Formation Transmettre et protéger

La transmission du patrimoine privé comme du patrimoine professionnel requiert une bonne connaissance juridique, fiscale et économique des outils d’optimisation. Proposer une ingénierie patrimoniale à forte plus-value suppose une connaissance affinée des contraintes et avantages de ces outils d’optimisation. En outre, l’actualité, toujours très riche en fiscalité du patrimoine, pousse chaque professionnel à élaborer sans cesse de nouvelles stratégies patrimoniales.
 

Toutes les formations sont élaborées avec des praticiens experts de la matière. Ils conseillent sur les techniques de gestion et de transmission de patrimoine et livrent les meilleures pratiques du moment.

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4 résultats obtenus pour cette recherche

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  • Parcours Transmission de patrimoine familial

    Respecter les règles de validité des différentes formes de testamentExaminer le régime juridique des donations et donations-partagesEvaluer l'opportunité des différents modes de transmission dans la famille recomposéeMettre en place un mandat de protection future ou un mandat à effet posthume
    Code : 44247
    Durée : 3,5 jours
    Prochaine(s) session(s) :
    • A DISTANCE, PARIS : 22 Sep. au 17 nov. 2022
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  • Transmettre l'entreprise familiale

    Identifier les choix juridiques et fiscaux dictés par le caractère familial de la structure à transmettre

    Accompagner son client dans son projet de transmission d'entreprise

    Proposer des schémas patrimoniaux adéquats en tenant compte des dernières opportunités juridiques et fiscales

    Code : 1460
    Niveau : Expertise
    Durée : 2 jours
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 29-30 nov. 2022
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  • Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale

    Évaluer l'intérêt du pacte Dutreil dans la gestion de patrimoine

    Vérifier le respect des conditions d'application pour la mise en place d'un pacte Dutreil

    Eviter les pièges conduisant à la rupture des engagements du pacte Dutreil et à la perte du régime de faveur lié à ce pacte

    Code : 1461
    Niveau : Expertise
    Durée : 1 jour
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 8 Juil. 2022 - Session Garantie
    • A DISTANCE : 8 Juil. 2022 - Session Garantie
    • PARIS : 5 déc. 2022
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  • Transmission dans la famille recomposée

    Appliquer les règles légales de la transmission au sein de la famille recomposée

    Tenir compte d'une transmission organisée au sein de la famille recomposée

    Proposer la solution la plus adaptée en fonction de la structure du patrimoine et de la situation familiale du client

    Code : 13002
    Niveau : Expertise
    Durée : 1 jour
    Prochaine(s) session(s) :
    • PARIS : 12 oct. 2022
    • A DISTANCE : 12 oct. 2022
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