Formation Gestion de patrimoine

Formation en patrimoine : Lefebvre Dalloz Compétences vous accompagne dans toutes vos missions !

Les schémas et arbitrages patrimoniaux sont impactés par la modification des règles juridiques et fiscales. Le risque d’abus de droit doit en permanence être évalué. Notre gamme de formations en Patrimoine se doit donc de traiter de leurs conséquences en termes d’optimisation fiscale et patrimoniale, et  intégrer celles-ci au contenu de nos formations.
Afin de prendre en compte toutes les dimensions de la gestion et de l’optimisation des patrimoines, nous avons complété notre offre par de nouvelles formations en droit de la famille.
Outre «Le démembrement de propriété appliqué aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial » nous vous proposons donc d’aborder avec nos experts la « Transmission dans la famille recomposée », la « Séparation des couples non mariés » et « Le conjoint dans la liquidation de la succession ». Notre gamme de formations en patrimoine est enrichie par des rendez-vous d’actualité : « la conférence : Actualité fiscale du patrimoine » et le club « Actualité fiscale du patrimoine » vous permettent de comprendre et d’intégrer dans votre pratique, toutes ces modifications des règles fiscales et juridiques. Des rendez-vous pour vous retrouver avec vos pairs, et échanger avec nos experts sur des sujets d’actualité relatifs à vos missions.

Une gamme de formations en patrimoine riche et complète pour développer votre expertise

Lefebvre Dalloz Compétences vous propose des formations qui répondent à vos différents besoins, quel que soit votre métier : expert-comptable, avocat, conseil en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial… et quelles que soient vos attentes : problématiques clients, évolutions professionnelles, montée en compétences … Nos experts vous accompagnent et répondent à vos questions ! Vos missions sont au cœur de nos formations : de la fiscalité du particulier à la gestion et l’optimisation du patrimoine, de la gestion et la transmission d’un patrimoine immobilier à la transmission d’un patrimoine personnel. Nos formations : en présentiel ou classe virtuelle, en passant par le parcours de formation Ingénierie patrimoniale s’adaptent à vos besoins et disponibilités.

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51 formations disponibles

Formation Conférences et rendez-vous d'actualité Gestion de patrimoine

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Formation Conseil et optimisation patrimoniale

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Comment gérer et sécuriser vos schémas patrimoniaux ? 

Que vous soyez expert-comptable, avocat, conseil en gestion de patrimoine ou ingénieur patrimonial votre responsabilité peut-être de de plus en plus engagée. Savoir poser les bonnes questions, perfectionner le bilan patrimonial ou établir clairement les objectifs de votre client sont des étapes charnières pour un conseil patrimonial de qualité, vous devez aussi être à même de proposer des schémas patrimoniaux adaptés à vos besoins clients. Découvrez nos formations Panorama des schémas patrimoniaux et Actualité des principales solutions patrimoniales

Ces formations à la gestion de patrimoine qui sont également destinées, à des chargés de clientèle qu’à vos collaborateurs qu’aux gestionnaires de patrimoine, vous permettront d’intégrer toutes les obligations légales mais aussi les méthodologies pratiques pour réussir vos diagnostics patrimoniaux.

 

Une offre complète, approfondie et d’actualité

Notre offre de formation est adaptée à vos nouveaux enjeux. Pour vous accompagner dans ces évolutions, notre offre s’est structurée sur des thématiques en lien avec vos métiers. Le conseil patrimonial exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique … tous ces domaines sont au cœur de la formation chez Lefebvre Dalloz ! 

D’un point de vue pédagogique, nous proposons différents formats de formation adaptés à votre métier, votre niveau ou vos besoins. Nous mettons à jour chaque année notre gamme de formation en gestion de patrimoine pour répondre à l’ensemble de vos besoins métiers, ainsi qu’aux spécificités de votre secteur d’activité. Nos formations en patrimoine sont essentiellement orientées vers la pratique, et l’étude de cas concrets en relation avec vos problématiques opérationnelles.

Par ailleurs, la gamme des formations en patrimoine que nous proposons balaie tous les sujets fiscaux des particuliers indispensables à vos missions de nature fiscale, de gestion et d’optimisation du patrimoine, de la gestion et transmission d’un patrimoine immobilier … des formations en présentiel mais pas seulement puisque vous pourrez également suivre des classes virtuelles.

 

Comment financer vos formations ?

Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).

Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.

Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique. 

Candidat à une formation certifiante, inscrite au Registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique (RS) : utilisation du Compte personnel de formation (CPF) avec possibilité d’abondement de la part de l’entreprise, du Pôle emploi, etc. Cette éligibilité peut, sous conditions spécifiques, ouvrir la possibilité de suivre la formation au titre du CPF de transition professionnelle ou dans le cadre d’un contrat de reconversion ou de promotion par l’alternance « Pro A ».

Parmi nos formations en gestion de patrimoine, la formation Parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial est éligible au CPF. Vous pouvez donc la faire financer par le biais des crédits que vous avez accumulés à tout moment de l’année. Cette formation s’articule autour de thématiques essentielles et vise l’obtention de la certification "Accompagner un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial" enregistrée auprès de France Compétences. Cette certification est octroyée à condition d’avoir validé les acquis nécessaires au cours de la formation.

Pourquoi suivre une formation professionnelle en gestion de patrimoine ?

Chez Lefebvre Dalloz Compétences, nous sommes convaincus qu’il est essentiel de se former tout au long de sa carrière. Continuer de se former permet d’actualiser ses connaissances, de s’adapter au marché mais également de gagner en productivité en découvrant de nouveaux outils. Au travers d’une formation professionnelle en gestion de patrimoine, les participants auront l’occasion de se familiariser avec une approche patrimoniale globale et les investissements financiers via un programme de formation complet. Que vous soyez expert en gestion, conseiller en investissement, assistant en gestion, chargé d’affaires ou chargé de clientèle, suivre une formation professionnelle en gestion de patrimoine favorise votre montée en compétences.

FAQ

Pourquoi se former à la gestion de patrimoine ?

La gestion de patrimoine est un secteur d'activité regroupant de nombreuses compétences et expertises. Se former à la gestion de patrimoine est une manière de favoriser sa montée en compétences, de mieux saisir les enjeux du métier, mais également d'actualiser ses connaissances.

Les formations Conférences et rendez-vous d'actualité se concentrent sur l'actualité fiscale de la gestion de patrimoine, mais également sur l'actualité des principales solutions patrimoniales. En ce qui concerne les formations Fiscalité des particuliers, elles abordent des thématiques essentielles telles que les impôts sur le revenu et la fiscalité de l'immobilier locatif.

Quel que soit votre métier : expert-comptable, avocat, ingénieur patrimonial ou encore conseiller en gestion de patrimoine, les formations mises à votre disposition par Lefebvre Dalloz Compétences s'adaptent en fonction de vos besoins.

Quelles sont les compétences pour être gestionnaire de patrimoine ?

À la fois expert des réglementations et à l’écoute des clients, le gestionnaire de patrimoine fait preuve de compétences techniques et de qualités humaines. Il doit disposer de connaissances approfondies dans de nombreux domaines, parmi lesquels la fiscalité, le droit et l’immobilier, qu’il peut développer et actualiser lors de formations en gestion de patrimoine. Une excellente culture générale dans le domaine des finances et de l’économie ainsi que des compétences opérationnelles de marketing et de communication sont également de précieux atouts dans l’exercice de son métier.

Du point de vue humain, le gestionnaire de patrimoine sait se montrer attentif. Il est capable de repérer les informations pertinentes dans le discours de ses clients pour leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins. Sa pédagogie lui permet d’exposer clairement ses propositions à ses clients. Régulièrement amené à manipuler des informations confidentielles, le gestionnaire de patrimoine doit être capable de respecter le secret professionnel afin d’établir une relation de confiance avec ses clients.

À qui s'adressent les formations gestion de patrimoine ?

Lefebvre Dalloz Compétences propose des formations en gestion de patrimoine qui s'adressent aussi bien aux professionnels exerçant dans le domaine des banques et de la finance qu’aux professionnels du droit, comme les avocats ou les notaires.

Certaines formations, comme la Formation Fiscalité des particuliers, reprennent les fondamentaux de la gestion du patrimoine et s’adressent à tous les professionnels sans connaissances préalables. D’autres formations permettent à des professionnels déjà initiés à la gestion de patrimoine de développer leurs connaissances dans certains domaines ou pour certains produits financiers particuliers. C’est le cas par exemple de la formation La fiscalité des produits d'épargne financière ou de la Formation Parcours Transmission de patrimoine familial.

Enfin, certaines formations en gestion de patrimoine de Lefebvre Dalloz Compétences visent à aborder des situations spécifiques. C’est notamment le cas de la Formation Parcours Droit international de la famille. Celle-ci s’adresse aux avocats et aux notaires, mais aussi aux gestionnaires de patrimoine et aux conseillers en gestion de patrimoine.

Quelles sont les formations patrimoine incontournables ?

Les formations patrimoine proposées par Lefebvre Dalloz Compétences facilitent votre montée en compétences tout au long de votre carrière et participent ainsi à la réussite de vos missions professionnelles. Selon votre poste, vos objectifs professionnels et vos connaissances, vous pouvez choisir :

Quelles sont les différentes thématiques des formations patrimoine ?

Lefebvre Dalloz Compétences propose un large éventail de formations en lien avec les métiers de gestion du patrimoine et qui abordent différentes thématiques :

Par ailleurs, les formations patrimoine de Lefebvre Dalloz Compétences abordent la fiscalité des particuliers, le conseil en optimisation fiscale, les régimes matrimoniaux et les successions. Grâce aux formateurs experts en gestion du patrimoine, vous bénéficiez des meilleurs enseignements et d’une pédagogie interactive qui vous permettent d’atteindre vos objectifs de formation.

Comment financer sa formation en gestion du patrimoine ?

Les formations en gestion de patrimoine proposées par Lefebvre Dalloz Compétences s'adressent aux professionnels en cabinet ou en entreprise. Peu importe leur âge, la nature ou la durée de leur contrat, les salariés des entreprises peuvent bénéficier d'un financement par le biais du plan de développement des compétences mis en place dans les entreprises.

Le plan de développement des compétences a pour objectif de favoriser la formation des collaborateurs tout au long de leur carrière, mais également de les inciter à actualiser leurs connaissances. Pour connaître les modalités de financement d'une formation via le plan de développement des compétences, nous vous invitons à vous rapprocher de votre service RH ou pôle formation. À noter que pour les entreprises de moins de 50 collaborateurs, le financement des formations est pris en charge par leur OPCO.

Certaines formations en gestion de patrimoine peuvent être financées par le biais de votre compte CPF. C'est notamment le cas du Parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial, qui est également certifiant.

Nos formations en quelques chiffres

Plus de 1500 formations
150 Parcours de formation
200 formations d'actualité
Plus de 1900 intervenants
4,7/5
Note attribuée par nos clients
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