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  • Certificat Ingénierie patrimoniale

Certificat Ingénierie patrimoniale

Pour maîtriser et optimiser les différents montages patrimoniaux afin de mieux conseiller vos clients
Le mot de votre responsable pédagogique
  • Qu’est-ce qui caractérise ce Certificat ?

    Le certificat Ingénierie patrimoniale apporte des connaissances transversales, à savoir juridiques, fiscales et financières pour exercer ce métier particulièrement exigeant. La diversité des options permet de répondre à des besoins différents selon que le stagiaire se trouve en banque ou en cabinet d’avocat ou d’expertise comptable.

  • En savoir plus sur le contenu de ce certificat
    Jean-François Ferret

    Diplômé d’expertise comptable et après plus de 18 ans d’expérience de la formation professionnelle en direction des experts comptables et commissaires aux comptes j’ai rejoint Francis Lefebvre Formation en tant que directeur de l’offre et de la pédagogie et des domaines immobilier et patrimoine.

Présentation générale

Le Certificat Ingénierie patrimoniale est un cursus complet qui comprend une phase de formation et un examen final. À la suite de la réussite de l’examen, un Certificat Francis Lefebvre Formation vous est remis validant les compétences acquises.

Le cursus
  • 13 jours de formation [91 heures] à suivre sur une période pouvant aller jusqu’à 18 mois
  • + L'accès aux ressources en ligne
  • + L’accès Internet au fonds documentaire Navis Patrimoine et Famille [Éditions Francis Lefebvre]
  • + Mentorat [réservé aux candidats ayant choisi l'option examen]
L'examen
  • L'examen est optionnel
  • Une épreuve écrite composée de cas pratiques et de QCM
  • Une épreuve orale devant un jury de professionnels
L'accompagnement personnalisé
  • Jean-François Ferret, le responsable pédagogique du Certificat est votre référent unique durant toute la durée du Certificat.
  • Il vous conseille un itinéraire adapté à vos attentes et à vos objectifs et vous suit jusqu’à l’examen final.
Les modalités d'inscription

Pour intégrer le cursus du Certificat, vous devez au préalable :

  • Participer à un entretien avec notre responsable pédagogique qui évaluera votre candidature et vous conseillera sur l’itinéraire le plus approprié à votre projet ;
  • Remplir le dossier de candidature et nous le retourner signé et accompagné du cachet de votre entreprise.
Durée, lieu, sessions
  • Durée : 13 jours de formation, soit 91 heures de formation réparties sur au maximum 18 mois
  • Lieu : Francis Lefebvre Formation – 13-15 rue Viète 75017 Paris
  • Sessions : Plusieurs dates sont proposées pour chaque stage. Il est possible de sélectionner les sessions qui s’adaptent le mieux à votre agenda, tout en respectant la progression pédagogique du cursus.
Prix
  • Prix* : 13 jours de formation + l’accès au Navis = 9 204,00 € HT
  • Prix Examen + Mentorat** : 1 200,00 € HT
  • Frais inclus : les repas, les frais de dossier, l’accompagnement individuel

 

* Le tarif des Certificats est valable pour tout certificat débuté sur l’année en cours
**Mentorat : Echangez avec un pair sur votre métier et développer votre efficacité professionnelle

Compétences visées

Que va vous apporter le Certificat Ingénierie patrimoniale ?

  • Répondre au mieux aux besoins de vos clients pour une organisation patrimoniale optimale
  • Connaître les différents montages patrimoniaux spécifiques à chaque situation familiale et patrimoniale
  • Les adapter en fonction de l'évolution de la situation familiale et des nouveaux objectifs de vos clients
A qui s'adresse cette formation
  • Conseils en gestion de patrimoine, juristes de banques, conseils [cabinets d'avocats ou d'expertise-comptable]...
  • Toute personne souhaitant développer ou approfondir ses connaissances en gestion de patrimoine
Cursus
7 jours de tronc commun [ à suivre de façon obligatoire ]
Pour accéder au détail des programmes et dates des formations qui composent ce certificat, cliquez sur leur titre
6 jours d’option [ à choisir en fonction de vos besoins et objectifs ]
Pour accéder au détail des programmes et dates des formations qui composent ce certificat, cliquez sur leur titre
Des ressources en ligne pour compléter vos sessions présentielles

Les ressources dédiées à ce certificat : cas pratique pour s'exercer à l'examen, fiches mémos,...

L’ accès Internet à Navis

L’inscription au Certificat Ingénierie patrimoniale inclut l’accès au fonds documentaire Navis Patrimoine et Famille des Éditions Francis Lefebvre jusqu’au 31/12/2018.

Il s’agit d’un abonnement réservé aux nouveaux clients. Si vous êtes déjà abonné[e] au Navis Patrimoine et Famille, merci de bien vouloir nous contacter.

Les plus
Les avantages
  • Formation complète apportant des compétences transversales
  • Pédagogie interactive alliant théorie et pratique pour une approche opérationnelle du métier
  • Acquisition d’une méthodologie pour être capable de s’adapter aux évolutions économiques, juridiques et fiscales
Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Intervenant référent

    Lionel TIXIER,

    Consultant

    Consultant en gestion de patrimoine et directeur associé du Master Gestion de patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand. Ses activités de conseil auprès de sa clientèle patrimoniale lui permettent de proposer des solutions d'optimisation tout en limitant le niveau de risque juridique.

    Domaines d’expertise :

  • Catherine FOUCHE,

    Gérante

    Diplômée Notaire, titulaire d'un troisième cycle en gestion de patrimoine de l'université de Clermont-Ferrand, elle a une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Fondatrice du cabinet FC Patrimoine, elle intervient depuis 12 ans dans la formation professionnelle continue et la formation initiale.

    Domaines d’expertise :

  • Frédéric GUILGUET,

    Avocat

    Avocat associé au sein du cabinet SIMONNET GUILGUET BROUSMICHE depuis 1999, diplômé de Dauphine, il accompagne ses clients dans les domaines de la cession et transmission d'entreprise et intervient en tant que formateur dans le domaine de la gestion de patrimoine.

    Domaines d’expertise :

  • Dimitar HADJIVELTCHEV,

    Avocat

    Avocat au sein de CMS Francis Lefebvre Avocats depuis 2001, Maîtrise en droit des affaires, certifié d'études spéciales en droit fiscal, auteur de divers articles et ouvrages, il intervient en tant que formateur dans les domaines du patrimoine et du droit fiscal international.

    Domaines d’expertise :

  • Philippe PAMBO,

    Notaire

    Diplômé notaire, Edhec, auteurs de divers ouvrages en fiscalité et immobilier, il intervient en tant que formateur dans les domaines du patrimoine et de l'immobilier.

    Domaines d’expertise :

FAQ
Peut-on suivre les formations choisies pour le certificat en région ?

 Oui quelques-unes, notamment les formations du tronc commun qui se tiennent sur Lyon. Les possibilités sont à étudier avec la Responsable pédagogique en charge du Certificat.

Faut-il prévoir du temps pour du travail personnel ?

Oui, tous nos certificats nécessitent du travail personnel. Pour réussir l’examen, il est fortement recommandé de, a minima :

  •     relire toutes les notes prises lors des formations présentielles ;
  •     refaire les cas pratiques ;
  •     consulter les modules et les ressources de l’espace E-learning, ainsi que la documentation remise avec les supports pédagogiques
  •     se tenir au fait de l’actualité du métier, notamment de suivre les changements de réglementation qui peuvent avoir lieu entre la fin de la formation et la date de l’examen.