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Certificat Ingénierie patrimoniale

Pour maîtriser et optimiser les différents montages patrimoniaux afin de mieux conseiller vos clients
Le mot de votre responsable pédagogique
  • Qu’est-ce qui caractérise ce Certificat ?

    Le certificat Ingénierie patrimoniale apporte des connaissances transversales, à savoir juridiques, fiscales et financières pour exercer ce métier particulièrement exigeant. La diversité des options permet de répondre à des besoins différents selon que le stagiaire se trouve en banque ou en cabinet d’avocat ou d’expertise comptable.

    Martine Rossetti, Responsable pédagogique du Certificat Ingénierie Patrimoniale
  • Martine Rossetti

    Après avoir consacré une dizaine d'années à la formation initiale et au conseil aux entreprises en matière de Fiscalité, j'ai rejoint Francis Lefebvre Formation en 1998, en tant que responsable du pôle Fiscalité. Je suis également Professeur affiliée au Groupe HEC Paris, au sein du Département Droit et fiscalité.

Présentation générale

Le Certificat Ingénierie patrimoniale est un cursus complet qui comprend une phase de formation et un examen final. À la suite de la réussite de l’examen, un Certificat Francis Lefebvre Formation vous est remis validant les compétences acquises.

Le cursus
  • 13 jours de formation [91 heures] à suivre sur une période pouvant aller jusqu’à 18 mois
  • + L'accès aux ressources en ligne
  • + L’accès Internet au fonds documentaire Navis Patrimoine et Famille [Éditions Francis Lefebvre]
L'examen
  • L'examen est optionnel
  • Une épreuve écrite composée de cas pratiques et de QCM
  • Une épreuve orale devant un jury de professionnels
L'accompagnement personnalisé
  • Martine Rossetti, la responsable pédagogique du certificat est votre référente unique durant toute la durée du certificat.
  • Il vous conseille un itinéraire adapté à vos attentes et à vos objectifs et vous suit jusqu’à l’examen final.
Les modalités d'inscription

Pour intégrer le cursus du Certificat, vous devez au préalable :

  • Participer à un entretien avec notre responsable pédagogique qui évaluera votre candidature et vous conseillera sur l’itinéraire le plus approprié à votre projet ;
  • Remplir le dossier de candidature et nous le retourner signé et accompagné du cachet de votre entreprise.
Durée, lieu, sessions
  • Durée : 13 jours de formation, soit 91 heures de formation réparties sur au maximum 18 mois
  • Lieu : Francis Lefebvre Formation – 13-15 rue Viète 75017 Paris
  • Sessions : Plusieurs dates sont proposées pour chaque stage. Il est possible de sélectionner les sessions qui s’adaptent le mieux à votre agenda, tout en respectant la progression pédagogique du cursus.
Prix
  • Prix* : 13 jours de formation + l’accès au Navis = 9 347,00 € HT
  • Prix Examen : 1 200,00 € HT
  • Frais inclus : les repas, les frais de dossier, l’accompagnement individuel

 

* Le tarif des Certificats est valable pour tout certificat débuté sur l’année en cours

Compétences visées

Que va vous apporter le Certificat Ingénierie patrimoniale ?

  • Répondre au mieux aux besoins de vos clients pour une organisation patrimoniale optimale
  • Connaître les différents montages patrimoniaux spécifiques à chaque situation familiale et patrimoniale
  • Les adapter en fonction de l'évolution de la situation familiale et des nouveaux objectifs de vos clients
A qui s'adresse cette formation
  • Conseils en gestion de patrimoine, juristes de banques, conseils [cabinets d'avocats ou d'expertise-comptable]...
  • Toute personne souhaitant développer ou approfondir ses connaissances en gestion de patrimoine
Cursus
6 jours de tronc commun [ à suivre de façon obligatoire ]
Pour accéder au détail des programmes et dates des formations qui composent ce certificat, cliquez sur leur titre
Des ressources en ligne pour compléter vos sessions présentielles

Les ressources dédiées à ce certificat : cas pratique pour s'exercer à l'examen, fiches mémo...

L’accès Internet à Navis

L’inscription au Certificat Ingénierie patrimoniale inclut l’accès au fonds documentaire Navis Patrimoine et Famille des Éditions Francis Lefebvre jusqu’au 31/12/2021.

Il s’agit d’un abonnement réservé aux nouveaux clients. Si vous êtes déjà abonné[e] au Navis Patrimoine et Famille, merci de bien vouloir nous contacter.

Les plus
Les avantages
  • Formation complète apportant des compétences transversales
  • Pédagogie interactive alliant théorie et pratique pour une approche opérationnelle du métier
  • Acquisition d’une méthodologie pour être capable de s’adapter aux évolutions économiques, juridiques et fiscales
Intervenants
Vos principaux intervenants

Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

  • Lionel TIXIER,

    Consultant

    Titulaire d'un DESS de Gestion du Patrimoine, Lionel TIXIER est consultant en gestion de patrimoine et directeur du Master Gestion de patrimoine de l'Université de Clermont-Ferrand. Ses activités de conseil auprès de sa clientèle patrimoniale lui permettent de proposer des solutions d'optimisation tout en limitant le niveau de risque juridique.

    Domaines d’expertise :

  • Catherine FOUCHE,

    Notaire

    Diplômée Notaire, titulaire d'un troisième cycle en gestion de patrimoine de l'université de Clermont-Ferrand, elle a une expérience de plus de 15 ans dans le domaine de la gestion de patrimoine. Fondatrice du cabinet FC Patrimoine, elle intervient depuis 12 ans dans la formation professionnelle continue et la formation initiale. En 2017 elle ouvre son office Notarial spécialisé en conseil, en organisation et en gestion de patrimoine.

    Domaines d’expertise :

  • Frédéric GUILGUET,

    Avocat

    Diplômé d'un DEA en Droit des affaires, Frédéric GUILGUET est Avocat associé au sein du cabinet SIMONNET GUILGUET BROUSMICHE depuis 1999. Il accompagne ses clients dans les domaines de la cession et transmission d'entreprise et intervient en tant que formateur dans le domaine de la gestion de patrimoine.

    Domaines d’expertise :

FAQ

Qu'est ce qu'un Certificat Francis Lefebvre Formation ?

 

Les certificats Francis Lefebvre Formation sont des cursus de longue durée, entre 3 et 18 mois, composés de formations en présentiel  et de ressources en ligne (modules E-learning, quiz, annexes documentaires…).

Ils sont conçus par nos responsables pédagogiques et pour certains, en partenariat avec de grandes écoles et/ou des associations de renom. Ils ont pour but de répondre aux besoins métiers des participants, et leur permettent d’évoluer professionnellement et d’améliorer leur employabilité, de valider et faire reconnaître leurs compétences et savoir-faire, de maîtriser les missions-clés d’un métier ou d’une spécialité, de mettre à jour et d’approfondir les connaissances juridiques ou techniques, de développer des compétences spécifiques dans un ou plusieurs domaines.

Francis Lefebvre Formation propose 2 genres de certificats. :

  •     Certains d’entre eux sont construits de plusieurs modules en présentiel à suivre obligatoirement à des dates figées. Chaque mois et pendant toute la durée du certificat, les mêmes participants se retrouvent (esprit de promotion).
  •     D’autres sont composés de plusieurs formations. Certaines sont obligatoires (tronc commun), les autres sont en option (plusieurs choix possible en fonction des besoins). Plusieurs dates sont proposées et l’ordre des formations à suivre peut varier. Ces cursus peuvent ainsi s’adapter davantage à votre emploi du temps.

Suite à la formation, le participant a la possibilité de passer un examen (en option) attestant la maîtrise des concepts et techniques étudiés. L’examen est composé  d’une épreuve écrite (QCM et cas pratiques) et/ou d’un oral devant un jury de professionnels portant sur l’ensemble des formations suivies.

Dès obtention de l’examen, il  reçoit un Certificat Francis Lefebvre Formation.
 


Pour découvrir nos certificats, cliquez ici

 

Quelle est la durée d'un certificat ?

Les Certificats peuvent être suivis sur une période allant de 3 mois à 18 mois. Le candidat choisit les dates en fonction de ses disponibilités. Nous recommandons d’éviter un trop grand délai entre le début et la fin de la formation, qui pourrait pénaliser le futur certifié lors de l’examen, notamment si la période est riche en modification de la réglementation.

Le certificat peut être suivi sur 2 années, permettant ainsi de répartir les formations sur 2 plans annuels de formations, la facturation se faisant au fur et à mesure du suivi des formations.

Comment s'inscrire à un certificat ?

Avant toute inscription, un entretien préalable avec la Responsable pédagogique est indispensable.

D’une durée d’environ 30 minutes, cet entretien a pour objectif d’évaluer le niveau de compétence du stagiaire, de déterminer si la solution du Certificat correspond au besoin et de l’aider dans son choix d’options.

À la suite de cet entretien, un dossier de candidature est adressé par e-mail au candidat.

A qui s'adressent les Certificats Francis Lefebvre Formation ?

Ils s’adressent à tous les professionnels ayant :

  •     une formation de base mais n’ayant jamais ou peu exercé dans le domaine choisi ;
  •     une expérience pratique dans le domaine mais pas de formation initiale ;
  •     une formation ainsi qu’une pratique dans le domaine et souhaitant valider leurs acquis.
Que va m'apporter le certificat ?

Le certificat délivré valide l’acquisition des connaissances et savoir-faire dispensés au cours du cursus suivi.

La renommée et l’expertise de Francis Lefebvre, alliées à la qualité du jury d’examen garantissent la reconnaissance des compétences.

Est-il possible de remplacer une formation par une autre ?

Oui, il est possible de remplacer une formation par une autre, dans le cas où la formation a déjà été suivie ou bien en fonction de l’expérience et des besoins du candidat.

Cependant, cette demande est à voir impérativement avec la Responsable pédagogique en charge du certificat.

De quoi se compose l'examen ?

L’examen se compose de deux épreuves distinctes :

  •     Une épreuve écrite évaluant les connaissances acquises lors des formations du tronc commun. Elle comprend 2 parties : des cas pratiques et/ou un QCM
  •     Un oral devant un jury de professionnels validant les compétences acquises tout au long du cursus.

Pour certains examens, la consultation d’ouvrages ou de documentation est autorisée.

Faut-il prévoir du temps pour du travail personnel ?

Oui, tous nos certificats nécessitent du travail personnel. Pour réussir l’examen, il est fortement recommandé de, a minima :

  •     relire toutes les notes prises lors des formations présentielles ;
  •     refaire les cas pratiques ;
  •     consulter les modules et les ressources de l’espace E-learning, ainsi que la documentation remise avec les supports pédagogiques
  •     se tenir au fait de l’actualité du métier, notamment de suivre les changements de réglementation qui peuvent avoir lieu entre la fin de la formation et la date de l’examen.
Peut-on suivre les formations choisies pour le certificat en région ?

 Oui quelques-unes, notamment les formations du tronc commun qui se tiennent sur Lyon. Les possibilités sont à étudier avec la personne en charge du suivi de votre dossier.

Comment financer un certificat FLF ?

4 de nos certificats sont éligibles au CPF : Contrôle de gestion, Droit social, Droit des sociétés, Fiscalité de l’entreprise. Le titre « Chargé des RH » et ses blocs de compétences sont également éligibles.Sont également éligibles : les 3 parcours DEFICOMPTA ainsi que le Diplôme d’Université Fiscalité des entreprises et des groupes. Les programmes de ces formations sont accessibles ici.

Cette éligibilité ouvre également la possibilité de suivre les formations au titre du CPF de transition professionnelle ou dans le cadre d’un contrat de reconversion ou de promotion par l’alternance « Pro A » (sous réserve des conditions d’accès à ces dispositifs spécifiques).

Dans les autres cas (certificats non éligibles) :