Patrimoine
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au
club «Actualité fiscal du patrimoine ». Vous avez compris que ces rencontres, étalées sur deux matinées dans l’année, sont adaptées au temps des
réformes législatives et fiscales et à l’évolution de la
doctrine administrative. Elles sont surtout un moment privilégié pour profiter de la
veille technique de nos intervenants et pour échanger avec d’autres professionnels du patrimoine :
avocats ,
ingénieurs patrimoniaux ,
juristes ,
experts-comptables … Le rejoindre vous permettra d’éviter les risques de
requalification et de mieux maîtriser les
schémas patrimoniaux .
Vous êtes par ailleurs nombreux à exprimer des besoins en
formations opérationnelles . C’est pourquoi nous vous proposons, cette année encore, de nouveaux
ateliers pratiques .
Découvrez ainsi le nouvel
atelier « Etablir les déclarations fiscales des particuliers ». Vous y étudierez des
cas complexes de
déclarations , mis au point par notre intervenant expert pour affiner vos connaissances et votre pratique des
déclarations foncières , d’
impôt sur le revenu et d’
ISF , notamment.
En tant que conseil en
gestion de patrimoine votre responsabilité est de plus ...
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au
club «Actualité fiscal du patrimoine ». Vous avez compris que ces rencontres, étalées sur deux matinées dans l’année, sont adaptées au temps des
réformes législatives et fiscales et à l’évolution de la
doctrine administrative. Elles sont surtout un moment privilégié pour profiter de la
veille technique de nos intervenants et pour échanger avec d’autres professionnels du patrimoine :
avocats,
ingénieurs patrimoniaux,
juristes,
experts-comptables… Le rejoindre vous permettra d’éviter les risques de
requalification et de mieux maîtriser les
schémas patrimoniaux.
Vous êtes par ailleurs nombreux à exprimer des besoins en
formations opérationnelles. C’est pourquoi nous vous proposons, cette année encore, de nouveaux
ateliers pratiques.
Découvrez ainsi le nouvel
atelier « Etablir les déclarations fiscales des particuliers ». Vous y étudierez des
cas complexes de
déclarations, mis au point par notre intervenant expert pour affiner vos connaissances et votre pratique des
déclarations foncières, d’
impôt sur le revenu et d’
ISF, notamment.
En tant que conseil en
gestion de patrimoine votre responsabilité est de plus en plus engagée. Savoir poser les bonnes questions, perfectionner le
bilan patrimonial ou établir clairement les objectifs de votre client sont des étapes charnières pour un
conseil patrimonial de qualité, à même de proposer des
schémas patrimoniaux adaptés et évolutifs. Découvrez notre nouvelle formation
«Les clefs d'un bon bilan patrimonial ».
Notre gamme de
formations en patrimoine mobilise des intervenants de tous horizons :
avocats,
conseils en
gestion de patrimoine,
ingénieurs patrimoniaux… Profitez de leur expertise sans plus attendre.
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Résultats obtenus pour cette sélection :
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Appréhender le dispositif et les conséquences de la mise en œuvre de l’IFI par rapport aux les règles de l’ISF
Déterminer l’étendue du patrimoine taxable
Maîtriser les conséquences de la réforme sur le contribuable et son patrimoine
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Durée :
1/2j - (8h45-12h45)
Prochaines sessions
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Voir le programme
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A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
prendre conscience des limites propres à chaque solution d’optimisation présentée ;
maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées ;
d’accompagner vos clients dans une démarche d’optimisation fiscale.
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 20 juin 2018
- Paris : 16 oct. 2018
- Paris : 22 nov. 2018
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Comprendre et maîtriser le nouveau mécanisme du prélèvement de l’impôt sur le revenu.
Identifier les revenus concernés.
Appréhender les conséquences de l’année de transition.
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Durée :
4H
Prochaines sessions
- Paris : 6 juil. 2018
- Paris : 5 oct. 2018
- Lyon : 15 nov. 2018
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Maîtriser les risques des montages liés à la holding animatrice et prendre conscience des contraintes qui y sont attachées.
Analyser l’esprit de la stratégie patrimoniale proposée.
Passer en revue les avantages fiscaux espérés (CGI art. 787B etc..).
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (législatives et jurisprudentielles) sur la gestion et la transmission de patrimoine.
Vérifier la pertinence des solutions d'optimisation patrimoniale proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.
Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
2x4h
Prochaines sessions
- Paris : 15 juin & 8 nov. 2018
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Comprendre les différents revenus et analyser leur traitement.
Identifier les différentes techniques d'optimisation fiscale.
Faire le point sur les principales difficultés rencontrées lors de l'élaboration de la déclaration des revenus (IR) et intégrer les dernières évolutions fiscales.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Appréhender le dispositif et les conséquences de la mise en œuvre de l’IFI par rapport aux les règles de l’ISF
Déterminer l’étendue du patrimoine taxable
Maîtriser les conséquences de la réforme sur le contribuable et son patrimoine
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Durée :
1/2j - (8h45-12h45)
Prochaines sessions
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Déterminer l'étendue du patrimoine taxable et évaluer les biens au regard de l'IFI.
Identifier les principales difficultés rencontrées dans l'organisation du patrimoine pour mieux les prévenir.
Adapter sa pratique professionnelle en intégrant les nouvelles pistes d'optimisation fiscale.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Accompagner les personnes qui souhaitent transférer leur domicile hors de France et conseiller les non-résidents qui ont des revenus ou réalisent des investissements en France.
Maîtriser le régime d'imposition en France des revenus et du patrimoine.
Comprendre l'impact des conventions fiscales et des derniers dispositifs « anti-délocalisation » sur la situation fiscale des non-résidents et expatriés.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Savoir établir toutes les déclarations fiscales des particuliers (TS, BIC, BNC, BA, revenus mobiliers, revenus fonciers), des déclarations du patrimoine (ISF) et des déclarations des plus-values de cessions immobilières ou des valeurs mobilières.
Se familiariser avec l’utilisation du site officiel impôts.gouv.fr pour télédéclarer et calculer l’impôt sur le revenu.
Connaître les options à retenir pour optimiser la fiscalité des particuliers.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative).
Connaître les récentes réformes pour une mise en pratique efficace.
Envisager les nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.
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Niveau : 3. Expertise
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Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (législatives et jurisprudentielles) sur la gestion et la transmission de patrimoine.
Vérifier la pertinence des solutions d'optimisation patrimoniale proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.
Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
2x4h
Prochaines sessions
- Paris : 15 juin & 8 nov. 2018
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Acquérir la technique juridique et fiscale permettant d'effectuer les bons choix en matière d'organisation du patrimoine, adaptés aux différentes unions et situations familiales.
Connaître les leviers d'optimisation patrimoniale.
Savoir élaborer une stratégie de transmission.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
3j
Prochaines sessions
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Identifier les conséquences civiles d'une séparation en fonction de la forme d'union.
Maîtriser les conséquences fiscales suite à un divorce, une séparation des concubins ou des pacsés.
Mieux gérer le patrimoine de son client en cernant les dangers d'une séparation non préparée.
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Durée :
1h30 (11h-12h30)
Prochaines sessions
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Maîtriser les techniques de diagnostic patrimonial.
Acquérir la méthode pour l’aborder.
Savoir adapter son analyse patrimoniale et la structurer en fonction de l’évolution des objectifs de son client.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Maîtriser les questions à poser et à se poser pour conseiller au mieux son client dans la gestion de son patrimoine.
Savoir effectuer un bilan patrimonial optimal après avoir cerné les objectifs du chef d'entreprise et les enjeux de son entreprise.
Identifier les solutions juridiques et fiscales adaptées.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
3j
Prochaines sessions
- Paris : 19-20-21 nov. 2018
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Connaître les différentes structures des activités libérales possibles avec leurs spécificités respectives pour faire les bons choix.
Identifier les situations à risques et les prévenir selon la structuration choisie.
Faire un diagnostic des avantages et inconvénients des structures existantes.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Connaître les différents schémas patrimoniaux possibles et leurs spécificités techniques pour faire les bons choix d'optimisation.
Identifier les situations à risques et les prévenir pour une approche dynamique du patrimoine.
Comprendre et exposer les raisonnements optimisants selon la clientèle suivie.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Connaître les outils de défiscalisation existants et les maîtriser.
Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale.
Avoir une approche globale pour proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 6-7 sept. 2018
- Paris : 14-15 nov. 2018
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Maîtriser les implications civiles et fiscales de la souscription d'un contrat d'assurance-vie.
Utiliser et optimiser ce contrat dans la gestion de patrimoine.
Prévenir les risques juridiques de ces souscriptions pour favoriser la transmission.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Savoir utiliser le démembrement de propriété à bon escient dans les montages patrimoniaux.
Maîtriser les règles juridiques et fiscales afférentes.
Sécuriser sa pratique en matière de démembrement de propriété pour mieux prévenir les risques de contentieux.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Connaître les règles juridiques et fiscales applicables à la société civile.
Comprendre les « montages » intégrant cette structure.
Maîtriser les dangers et les situations à risques nés de la pratique de la société civile.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 25-26 juin 2018
- Paris : 26-27 nov. 2018
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Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de transmission de patrimoine.
Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé.
Maîtriser les techniques d'optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Maîtriser la fiscalité du dirigeant d'entreprise pour mieux préparer et organiser son patrimoine.
Optimiser la gestion fiscale des rémunérations directes et indirectes qui lui sont versées par son entreprise.
Tenir compte des dernières actualités pour adapter les solutions patrimoniales proposées.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
prendre conscience des limites propres à chaque solution d’optimisation présentée ;
maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées ;
d’accompagner vos clients dans une démarche d’optimisation fiscale.
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 20 juin 2018
- Paris : 16 oct. 2018
- Paris : 22 nov. 2018
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Connaître les réglementations et contraintes encadrant le Risk Management et les responsabilités.
Savoir utiliser les outils et méthodes de gestion de risques immobiliers et maîtriser les meilleures pratiques du marché.
Utiliser les assurances et moyens de financement des risques pour assurer la pérennité des projets.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Définir le périmètre de la filière conformité, entre mission opérationnelle et normative.
Mettre en place une organisation et un plan d’actions tournés vers les objectifs à atteindre.
Contribuer à la diffusion d’une culture « Compliance » auprès des opérationnels dans tous les métiers de la banque.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Comprendre la véritable problématique du blanchiment pour appréhender l’articulation et le fonctionnement des circuits de blanchiment.
Organiser la prévention contre les risques de blanchiment.
Synthétiser les obligations professionnelles et se préparer aux contrôles des différents régulateurs (ACPR, AMF, ARJEL, CNS).
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Voir le programme
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Maîtriser les règles juridiques relatives à la création, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés immobilières (SCI).
Connaître les limites des montages faisant appel à la société civile immobilière pour les optimiser.
Mesurer les incidences fiscales pour faire les bons choix.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Voir le programme
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Disposer de l'ensemble des outils juridiques et fiscaux pour optimiser la mise en place des schémas patrimoniaux à base immobilière.
Comprendre les perspectives d'optimisation patrimoniale à travers les schémas immobiliers présentés.
Connaître les précautions méthodologiques à prendre.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Voir le programme
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Connaître les aspects fiscaux d'un investissement immobilier pour prendre les bonnes décisions.
Analyser les différentes nouveautés en matière d'investissement immobilier (incitations fiscales, nouveau régime des plus-values immobilières).
Remplir les déclarations fiscales liées aux investissements immobiliers.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Voir le programme
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Maîtriser l'ensemble de la fiscalité applicable à l'activité de location meublée professionnelle et non professionnelle (LMP/LMNP).
Identifier les avantages et les inconvénients de cet investissement locatif.
Utiliser au mieux l'investissement locatif dans la gestion de patrimoine.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Voir le programme
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Connaître les choix juridiques et fiscaux dictés par le caractère familial de la structure à transmettre.
Maîtriser les points-clés d'accompagnement d'un projet de transmission d'entreprise.
Proposer des schémas patrimoniaux adéquats en tenant compte des dernières opportunités juridiques et fiscales.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Voir le programme
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Comprendre les situations qui peuvent entraîner la déchéance du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI.
Identifier les diverses possibilités de réinvestissement qui évitent cette déchéance.
Maîtriser les différents points d’attention selon le mode de réinvestissement choisi.
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Durée :
1h30
Prochaines sessions
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Voir le programme
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Connaître les impacts civils et fiscaux des outils de transmission transgénérationnelle existants.
Savoir les choisir en fonction des objectifs recherchés par le client.
Proposer des schémas patrimoniaux prenant en compte les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.
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Durée :
1h30 (11h-12h30)
Prochaines sessions
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Évaluer l'intérêt des pactes Dutreil dans la gestion de patrimoine.
Identifier les pièges pour sécuriser le bénéfice du régime de faveur lié à ces pactes.
Intégrer dans sa pratique les dernières évolutions de la doctrine administrative et les décisions de la Cour de cassation.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 6 juil. 2018
- Paris : 8 oct. 2018
- Paris : 17 déc. 2018
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A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
prendre conscience des limites propres à chaque solution d’optimisation présentée ;
maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées ;
d’accompagner vos clients dans une démarche d’optimisation fiscale.
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 20 juin 2018
- Paris : 16 oct. 2018
- Paris : 22 nov. 2018
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- Que va vous apporter le Certificat Ingénierie patrimoniale ?
Vous serez en mesure de : - Répondre au mieux aux besoins de vos clients pour une organisation patrimoniale optimale
- Connaître les différents montages patrimoniaux spécifiques à chaque situation familiale et patrimoniale
- Les adapter en fonction de l'évolution de la situation familiale et des nouveaux objectifs de vos clients
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Brève du mois
L’impôt sur la fortune (ISF) a été remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (IFI) et il est temps pour les redevables de se préparer à la déclaration de ce nouvel impôt au titre de l’année 2018.
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