Formation patrimoine

Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (législatives et jurisprudentielles) sur la gestion et la transmission de patrimoine.Vérifier la pertinence des solutions d'optimisation patrimoniale proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.

Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative).Connaître les récentes réformes pour une mise en pratique efficace.Envisager les nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.

Comprendre les différents revenus et analyser leur traitement.Identifier les différentes techniques d'optimisation fiscale.Faire le point sur les principales difficultés rencontrées lors de l'élaboration de la déclaration des revenus (IR) et intégrer les dernières évolutions fiscales.

Déterminer l'étendu des revenus taxables. Identifier les principales difficultés rencontrées.Adapter sa pratique professionnelle en intégrant les pistes d'optimisation fiscale.

Accompagner les personnes qui souhaitent transférer leur domicile hors de France et conseiller les non-résidents qui ont des revenus ou réalisent des investissements en France.Maîtriser le régime d'imposition en France des revenus et du patrimoine.Comprendre l'impact des conventions fiscales et des derniers dispositifs « anti-délocalisation » sur la situation fiscale des non-résidents et expatriés.

Rappeler les points essentiels du mécanisme du prélèvement à la source.Examiner les principales difficultés dans la mise en application.Anticiper les actions à mener sur l'année 2019.

Déterminer l'étendue du patrimoine taxable et évaluer les biens au regard de l'IFI.Identifier les principales difficultés rencontrées dans l'organisation du patrimoine pour mieux les prévenir.Adapter sa pratique professionnelle en intégrant les nouvelles pistes d'optimisation fiscale.

Vous désirez vous spécialiser, renforcer ou élargir vos domaines de compétencesVous souhaitez tirer parti de l’actualité dans vos pratiques professionnellesVous hésitez entre plusieurs thématiques ou entre plusieurs datesVous recherchez des formations de qualité animées par des expertsVous recherchez une formule de formation continue économique et simpleFrancis Lefebvre Formation innove et vous propose une formule inédite. Le PASS illimité vous donne accès à plus de 400 formations de notre catalogue et à l’ensemble de nos conférences et rendez-vous d’actualité.

Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (législatives et jurisprudentielles) sur la gestion et la transmission de patrimoine.Vérifier la pertinence des solutions d'optimisation patrimoniale proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.

Identifier les conséquences civiles d'une séparation en fonction de la forme d'union. Maîtriser les conséquences fiscales suite à un divorce, une séparation des concubins ou des pacsés. Mieux gérer le patrimoine de son client en cernant les dangers d'une séparation non préparée.

Maîtriser les questions à poser et à se poser pour conseiller au mieux son client dans la gestion de son patrimoine.Savoir effectuer un bilan patrimonial optimal après avoir cerné les objectifs du chef d'entreprise et les enjeux de son entreprise.Identifier les solutions juridiques et fiscales adaptées.

Connaître les différentes structures des activités libérales possibles avec leurs spécificités respectives pour faire les bons choix.Identifier les situations à risques et les prévenir selon la structuration choisie.Faire un diagnostic des avantages et inconvénients des structures existantes.

Connaître les différents schémas patrimoniaux possibles et leurs spécificités techniques pour faire les bons choix d'optimisation.Identifier les situations à risques et les prévenir pour une approche dynamique du patrimoine.Comprendre et exposer les raisonnements optimisants selon la clientèle suivie.

Connaître les outils de défiscalisation existants et les maîtriser.Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale.Avoir une approche globale pour proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients.

Maîtriser les implications civiles et fiscales de la souscription d'un contrat d'assurance-vie.Utiliser et optimiser ce contrat dans la gestion de patrimoine.Prévenir les risques juridiques de ces souscriptions pour favoriser la transmission.

Savoir utiliser le démembrement de propriété à bon escient dans les montages patrimoniaux.Maîtriser les règles juridiques et fiscales afférentes.Sécuriser sa pratique en matière de démembrement de propriété pour mieux prévenir les risques de contentieux.

Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de transmission de patrimoine.Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé.Maîtriser les techniques d'optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings.

Maîtriser la fiscalité du dirigeant d'entreprise pour mieux préparer et organiser son patrimoine.Optimiser la gestion fiscale des rémunérations directes et indirectes qui lui sont versées par son entreprise.Tenir compte des dernières actualités pour adapter les solutions patrimoniales proposées.

Maîtriser les régles de détermination de l'IFI.Connaître les impacts sur la gestion du patrimoine immobilier.Identifier les principales possibilités d'optimisation.

Vous désirez vous spécialiser, renforcer ou élargir vos domaines de compétencesVous souhaitez tirer parti de l’actualité dans vos pratiques professionnellesVous hésitez entre plusieurs thématiques ou entre plusieurs datesVous recherchez des formations de qualité animées par des expertsVous recherchez une formule de formation continue économique et simpleFrancis Lefebvre Formation innove et vous propose une formule inédite. Le PASS illimité vous donne accès à plus de 400 formations de notre catalogue et à l’ensemble de nos conférences et rendez-vous d’actualité.

Prendre conscience que les schémas d’optimisations fiscales comportent des risques juridiques et économiques.Maitriser les contraintes fiscales et juridiques attachées.Permettre aux conseils d’accompagner leurs clients dans une démarche d’optimisation fiscale.

Maîtriser les risques des schémas liés à la holding animatrice et prendre conscience des contraintes qui y sont attachées.Analyser l’esprit de la stratégie patrimoniale proposée.Passer en revue les avantages fiscaux espérés.

Maîtriser les règles juridiques relatives à la création, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés immobilières (SCI).Connaître les limites des montages faisant appel à la société civile immobilière pour les optimiser.Mesurer les incidences fiscales pour faire les bons choix.

Disposer de l'ensemble des outils juridiques et fiscaux pour optimiser la mise en place des schémas patrimoniaux à base immobilière.Comprendre les perspectives d'optimisation patrimoniale à travers les schémas immobiliers présentés.Connaître les précautions méthodologiques à prendre.

Connaître les aspects fiscaux d'un investissement immobilier pour prendre les bonnes décisions.Analyser les différentes nouveautés en matière d'investissement immobilier (incitations fiscales, nouveau régime des plus-values immobilières).Remplir les déclarations fiscales liées aux investissements immobiliers.

Maîtriser l'ensemble de la fiscalité applicable à l'activité de Location Meublée Professionnelle et Non Professionnelle (LMP/LMNP).Identifier les avantages et les inconvénients de cet investissement locatif.Utiliser au mieux l'investissement locatif dans la gestion de patrimoine.

Vous désirez vous spécialiser, renforcer ou élargir vos domaines de compétencesVous souhaitez tirer parti de l’actualité dans vos pratiques professionnellesVous hésitez entre plusieurs thématiques ou entre plusieurs datesVous recherchez des formations de qualité animées par des expertsVous recherchez une formule de formation continue économique et simpleFrancis Lefebvre Formation innove et vous propose une formule inédite. Le PASS illimité vous donne accès à plus de 400 formations de notre catalogue et à l’ensemble de nos conférences et rendez-vous d’actualité.

Connaître les choix juridiques et fiscaux dictés par le caractère familial de la structure à transmettre.Maîtriser les points-clés d'accompagnement d'un projet de transmission d'entreprise.Proposer des schémas patrimoniaux adéquats en tenant compte des dernières opportunités juridiques et fiscales.

Évaluer l'intérêt du pacte Dutreil dans la gestion de patrimoine.Identifier les pièges pour sécuriser le bénéfice du régime de faveur lié à ce pacte.Intégrer dans sa pratique les dernières évolutions de la doctrine administrative et les décisions de la Cour de cassation.

Comprendre les situations qui peuvent entraîner la déchéance du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI.Identifier les diverses possibilités de réinvestissement qui évitent cette déchéance.Maîtriser les différents points d’attention selon le mode de réinvestissement choisi.

Connaître les impacts civils et fiscaux des outils de transmission transgénérationnelle existants.Savoir les choisir en fonction des objectifs recherchés par le client.Proposer des schémas patrimoniaux prenant en compte les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.

Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative).Connaître les récentes réformes pour une mise en pratique efficace.Envisager les nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.

Comprendre et maîtriser le nouveau mécanisme du prélèvement de l’impôt sur le revenu.Identifier les revenus concernés.Appréhender les conséquences de l’année de transition.

Maîtriser les risques des schémas liés à la holding animatrice et prendre conscience des contraintes qui y sont attachées.Analyser l’esprit de la stratégie patrimoniale proposée.Passer en revue les avantages fiscaux espérés.

Prendre conscience que les schémas d’optimisations fiscales comportent des risques juridiques et économiques.Maitriser les contraintes fiscales et juridiques attachées.Permettre aux conseils d’accompagner leurs clients dans une démarche d’optimisation fiscale.

Rappeler les points essentiels du mécanisme du prélèvement à la source.Examiner les principales difficultés dans la mise en application.Anticiper les actions à mener sur l'année 2019.

Identifier les conséquences civiles d'une séparation en fonction de la forme d'union. Maîtriser les conséquences fiscales suite à un divorce, une séparation des concubins ou des pacsés. Mieux gérer le patrimoine de son client en cernant les dangers d'une séparation non préparée.

Comprendre les situations qui peuvent entraîner la déchéance du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI.Identifier les diverses possibilités de réinvestissement qui évitent cette déchéance.Maîtriser les différents points d’attention selon le mode de réinvestissement choisi.

Connaître les impacts civils et fiscaux des outils de transmission transgénérationnelle existants.Savoir les choisir en fonction des objectifs recherchés par le client.Proposer des schémas patrimoniaux prenant en compte les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.

Que va vous apporter le Certificat Ingénierie patrimoniale ?

• Répondre au mieux aux besoins de vos clients pour une organisation patrimoniale optimale
• Connaître les différents montages patrimoniaux spécifiques à chaque situation familiale et patrimoniale
• Les adapter en fonction de l'évolution de la situation familiale et des nouveaux objectifs de vos clients