Formation en patrimoine : vous accompagner dans toutes vos missions !
Les schémas et arbitrages patrimoniaux sont impactés par la modification des règles juridiques et fiscale. Le risque d’abus de droit doit en permanence être évalué. Notre gamme de formations en Patrimoine se doit donc de traiter de leurs conséquences en termes d’optimisation fiscale et patrimoniale, et intégrer celles-ci au contenu de nos formations.
Afin de prendre en compte toutes les dimensions de la gestion et de l’optimisation des patrimoines, nous avons complété notre offre par de nouvelles formations en droit de la famille.
Outre «Le démembrement de propriété appliqué aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial » nous vous proposons donc d’aborder avec nos experts la « Transmission dans la famille recomposée », la « Séparation des couples non mariés » et « Le conjoint dans la liquidation de la succession ». Notre gamme de formation en patrimoine est enrichie par des rendez-vous d’actualité : « la conférence : Actualité fiscale du patrimoine » et le club « Actualité fiscale du patrimoine » vous permettent de comprendre et d’intégrer dans votre pratique, toutes ces modifications des règles fiscales et juridiques. Des rendez-vous pour vous retrouver avec vos pairs, et échanger avec nos experts sur des sujets d’actualité relatifs à vos missions.
Une gamme de formations en patrimoine riche et complète pour développer votre expertise
Francis Lefebvre Formation vous propose des formations qui répondent à vos différents besoins, quel que soit votre métier : expert-comptable, avocat, conseil en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial… et quelles que soit vos attentes : problématiques clients, évolutions professionnelles, montée en compétences … Nos experts vous accompagnent et répondent à vos questions ! Vos missions sont au cœurs de nos formations : de la fiscalité du particulier à la gestion et l’optimisation du patrimoine, de la gestion et la transmission d’un patrimoine immobilier à la transmission d’un patrimoine personnel. Nos formations : en présentiel ou classe virtuelle, en passant par le certificat Ingénierie patrimoniale s’adaptent à vos besoins et disponibilités.
30 résultats obtenus pour cette recherche
Formation Fiscalité des particuliers
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Club Actualité fiscale du patrimoine
Analyser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales sur la gestion et la transmission de patrimoineS'assurer de la pertinence des solutions d'optimisation proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif. Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.Code : PG3000Niveau : ExpertiseDurée : 2x3h30Prochaine(s) session(s) :- A distance : 25 juin. & 16 nov. 2021
- Paris : 25 juin. & 16 nov. 2021
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Conférence Actualité fiscale du patrimoine
Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative).Connaître les récentes réformes pour une mise en pratique efficace.Envisager les nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif. -
Impôt sur le revenu
Déclarer les revenus d'un particulier nécessite de :distinguer les différents revenus et analyser leur traitement ; utiliser les différentes techniques d'optimisation fiscale ;identifier les difficultés rencontrées lors de l'élaboration de la déclaration des revenus (IR).Code : PP2600Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 17-18 mai. 2021
- A distance : 17-18 mai. 2021
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Fiscalité des non-résidents et des expatriés
Accompagner les personnes qui souhaitent transférer leur domicile hors de France et conseiller les non-résidents qui ont des revenus ou réalisent des investissements en France.Maîtriser le régime d'imposition en France des revenus et du patrimoine.Comprendre l'impact des conventions fiscales et des derniers dispositifs « anti-délocalisation » sur la situation fiscale des non-résidents et expatriés.Code : PP2630Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 12 oct. 2021
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IFI : comment le réduire ? Comment le déclarer ?
Déterminer l'étendue du patrimoine taxable et évaluer les biens au regard de l'IFI. Identifier les principales difficultés rencontrées dans l'organisation du patrimoine pour mieux les prévenir. Adapter sa pratique professionnelle en intégrant les nouvelles pistes d'optimisation fiscale.Code : PP3100Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 15 oct. 2021
Formation Gérer et optimiser
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Club Actualité fiscale du patrimoine
Analyser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales sur la gestion et la transmission de patrimoineS'assurer de la pertinence des solutions d'optimisation proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif. Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.Code : PG3000Niveau : ExpertiseDurée : 2x3h30Prochaine(s) session(s) :- A distance : 25 juin. & 16 nov. 2021
- Paris : 25 juin. & 16 nov. 2021
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Panorama des schémas patrimoniaux
Pour gérer et optimiser un patrimoine personnel : Effectuer les bons choix d'optimisation en connaissant les différents schémas patrimoniaux possibles et leurs spécificités techniques. Identifier les situations à risques et les prévenir pour une approche dynamique du patrimoine. Exposer les raisonnements optimisants selon la clientèle suivie.Code : PG2140Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 6-7 mai. 2021
- Paris : 8-9 nov. 2021
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Holding patrimoniale
Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de transmission de patrimoine.Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé.Maîtriser les techniques d'optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings.Code : PG2400Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 4 mai. 2021
- Paris : 19 nov. 2021
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La holding animatrice : un outil d'optimisation fiscale enfin stabilisé ?
Maîtriser les risques des schémas liés à la holding animatrice et prendre conscience des contraintes qui y sont attachées.Analyser l'esprit de la stratégie patrimoniale proposée.Passer en revue les avantages fiscaux espérés.Code : PW7330Niveau : Tout niveauDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 17 juin. 2021
- Paris : 8 déc. 2021
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Actualité des principales solutions patrimoniales
Prendre conscience que les schémas d'optimisations fiscales comportent des risques juridiques et économiques.Maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées.Permettre aux conseils d'accompagner leurs clients dans une démarche d'optimisation fiscale.Code : PW7290Niveau : Tout niveauDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 16 juin. 2021
- Paris : 7 déc. 2021
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Patrimoine du chef d'entreprise : outils de gestion et leviers d'optimisation
Pour gérer et optimiser un patrimoine personnel : effectuer les bons choix en connaissant la fiscalité de la cession d'entreprise et les outils d'optimisation de la fiscalité sur la plus value ;conseiller la forme de rémunération adaptée pour avoir un maximum de trésorerie immédiatement ou à terme ;préconniser les bons choix en connaissant les outils de transmission de l'entreprise et leurs limites ainsi que les outils de protection du chef d'entreprise.Code : PG2100Niveau : PerfectionnementDurée : 3jProchaine(s) session(s) :- A distance : 31 mai. & 1-2 juin. 2021
- Paris : 22-23-24 nov. 2021
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Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale
Connaître les outils de défiscalisation existants et les maîtriser. Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale. Proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients en ayant une approche globale.Code : PG2320Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 15-16 avr. 2021
- Paris : 19-20 oct. 2021
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L'assurance-vie : outil d'optimisation civile et patrimoniale
Maîtriser les implications civiles et fiscales de la souscription d'un contrat d'assurance-vie.Utiliser et optimiser ce contrat dans la gestion de patrimoine.Prévenir les risques juridiques de ces souscriptions pour favoriser la transmission.Code : PG2430Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- Paris : 11-12 oct. 2021
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Optimiser le statut fiscal et social des dirigeants et mandataires sociaux
Maîtriser les modalités de rémunérations immédiates ou différées des dirigeants et mandataires sociaux. Optimiser la gestion fiscale et sociale de ces rémunérations. Intégrer les évolutions législatives et réglementaires pour adapter les solutions proposées.Code : PG3290Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 4 mai. 2021
- Paris : 12 oct. 2021
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Structurer les activités libérales : faire les bons choix
Choisir la forme adaptée en connaissant les spécificités des différentes structures possibles d'activités libérales. Identifier les situations à risques et les prévenir selon la structuration choisie. Diagnostiquer les avantages et inconvénients des structures existantes.Code : PG2610Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 8-9 juin. 2021
- Paris : 9-10 nov. 2021
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Conséquences de la séparation non préparée (différentes formes d'union) (Classe virtuelle)
Identifier les conséquences civiles d'une séparation en fonction de la forme d'union. Maîtriser les conséquences fiscales suite à un divorce, une séparation des concubins ou des pacsés. Mieux gérer le patrimoine de son client en cernant les dangers d'une séparation non préparée. -
Réaliser un diagnostic patrimonial
Réaliser un diagnostic patrimonial implique : d'appliquer la méthodologie de l'approche patrimoniale globale ;d'établir une synthèse sous la forme d'un rapport ;de proposer l'identification des points à améliorer pour une mission de conseil.Code : PG2620Niveau : PerfectionnementDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- : 18-19 oct. 2021
- Paris : 21-22 oct. 2021
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Investir et défiscaliser : les opportunités offertes par les résidences gérées
Mesurer les avantages fiscaux et les contraintes d'un investissement en résidence géréeCalculer l'impact de l'investissement sur l'impôt de l'investisseur (revenus et plus-value)Sécuriser les droits à déduction de la TVACode : PG2630Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 14 sep. 2021
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Locations meublées professionnelles et non-professionnelles
Maîtriser l'ensemble de la fiscalité applicable à l'activité de Location Meublée Professionnelle et Non-Professionnelle (LMP/LMNP).Identifier les avantages et les inconvénients de cet investissement locatif.Utiliser au mieux l'investissement locatif dans la gestion de patrimoine.Code : HP2800Niveau : PerfectionnementDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 25-26 mai. 2021
- : 26 mai. 2021
- Paris : 16-17 sep. 2021
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Optimisation du patrimoine après la création de l'IFI
Maîtriser les régles de détermination de l'IFI. Connaître les impacts sur la gestion du patrimoine immobilier. Identifier les principales possibilités d'optimisation.Code : PG3400Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- Paris : 5 oct. 2021
Formation Transmettre et protéger
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Transmettre l'entreprise familiale
Connaître les choix juridiques et fiscaux dictés par le caractère familial de la structure à transmettre.Maîtriser les points-clés d'accompagnement d'un projet de transmission d'entreprise.Proposer des schémas patrimoniaux adéquats en tenant compte des dernières opportunités juridiques et fiscales.Code : PR3400Niveau : ExpertiseDurée : 2jProchaine(s) session(s) :- A distance : 6-7 mai. 2021
- Paris : 8-9 nov. 2021
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Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale
Évaluer l'intérêt du pacte Dutreil dans la gestion de patrimoine.Identifier les pièges pour sécuriser le bénéfice du régime de faveur lié à ce pacte.Intégrer dans sa pratique les dernières évolutions de la doctrine administrative et les décisions de la Cour de cassation.Code : PR3410Niveau : ExpertiseDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 6 juil. 2021
- Paris : 16 déc. 2021
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Apport-cession et report d'imposition : comment réinvestir ? (Classe virtuelle)
Comprendre les situations qui peuvent entraîner la déchéance du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI.Identifier les diverses possibilités de réinvestissement qui évitent cette déchéance.Maîtriser les différents points d'attention selon le mode de réinvestissement choisi. -
Outils de transmission transgénérationnelle : comment les réussir, pour quels objectifs (Classe virtuelle)
Connaître les impacts civils et fiscaux des outils de transmission transgénérationnelle existants.Savoir les choisir en fonction des objectifs recherchés par le client.Proposer des schémas patrimoniaux prenant en compte les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles. -
Conséquences de la séparation non préparée (différentes formes d'union) (Classe virtuelle)
Identifier les conséquences civiles d'une séparation en fonction de la forme d'union. Maîtriser les conséquences fiscales suite à un divorce, une séparation des concubins ou des pacsés. Mieux gérer le patrimoine de son client en cernant les dangers d'une séparation non préparée. -
Dévolution de la succession
Maîtriser les notions fondamentales du droit des successionsAppliquer les mécanismes de la dévolution successoraleAnticiper les incidences d'un testament et déterminer les droits de chaque héritierCode : KPSP0014Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- Paris : 9 sep. 2021
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Fiscalité du divorce
Maîtriser les règles relatives à la solidarité fiscaleIntégrer le fonctionnement de l'imposition séparéeApprécier les conséquences fiscales directes et indirectes du divorceCode : KPUS0020Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- A distance : 4 mai. 2021
- A distance : 9 juil. 2021
- Paris : 7 déc. 2021
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Démembrement de propriété appliqué aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial
Maîtriser le régime juridique du démembrement de propriétéAnalyser les stratégies les plus courantes du démembrement dans le domaine professionnel, social ou familialSécuriser ses pratiquesCode : KIVI0006Niveau : PerfectionnementDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- Paris : 29 sep. 2021
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Séparation des couples non mariés : les conséquences patrimoniales
Partager les indivisions et déterminer les créances entre concubinsLiquider et partager les intérêts patrimoniaux entre les partenaires pacsésDéterminer les droits des partiesCode : KPSP0019Niveau : PerfectionnementDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- A distance : 3 mai. 2021
- Paris : 6 déc. 2021
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Transmission dans la famille recomposée
Mesurer l'intérêt des différents modes de transmissionApprécier les conséquences fiscales de chaque technique proposéeProposer la solution la plus adaptée en fonction de la structure du patrimoine et de la situation familiale du clientCode : KPSP0024Niveau : PerfectionnementDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- A distance : 25 mai. 2021
- Paris : 18 oct. 2021
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Le conjoint dans la liquidation de la succession
Déterminer et calculer les droits du conjoint survivant dans la successionChoisir l'option la plus intéressante en fonction de la volonté du conjoint et de la consistance du patrimoine successoralArticuler la liquidation de la communauté et de la successionCode : KPSP0025Niveau : PerfectionnementDurée : 1JProchaine(s) session(s) :- Paris : 24 nov. 2021
Formation Conférences et rendez-vous d'actualité
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Conférence Actualité fiscale du patrimoine
Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative).Connaître les récentes réformes pour une mise en pratique efficace.Envisager les nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif. -
Club Actualité fiscale du patrimoine
Analyser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales sur la gestion et la transmission de patrimoineS'assurer de la pertinence des solutions d'optimisation proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif. Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.Code : PG3000Niveau : ExpertiseDurée : 2x3h30Prochaine(s) session(s) :- A distance : 25 juin. & 16 nov. 2021
- Paris : 25 juin. & 16 nov. 2021
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Actualité des principales solutions patrimoniales
Prendre conscience que les schémas d'optimisations fiscales comportent des risques juridiques et économiques.Maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées.Permettre aux conseils d'accompagner leurs clients dans une démarche d'optimisation fiscale.Code : PW7290Niveau : Tout niveauDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 16 juin. 2021
- Paris : 7 déc. 2021
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La holding animatrice : un outil d'optimisation fiscale enfin stabilisé ?
Maîtriser les risques des schémas liés à la holding animatrice et prendre conscience des contraintes qui y sont attachées.Analyser l'esprit de la stratégie patrimoniale proposée.Passer en revue les avantages fiscaux espérés.Code : PW7330Niveau : Tout niveauDurée : 1jProchaine(s) session(s) :- A distance : 17 juin. 2021
- Paris : 8 déc. 2021
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DAC 6 : étendue de l'obligation déclarative et préparation de la première déclaration
Conduire l'analyse des différents marqueurs caractérisant un dispositif déclarable au sens de la directive DAC 6.Recenser les dispositifs à déclarer et ceux n'entrant pas dans le champ de la déclaration, mettre en place le cas échéant les mesures correctives pour sortir du champ DAC 6.Comprendre les modalités de déclaration des dispositifs, rédiger et souscrire la déclaration DAC 6.
Formation E-learning Patrimoine
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Conséquences de la séparation non préparée (différentes formes d'union) (Classe virtuelle)
Identifier les conséquences civiles d'une séparation en fonction de la forme d'union. Maîtriser les conséquences fiscales suite à un divorce, une séparation des concubins ou des pacsés. Mieux gérer le patrimoine de son client en cernant les dangers d'une séparation non préparée. -
Apport-cession et report d'imposition : comment réinvestir ? (Classe virtuelle)
Comprendre les situations qui peuvent entraîner la déchéance du report d'imposition de l'article 150-0 B ter du CGI.Identifier les diverses possibilités de réinvestissement qui évitent cette déchéance.Maîtriser les différents points d'attention selon le mode de réinvestissement choisi. -
Outils de transmission transgénérationnelle : comment les réussir, pour quels objectifs (Classe virtuelle)
Connaître les impacts civils et fiscaux des outils de transmission transgénérationnelle existants.Savoir les choisir en fonction des objectifs recherchés par le client.Proposer des schémas patrimoniaux prenant en compte les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.
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Certificat Ingénierie patrimoniale
Que va vous apporter le Certificat Ingénierie patrimoniale ?
- Répondre au mieux aux besoins de vos clients pour une organisation patrimoniale optimale
- Connaître les différents montages patrimoniaux spécifiques à chaque situation familiale et patrimoniale
- Les adapter en fonction de l'évolution de la situation familiale et des nouveaux objectifs de vos clients
Comment gérer et sécuriser vos schémas patrimoniaux ?
Que vous soyez expert-comptable, avocat, conseil en gestion de patrimoine ou ingénieur patrimonial votre responsabilité peut-être de de plus en plus engagée. Savoir poser les bonnes questions, perfectionner le bilan patrimonial ou établir clairement les objectifs de votre client sont des étapes charnières pour un conseil patrimonial de qualité, vous devez aussi être à même de proposer des schémas patrimoniaux adaptés à vos besoins clients. Découvrez nos formation Panorama des schémas patrimoniaux et Actualité des principales solutions patrimoniales
Ces formations à la gestion de patrimoine qui sont également destinées, à des chargés de clientèle qu’à vos collaborateurs qu’aux gestionnaires de patrimoine, vous permettront d’intégrer toutes les obligations légales mais aussi les méthodologies pratiques pour réussir vos diagnostics patrimoniaux.
Une offre complète, approfondie et d’actualité
Notre offre de formation est adaptée à vos nouveaux enjeux. Pour vous accompagner dans ces évolutions, notre offre s’est structurée sur des thématiques en lien avec vos métiers. Le conseil patrimonial exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique … tous ces domaines sont au cœur de la formation chez Francis Lefebvre Formation !
D’un point de vue pédagogique, nous proposons différents formats de formation adaptés à votre métier, votre niveau ou vos besoins. Nous mettons à jour chaque année notre gamme de formation en gestion de patrimoine pour répondre à l’ensemble de vos besoins métiers, ainsi qu’aux spécificités de votre secteur d’activité. Nos formations en patrimoine sont essentiellement orientées vers la pratique, et l’étude de cas concrets en relation avec vos problématiques opérationnelles.
Par ailleurs, la gamme des formations en patrimoine que nous proposons balaie tous les sujets fiscaux des particuliers indispensables à vos missions de nature fiscale, de gestion et d’optimisation du patrimoine, de la gestion et transmission d’un patrimoine immobilier … des formations en présentiel mais pas seulement puisque vous pourrez également suivre des classes virtuelles.
Comment financer vos formations ?
Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).
Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.
Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.
Candidat à une formation certifiante, inscrite au Registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique (RS) : utilisation du Compte personnel de formation (CPF) avec possibilité d’abondement de la part de l’entreprise, du Pôle emploi, etc. Cette éligibilité peut, sous conditions spécifiques, ouvrir la possibilité de suivre la formation au titre du CPF de transition professionnelle ou dans le cadre d’un contrat de reconversion ou de promotion par l’alternance « Pro A ».
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