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Patrimoine

Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au club «Actualité fiscal du patrimoine ». Vous avez compris que ces rencontres, étalées sur deux matinées dans l’année, sont adaptées au temps des réformes législatives et fiscales et à l’évolution de la doctrine administrative. Elles sont surtout un moment privilégié pour profiter de la veille technique de nos intervenants et pour échanger avec d’autres professionnels du patrimoine : avocats , ingénieurs patrimoniaux , juristes , experts-comptables … Le rejoindre vous permettra d’éviter les risques de requalification et de mieux maîtriser les schémas patrimoniaux .
Vous êtes par ailleurs nombreux à exprimer des besoins en formations opérationnelles . C’est pourquoi nous vous proposons, cette année encore, de nouveaux ateliers pratiques .
Découvrez ainsi le nouvel atelier « Etablir les déclarations fiscales des particuliers ». Vous y étudierez des cas complexes de déclarations , mis au point par notre intervenant expert pour affiner vos connaissances et votre pratique des déclarations foncières , d’ impôt sur le revenu et d’ ISF , notamment.
En tant que conseil en gestion de patrimoine votre responsabilité est de plus ...

Résultats obtenus pour cette sélection :

Club Actualité fiscale du patrimoine PG3000


  • Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (législatives et jurisprudentielles) sur la gestion et la transmission de patrimoine.

  • Vérifier la pertinence des solutions d'optimisation patrimoniale proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.

  • Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 2x4h

    Prochaines sessions

    • Paris : 15 juin & 8 nov. 2018
    Voir le programme

    Conférence Actualité fiscale du patrimoine PJ3140


  • Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative).

  • Connaître les récentes réformes pour une mise en pratique efficace.

  • Envisager les nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 19 janv. 2018
    Voir le programme

    Passage de l'ISF à l'IFI : quelles conséquences ? PK7440


  • Appréhender le dispositif et les conséquences de l’évolution envisagée par rapport à la situation actuelle gouvernée par les règles de l’ISF

  • Déterminer l’étendue du patrimoine taxable

  • Maîtriser les conséquences de la réforme sur le contribuable et son patrimoine

  • Nouvelle formation

    Durée : 4h (9h-13h)

    Prochaines sessions

    • Paris : 14 déc. 2017
    Voir le programme

    Impôt sur le revenu PP2600


  • Comprendre les différents revenus et analyser leur traitement.

  • Identifier les différentes techniques d'optimisation fiscale.

  • Faire le point sur les principales difficultés rencontrées lors de l'élaboration de la déclaration des revenus (IR) et intégrer les dernières évolutions fiscales.

  • Niveau : 2. Perfectionnement Formation incontournable Francis Lefebvre Formation

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 18-19 janv. 2018
    • Paris : 12-13 avr. 2018
    • Paris : 8-9 nov. 2018
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    ISF : comment le réduire PP3100


  • Déterminer l'étendue du patrimoine taxable et évaluer les biens au regard de l'IFI.

  • Identifier les principales difficultés rencontrées dans l'organisation du patrimoine pour mieux les prévenir.

  • Adapter sa pratique professionnelle en intégrant les nouvelles pistes d'optimisation fiscale.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 21 mars 2018
    • Paris : 21 nov. 2018
    Voir le programme

    Atelier pratique : établir les déclarations fiscales des particuliers PP2640


  • Savoir établir toutes les déclarations fiscales des particuliers (TS, BIC, BNC, BA, revenus mobiliers, revenus fonciers), des déclarations du patrimoine (ISF) et des déclarations des plus-values de cessions immobilières ou des valeurs mobilières.

  • Se familiariser avec l’utilisation du site officiel impôts.gouv.fr pour télédéclarer et calculer l’impôt sur le revenu.

  • Connaître les options à retenir pour optimiser la fiscalité des particuliers.

  • Niveau : 2. Perfectionnement Nouvelle formation

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 12-13 mars 2018
    • Paris : 10-11 sept. 2018
    Voir le programme

    Fiscalité des non-résidents et des expatriés PP2630


  • Accompagner les personnes qui souhaitent transférer leur domicile hors de France et conseiller les non-résidents qui ont des revenus ou réalisent des investissements en France.

  • Maîtriser le régime d'imposition en France des revenus et du patrimoine.

  • Comprendre l'impact des conventions fiscales et des derniers dispositifs « anti-délocalisation » sur la situation fiscale des non-résidents et expatriés.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 23 mars 2018
    • Paris : 27 juin 2018
    • Paris : 8 oct. 2018
    Voir le programme

    Club Actualité fiscale du patrimoine PG3000


  • Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (législatives et jurisprudentielles) sur la gestion et la transmission de patrimoine.

  • Vérifier la pertinence des solutions d'optimisation patrimoniale proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.

  • Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 2x4h

    Voir le programme

    Conférence Actualité fiscale du patrimoine PJ3140


  • Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative).

  • Connaître les récentes réformes pour une mise en pratique efficace.

  • Envisager les nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 1j

    Voir le programme

    Schémas d'optimisation patrimoniale PW7290


  • A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

  • prendre conscience des limites propres à chaque solution d’optimisation présentée ;

  • maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées ;

  • d’accompagner vos clients dans une démarche d’optimisation fiscale.

  • Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 21 déc. 2017
    Voir le programme

    La holding : laquelle choisir, pour quels objectifs ? PW7330


  • Maîtriser les risques des montages liés à la holding et prendre conscience des contraintes qui y sont attachées.

  • Analyser l’esprit de la stratégie patrimoniale proposée.

  • Passer en revue les avantages fiscaux possibles.

  • Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 20 déc. 2017
    Voir le programme

    Le prélèvement à la source : maîtriser son impact en 2017-2018 et son fonctionnement à partir de 2019 PK7430


  • Comprendre et maîtriser le nouveau mécanisme du prélèvement de l’impôt sur le revenu

  • Identifier les revenus concernés

  • Appréhender les conséquences de l’année de transition

  • Durée : 9h-13h

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    Le crowdfunding : pourquoi et comment y recourir PW7420


  • S’initier au fonctionnement du marché du crowdfunding

  • Maîtriser les avantages fiscaux liés aux différents types de projets participatifs (conditions d'application, montants...)

  • Bien maîtriser toutes les étapes clés pour réussir une opération de crowdfunding

  • Durée : 1j

    Voir le programme

    Le nouveau régime juridique et fiscale des actions gratuites après la loi Macron PK7410


  • Connaître les modifications apportées au dispositif des actions gratuites.

  • Maîtriser les conséquences juridiques et fiscales pour prendre les meilleures décisions.

  • Durée : 9h-13h

    Voir le programme

    Passage de l'ISF à l'IFI : quelles conséquences ? PK7440


  • Appréhender le dispositif et les conséquences de l’évolution envisagée par rapport à la situation actuelle gouvernée par les règles de l’ISF

  • Déterminer l’étendue du patrimoine taxable

  • Maîtriser les conséquences de la réforme sur le contribuable et son patrimoine

  • Nouvelle formation

    Durée : 4h (9h-13h)

    Prochaines sessions

    • Paris : 14 déc. 2017
    Voir le programme

    Club Actualité fiscale du patrimoine PG3000


  • Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (législatives et jurisprudentielles) sur la gestion et la transmission de patrimoine.

  • Vérifier la pertinence des solutions d'optimisation patrimoniale proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.

  • Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 2x4h

    Prochaines sessions

    • Paris : 15 juin & 8 nov. 2018
    Voir le programme

    Schémas d'optimisation patrimoniale PW7290


  • A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

  • prendre conscience des limites propres à chaque solution d’optimisation présentée ;

  • maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées ;

  • d’accompagner vos clients dans une démarche d’optimisation fiscale.

  • Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 21 déc. 2017
    Voir le programme

    Gérer et transmettre son patrimoine PG2000


  • Acquérir la technique juridique et fiscale permettant d'effectuer les bons choix en matière d'organisation du patrimoine, adaptés aux différentes unions et situations familiales.

  • Connaître les leviers d'optimisation patrimoniale.

  • Savoir élaborer une stratégie de transmission.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 3j

    Prochaines sessions

    • Paris : 10-11-12 avr. 2018
    • Paris : 1-2-3 oct. 2018
    Voir le programme

    Conférence Actualité fiscale du patrimoine PJ3140


  • Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative).

  • Connaître les récentes réformes pour une mise en pratique efficace.

  • Envisager les nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 1j

    Voir le programme

    Conséquences de la séparation non préparée (différentes formes d'union) (Webformation) PY7020


  • Identifier les conséquences civiles d'une séparation en fonction de la forme d'union.

  • Maîtriser les conséquences fiscales suite à un divorce, une séparation des concubins ou des pacsés.

  • Mieux gérer le patrimoine de son client en cernant les dangers d'une séparation non préparée.

  • Nouvelle formation

    Durée : 0,5 jour

    Prochaines sessions

    • Paris : 12 mars 2018
    • Paris : 5 juil. 2018
    Voir le programme

    Les clés d'un bon bilan patrimonial PG2420


  • Maîtriser les techniques de diagnostic patrimonial.

  • Acquérir la méthode pour l’aborder.

  • Savoir adapter son analyse patrimoniale et la structurer en fonction de l’évolution des objectifs de son client.

  • Niveau : 2. Perfectionnement Nouvelle formation

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 9 avr. 2018
    • Paris : 24 sept. 2018
    Voir le programme

    Patrimoine du chef d'entreprise : les leviers pour bien le gérer PG2100


  • Maîtriser les questions à poser et à se poser pour conseiller au mieux son client dans la gestion de son patrimoine.

  • Savoir effectuer un bilan patrimonial optimal après avoir cerné les objectifs du chef d'entreprise et les enjeux de son entreprise.

  • Identifier les solutions juridiques et fiscales adaptées.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 3j

    Prochaines sessions

    • Paris : 30-31 mai-1 juin 2018
    • Paris : 19-20-21 nov. 2018
    Voir le programme

    Structurer les activités libérales : faire les bons choix DS2180


  • Connaître les différentes structures des activités libérales possibles avec leurs spécificités respectives pour faire les bons choix.

  • Identifier les situations à risques et les prévenir selon la structuration choisie.

  • Faire un diagnostic des avantages et inconvénients des structures existantes.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 6-7 mars 2018
    • Paris : 30-31 mai 2018
    • Paris : 10-11 sept. 2018
    Voir le programme

    Panorama des schémas patrimoniaux PG2140


  • Connaître les différents schémas patrimoniaux possibles et leurs spécificités techniques pour faire les bons choix d'optimisation.

  • Identifier les situations à risques et les prévenir pour une approche dynamique du patrimoine.

  • Comprendre et exposer les raisonnements optimisants selon la clientèle suivie.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 3-4 mai 2018
    • Paris : 7-8 nov. 2018
    Voir le programme

    Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale PG2320


  • Connaître les outils de défiscalisation existants et les maîtriser.

  • Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale.

  • Avoir une approche globale pour proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients.

  • Niveau : 2. Perfectionnement Formation incontournable Francis Lefebvre Formation

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 12-13 avr. 2018
    • Paris : 6-7 sept. 2018
    • Paris : 14-15 nov. 2018
    Voir le programme

    Retraite et prévoyance PG2600


  • Maîtriser les différents régimes de retraite et de prévoyance ainsi que les dernières réformes. 

  • Actualiser ses connaissances sur la retraite en France et savoir déterminer le niveau de la pension future.

  • Savoir en en tirer parti en termes de développement de son activité.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Voir le programme

    L'assurance-vie : outil d'optimisation civile et patrimoniale BG2610


  • Maîtriser les implications civiles et fiscales de la souscription d'un contrat d'assurance-vie.

  • Utiliser et optimiser ce contrat dans la gestion de patrimoine.

  • Prévenir les risques juridiques de ces souscriptions pour favoriser la transmission.

  • Niveau : 2. Perfectionnement Formation incontournable Francis Lefebvre Formation

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 13-14 juin 2018
    • Paris : 9-10 oct. 2018
    Voir le programme

    Montages patrimoniaux faisant appel au démembrement de propriété PG2390


  • Savoir utiliser le démembrement de propriété à bon escient dans les montages patrimoniaux.

  • Maîtriser les règles juridiques et fiscales afférentes.

  • Sécuriser sa pratique en matière de démembrement de propriété pour mieux prévenir les risques de contentieux.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 7 mars 2018
    • Paris : 30 mai 2018
    • Paris : 12 nov. 2018
    Voir le programme

    Recourir à la société civile : aspects juridiques et fiscaux PG2310


  • Connaître les règles juridiques et fiscales applicables à la société civile.

  • Comprendre les « montages » intégrant cette structure.

  • Maîtriser les dangers et les situations à risques nés de la pratique de la société civile.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 25-26 juin 2018
    • Paris : 26-27 nov. 2018
    Voir le programme

    Holding patrimonial PG2400


  • Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de transmission de patrimoine.

  • Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé.

  • Maîtriser les techniques d'optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 11 avr. 2018
    • Paris : 20 nov. 2018
    Voir le programme

    Fiscalité des dirigeants et mandataires sociaux : comment l'optimiser PG3290


  • Maîtriser la fiscalité du dirigeant d'entreprise pour mieux préparer et organiser son patrimoine.

  • Optimiser la gestion fiscale des rémunérations directes et indirectes qui lui sont versées par son entreprise.

  • Tenir compte des dernières actualités pour adapter les solutions patrimoniales proposées.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 18 déc. 2017
    • Paris : 12 avr. 2018
    • Paris : 14 juin 2018
    Voir le programme

    Recourir aux sociétés civiles immobilières : optimisation juridique et fiscale HP2100


  • Maîtriser les règles juridiques relatives à la création, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés immobilières (SCI).

  • Connaître les limites des montages faisant appel à la société civile immobilière pour les optimiser.

  • Mesurer les incidences fiscales pour faire les bons choix.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 24-25 mai 2018
    • Paris : 13-14 nov. 2018
    Voir le programme

    Montages immobiliers et optimisation patrimoniale : outils juridiques et fiscaux HP2820


  • Disposer de l'ensemble des outils juridiques et fiscaux pour optimiser la mise en place des schémas patrimoniaux à base immobilière.

  • Comprendre les perspectives d'optimisation patrimoniale à travers les schémas immobiliers présentés.

  • Connaître les précautions méthodologiques à prendre.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 4-5 déc. 2017
    • Paris : 12-13 févr. 2018
    • Paris : 18-19 juin 2018
    Voir le programme

    Investissement immobilier : dispositifs, montages et optimisation HP2810


  • Connaître les aspects fiscaux d'un investissement immobilier pour prendre les bonnes décisions.

  • Analyser les différentes nouveautés en matière d'investissement immobilier (incitations fiscales, nouveau régime des plus-values immobilières).

  • Remplir les déclarations fiscales liées aux investissements immobiliers.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 11-12 déc. 2017
    • Paris : 4-5 juin 2018
    • Paris : 10-11 déc. 2018
    Voir le programme

    Locations meublées professionnelles et non professionnelles HP2800


  • Maîtriser l'ensemble de la fiscalité applicable à l'activité de location meublée professionnelle et non professionnelle (LMP/LMNP).

  • Identifier les avantages et les inconvénients de cet investissement locatif.

  • Utiliser au mieux l'investissement locatif dans la gestion de patrimoine.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 16 mars 2018
    • Lyon : 3 avr. 2018
    • Paris : 8 juin 2018
    Voir le programme

    Transmettre l'entreprise familiale PR3400


  • Connaître les choix juridiques et fiscaux dictés par le caractère familial de la structure à transmettre.

  • Maîtriser les points-clés d'accompagnement d'un projet de transmission d'entreprise.

  • Proposer des schémas patrimoniaux adéquats en tenant compte des dernières opportunités juridiques et fiscales.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 28-29 mai 2018
    • Paris : 19-20 nov. 2018
    Voir le programme

    Schémas d'optimisation patrimoniale PW7290


  • A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

  • prendre conscience des limites propres à chaque solution d’optimisation présentée ;

  • maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées ;

  • d’accompagner vos clients dans une démarche d’optimisation fiscale.

  • Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 21 déc. 2017
    Voir le programme

    Apport-cession et report d'imposition : comment réinvestir ? (Webformation) PY7030


  • Comprendre les situations qui peuvent entraîner la déchéance du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI.

  • Identifier les diverses possibilités de réinvestissement qui évitent cette déchéance.

  • Maîtriser les différents points d’attention selon le mode de réinvestissement choisi.

  • Nouvelle formation

    Durée : 1h30

    Prochaines sessions

    • Paris : 12 avr. 2018
    • Paris : 20 sept. 2018
    Voir le programme

    Outils de transmission transgénérationnelle : comment les réussir, pour quels objectifs (Webformation) PY7040


  • Connaître les impacts civils et fiscaux des outils de transmission transgénérationnelle existants.

  • Savoir les choisir en fonction des objectifs recherchés par le client.

  • Proposer des schémas patrimoniaux prenant en compte les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.

  • Nouvelle formation

    Durée : 0,5 jour

    Prochaines sessions

    • Paris : 8 mars 2018
    • Paris : 13 sept. 2018
    Voir le programme

    Liquidation des régimes matrimoniaux et des successions : optimisation juridique et fiscale PR2590


  • Comprendre le schéma liquidatif d'un régime matrimonial et d'une succession.

  • Maîtriser tous les enjeux pour mieux conseiller les stratégies patrimoniales et familiales.

  • Prévenir les pièges.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Voir le programme

    Pacte Dutreil : optimiser la transmission et l'ISF de l'entreprise familiale PR3410


  • Évaluer l'intérêt des pactes Dutreil dans la gestion de patrimoine.

  • Identifier les pièges pour sécuriser le bénéfice du régime de faveur lié à ces pactes.

  • Intégrer dans sa pratique les dernières évolutions de la doctrine administrative et les décisions de la Cour de cassation.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 18 déc. 2017
    • Paris : 5 mars 2018
    • Lyon : 5 avr. 2018
    Voir le programme

    Certificat Ingénierie patrimoniale

    • Que va vous apporter le Certificat Ingénierie patrimoniale ?
    Vous serez en mesure de :
    • Répondre au mieux aux besoins de vos clients pour une organisation patrimoniale optimale
    • Connaître les différents montages patrimoniaux spécifiques à chaque situation familiale et patrimoniale
    • Les adapter en fonction de l'évolution de la situation familiale et des nouveaux objectifs de vos clients
    Voir le programme

    Brève du mois

    Flat tax de 30 % : après le passage en 1ère lecture à l’Assemblée nationale la simplification tant attendue reste une chimère


    Le projet de loi de finances pour 2018 prévoit l’instauration d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU), médiatisé sous le nom de flat tax, sur les revenus de l’épargne (dividendes, intérêts, plus-values de cession de titres,…) au taux de 30 %.

    Lire la suite

    Jean-François Ferret

    Responsable pédagogique

    Diplômé d’expertise comptable et après plus de 18 ans d’expérience de la formation professionnelle en direction des experts comptables et commissaires aux comptes j’ai rejoint Francis Lefebvre Formation en tant que directeur de l’offre et de la pédagogie et des domaines immobilier et patrimoine.

    Me contacter


    La question du mois

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