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Transmettre et protéger

La transmission du patrimoine privé comme du patrimoine professionnel requiert une bonne connaissance juridique, fiscale et économique des outils d’optimisation . Proposer une ingénierie patrimoniale à forte plus-value suppose une connaissance affinée des contraintes et avantages de ces outils d’optimisation. En outre, l’actualité, toujours très riche en fiscalité du patrimoine, pousse chaque professionnel à élaborer sans cesse de nouvelles stratégies patrimoniales.
Dans la gamme de formations spécifiques « Transmettre et protéger », 4 formations répondent au besoin de sécuriser le montage des schémas de transmission dans une perspective d’économie d’impôt, de protection optimale des proches ou encore de maintien de revenus :
  • « Transmission du patrimoine : PACS, famille recomposée, enfant handicapé… » ;
  • « Patrimoine familial et aspects liquidatifs : optimisation juridique et fiscale » ;
  • « Transmettre l’entreprise familiale » ;
  • « Pacte Dutreil : optimiser la transmission et l’ISF de l’entreprise familiale ».
Toutes les formations sont élaborées
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Résultats obtenus pour cette sélection :

Transmettre l'entreprise familiale PR3400


  • Connaître les choix juridiques et fiscaux dictés par le caractère familial de la structure à transmettre.

  • Maîtriser les points-clés d'accompagnement d'un projet de transmission d'entreprise.

  • Proposer des schémas patrimoniaux adéquats en tenant compte des dernières opportunités juridiques et fiscales.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 28-29 mai 2018
    • Paris : 19-20 nov. 2018
    Voir le programme

    Schémas d'optimisation patrimoniale PW7290


  • A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

  • prendre conscience des limites propres à chaque solution d’optimisation présentée ;

  • maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées ;

  • d’accompagner vos clients dans une démarche d’optimisation fiscale.

  • Durée : 1j

    Voir le programme

    Apport-cession et report d'imposition : comment réinvestir ? (Webformation) PY7030


  • Comprendre les situations qui peuvent entraîner la déchéance du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI.

  • Identifier les diverses possibilités de réinvestissement qui évitent cette déchéance.

  • Maîtriser les différents points d’attention selon le mode de réinvestissement choisi.

  • Nouvelle formation

    Durée : 1h30

    Prochaines sessions

    • Paris : 12 avr. 2018
    • Paris : 20 sept. 2018
    Voir le programme

    Outils de transmission transgénérationnelle : comment les réussir, pour quels objectifs (Webformation) PY7040


  • Connaître les impacts civils et fiscaux des outils de transmission transgénérationnelle existants.

  • Savoir les choisir en fonction des objectifs recherchés par le client.

  • Proposer des schémas patrimoniaux prenant en compte les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.

  • Nouvelle formation

    Durée : 0,5 jour

    Prochaines sessions

    • Paris : 8 mars 2018
    • Paris : 13 sept. 2018
    Voir le programme

    Liquidation des régimes matrimoniaux et des successions : optimisation juridique et fiscale PR2590


  • Comprendre le schéma liquidatif d'un régime matrimonial et d'une succession.

  • Maîtriser tous les enjeux pour mieux conseiller les stratégies patrimoniales et familiales.

  • Prévenir les pièges.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Voir le programme

    Pacte Dutreil : optimiser la transmission et l'ISF de l'entreprise familiale PR3410


  • Évaluer l'intérêt des pactes Dutreil dans la gestion de patrimoine.

  • Identifier les pièges pour sécuriser le bénéfice du régime de faveur lié à ces pactes.

  • Intégrer dans sa pratique les dernières évolutions de la doctrine administrative et les décisions de la Cour de cassation.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 5 mars 2018
    • Lyon : 5 avr. 2018
    • Paris : 6 juil. 2018
    Voir le programme

    Certificat Ingénierie patrimoniale

    • Que va vous apporter le Certificat Ingénierie patrimoniale ?
    Vous serez en mesure de :
    • Répondre au mieux aux besoins de vos clients pour une organisation patrimoniale optimale
    • Connaître les différents montages patrimoniaux spécifiques à chaque situation familiale et patrimoniale
    • Les adapter en fonction de l'évolution de la situation familiale et des nouveaux objectifs de vos clients
    Voir le programme

    Brève du mois

    Le prélèvement à la source revient dans sa version 2


    Le prélèvement à la source dans sa nouvelle mouture modifiée figure dans le projet de loi de finances rectificative pour 2017 examiné par l’Assemblée nationale ce début décembre.
    Le dispositif reste dans l’ensemble le même que celui qui avait été adopté dans la loi de finances pour 2017.

    Lire la suite

    Jean-François Ferret

    Directeur pédagogique

    Diplômé d’expertise comptable et après plus de 18 ans d’expérience de la formation professionnelle en direction des experts comptables et commissaires aux comptes j’ai rejoint Francis Lefebvre Formation en tant que directeur de l’offre et de la pédagogie et des domaines immobilier et patrimoine.

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