscalité

    Frédéric Guilguet

    Avocat, cabinet SIMONNET GUILGUET BROUSMICHE
    Frédéric GUILGUET, Avocat associé  au sein du cabinet SIMONNET GUILGUET BROUSMICHE depuis 1999, diplômé de Dauphine, il accompagne ses clients dans les domaines de la cession et transmission d'entreprise et intervient en tant que formateur dans le domaine de la gestion de patrimoine.

    Dimitar Hadjiveltchev

    Avocat Associé, Chez C'M'S' Bureau Francis Lefebvre
    Dimitar HADJIVELTCHEV, avocat associé, au sein de C'M'S' Bureau Francis Lefebvre depuis 2001, est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et certifié d'études spéciales en droit fiscal. Auteur de divers articles et ouvrages, il intervient en tant que formateur dans les domaines du patrimoine et du droit fiscal international.

    Philippe Pambo

    Notaire, Phipa Advising & Alterum Partners
    Philippe PAMBO, Diplômé notaire, Edhec, auteurs de divers ouvrages en fiscalité et immobilier, il intervient en tant que formateur dans les domaines du patrimoine et de l'immobilier.

    Lionel Tixier

    Consultant, SARL LEXFI ASSOCIES
    DESS Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand, il participe à de nombreux colloques, et enseigne dans le Master Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand. Après avoir passé dix ans dans des grands groupes, il développe depuis 2004 une société de conseil et de formation. Sa clientèle patrimoniale est composée de chefs d’entreprise d’ETI. Ses activités de conseil et d’enseignement lui permettent de proposer des solutions d’optimisation (ou innovantes ?) tout en limitant le niveau de risque juridique. 

    Questions les plus fréquentes
    Afin de respecter la cohérence pédagogique de ce ertificat, il convient de suivre les formations du tronc commun dans l’ordre suivant :
    • « Gestion et transmission du patrimoine » - PG2000
    • « Impôt sur le revenu » - PP2600
    • « L’assurance-vie »  - BG2610
    Les options sont à choisir en fonction des spécificités de votre poste au sein de l’entreprise ou de l’établissement bancaire, ou bien de votre fonction au sein d’un cabinet (d’avocats ou d’expertise comptable). Elles pourront être définies avec l’aide de la Responsable pédagogique, qui vous conseillera un itinéraire adapté à vos attentes.
    Nous vous recommandons de refaire l’intégralité des cas pratiques réalisés et de revoir l’intégralité de vos notes prises lors des formations suivies. Il est tout à fait possible de préparer des questions afin de les poser aux intervenants lors de la formation suivante.
    Le Certificat Conseil en gestion de patrimoine est ouvert aux personnes venant du secteur banque/assurance ou ayant acquis de bonnes connaissances en gestion de patrimoine (expérience de 5 ans minimum), ainsi qu’aux personnes ayant une formation juridique (idéalement Bac +4).
    Nos certificats ne sont pas des diplômes d’état mais sont reconnus sur le marché du travail par vos pairs. En suivant le Certificat conseil en gestion de patrimoine vous atteindrez un niveau de connaissances équivalant au D.U. Gestion de patrimoine. Toutefois, le certificat ne vous permettra pas de vous installer comme Conseil en gestion de patrimoine indépendant.

    Jean-François Ferret

    Responsable pédagogique

    Diplômé d’expertise comptable et après plus de 18 ans d’expérience de la formation professionnelle en direction des experts comptables et commissaires aux comptes j’ai rejoint Francis Lefebvre Formation en tant que directeur de l’offre et de la pédagogie et des domaines immobilier et patrimoine.

    Me contacter