Patrimoine
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au
club «Actualité fiscal du patrimoine ». Vous avez compris que ces rencontres, étalées sur deux matinées dans l’année, sont adaptées au temps des
réformes législatives et fiscales et à l’évolution de la
doctrine administrative. Elles sont surtout un moment privilégié pour profiter de la
veille technique de nos intervenants et pour échanger avec d’autres professionnels du patrimoine :
avocats ,
ingénieurs patrimoniaux ,
juristes ,
experts-comptables … Le rejoindre vous permettra d’éviter les risques de
requalification et de mieux maîtriser les
schémas patrimoniaux .
Vous êtes par ailleurs nombreux à exprimer des besoins en
formations opérationnelles . C’est pourquoi nous vous proposons, cette année encore, de nouveaux
ateliers pratiques .
Découvrez ainsi le nouvel
atelier « Etablir les déclarations fiscales des particuliers ». Vous y étudierez des
cas complexes de
déclarations , mis au point par notre intervenant expert pour affiner vos connaissances et votre pratique des
déclarations foncières , d’
impôt sur le revenu et d’
ISF , notamment.
En tant que conseil en
gestion de patrimoine votre responsabilité est de plus ...
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au
club «Actualité fiscal du patrimoine ». Vous avez compris que ces rencontres, étalées sur deux matinées dans l’année, sont adaptées au temps des
réformes législatives et fiscales et à l’évolution de la
doctrine administrative. Elles sont surtout un moment privilégié pour profiter de la
veille technique de nos intervenants et pour échanger avec d’autres professionnels du patrimoine :
avocats,
ingénieurs patrimoniaux,
juristes,
experts-comptables… Le rejoindre vous permettra d’éviter les risques de
requalification et de mieux maîtriser les
schémas patrimoniaux.
Vous êtes par ailleurs nombreux à exprimer des besoins en
formations opérationnelles. C’est pourquoi nous vous proposons, cette année encore, de nouveaux
ateliers pratiques.
Découvrez ainsi le nouvel
atelier « Etablir les déclarations fiscales des particuliers ». Vous y étudierez des
cas complexes de
déclarations, mis au point par notre intervenant expert pour affiner vos connaissances et votre pratique des
déclarations foncières, d’
impôt sur le revenu et d’
ISF, notamment.
En tant que conseil en
gestion de patrimoine votre responsabilité est de plus en plus engagée. Savoir poser les bonnes questions, perfectionner le
bilan patrimonial ou établir clairement les objectifs de votre client sont des étapes charnières pour un
conseil patrimonial de qualité, à même de proposer des
schémas patrimoniaux adaptés et évolutifs. Découvrez notre nouvelle formation
«Les clefs d'un bon bilan patrimonial ».
Notre gamme de
formations en patrimoine mobilise des intervenants de tous horizons :
avocats,
conseils en
gestion de patrimoine,
ingénieurs patrimoniaux… Profitez de leur expertise sans plus attendre.
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Résultats obtenus pour cette sélection :
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Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (législatives et jurisprudentielles) sur la gestion et la transmission de patrimoine.
Vérifier la pertinence des solutions d'optimisation patrimoniale proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.
Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.
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Niveau : 3. Expertise
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Voir le programme
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Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative).
Connaître les récentes réformes pour une mise en pratique efficace.
Envisager les nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.
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Niveau : 3. Expertise
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A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
prendre conscience des limites propres à chaque solution d’optimisation présentée ;
maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées ;
d’accompagner vos clients dans une démarche d’optimisation fiscale.
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 17 oct. 2017
- Lyon : 14 nov. 2017
- Paris : 21 déc. 2017
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Maîtriser les risques des montages liés à la holding et prendre conscience des contraintes qui y sont attachées.
Analyser l’esprit de la stratégie patrimoniale proposée.
Passer en revue les avantages fiscaux possibles.
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Comprendre et maîtriser le nouveau mécanisme du prélèvement de l’impôt sur le revenu
Identifier les revenus concernés
Appréhender les conséquences de l’année de transition
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Durée :
9h-13h
Prochaines sessions
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S’initier au fonctionnement du marché du crowdfunding
Maîtriser les avantages fiscaux liés aux différents types de projets participatifs (conditions d'application, montants...)
Bien maîtriser toutes les étapes clés pour réussir une opération de crowdfunding
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Connaître les modifications apportées au dispositif des actions gratuites.
Maîtriser les conséquences juridiques et fiscales pour prendre les meilleures décisions.
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Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (législatives et jurisprudentielles) sur la gestion et la transmission de patrimoine.
Vérifier la pertinence des solutions d'optimisation patrimoniale proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.
Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
2x4h
Prochaines sessions
- Paris : 15 juin & 8 nov. 2018
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Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative).
Connaître les récentes réformes pour une mise en pratique efficace.
Envisager les nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
1j
Prochaines sessions
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Comprendre les différents revenus et analyser leur traitement.
Identifier les différentes techniques d'optimisation fiscale.
Faire le point sur les principales difficultés rencontrées lors de l'élaboration de la déclaration des revenus (IR) et intégrer les dernières évolutions fiscales.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 9-10 nov. 2017
- Paris : 18-19 janv. 2018
- Paris : 12-13 avr. 2018
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Déterminer l'étendue du patrimoine taxable et évaluer les biens au regard de l'ISF.
Identifier les principales difficultés rencontrées dans l'organisation du patrimoine pour mieux les prévenir.
Adapter sa pratique professionnelle en intégrant les nouvelles pistes d'optimisation fiscale.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 22 nov. 2017
- Paris : 21 mars 2018
- Paris : 21 nov. 2018
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Savoir établir toutes les déclarations fiscales des particuliers (TS, BIC, BNC, BA, revenus mobiliers, revenus fonciers), des déclarations du patrimoine (ISF) et des déclarations des plus-values de cessions immobilières ou des valeurs mobilières.
Se familiariser avec l’utilisation du site officiel impôts.gouv.fr pour télédéclarer et calculer l’impôt sur le revenu.
Connaître les options à retenir pour optimiser la fiscalité des particuliers.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 12-13 mars 2018
- Paris : 10-11 sept. 2018
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Accompagner les personnes qui souhaitent transférer leur domicile hors de France et conseiller les non-résidents qui ont des revenus ou réalisent des investissements en France.
Maîtriser le régime d'imposition en France des revenus et du patrimoine.
Comprendre l'impact des conventions fiscales et des derniers dispositifs « anti-délocalisation » sur la situation fiscale des non-résidents et expatriés.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 9 oct. 2017
- Paris : 23 mars 2018
- Paris : 27 juin 2018
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Maîtriser les règles juridiques relatives à la création, au fonctionnement et à la dissolution des sociétés immobilières (SCI).
Connaître les limites des montages faisant appel à la société civile immobilière pour les optimiser.
Mesurer les incidences fiscales pour faire les bons choix.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 14-15 nov. 2017
- Paris : 24-25 mai 2018
- Paris : 13-14 nov. 2018
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Disposer de l'ensemble des outils juridiques et fiscaux pour optimiser la mise en place des schémas patrimoniaux à base immobilière.
Comprendre les perspectives d'optimisation patrimoniale à travers les schémas immobiliers présentés.
Connaître les précautions méthodologiques à prendre.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 4-5 déc. 2017
- Paris : 12-13 févr. 2018
- Paris : 18-19 juin 2018
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Connaître les aspects fiscaux d'un investissement immobilier pour prendre les bonnes décisions.
Analyser les différentes nouveautés en matière d'investissement immobilier (incitations fiscales, nouveau régime des plus-values immobilières).
Remplir les déclarations fiscales liées aux investissements immobiliers.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 11-12 déc. 2017
- Paris : 4-5 juin 2018
- Paris : 10-11 déc. 2018
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Maîtriser l'ensemble de la fiscalité applicable à l'activité de location meublée professionnelle et non professionnelle (LMP/LMNP).
Identifier les avantages et les inconvénients de cet investissement locatif.
Utiliser au mieux l'investissement locatif dans la gestion de patrimoine.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 2 oct. 2017
- Paris : 16 mars 2018
- Lyon : 3 avr. 2018
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Connaître les choix juridiques et fiscaux dictés par le caractère familial de la structure à transmettre.
Maîtriser les points-clés d'accompagnement d'un projet de transmission d'entreprise.
Proposer des schémas patrimoniaux adéquats en tenant compte des dernières opportunités juridiques et fiscales.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
2j
Prochaines sessions
- Paris : 20-21 nov. 2017
- Paris : 28-29 mai 2018
- Paris : 19-20 nov. 2018
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A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
prendre conscience des limites propres à chaque solution d’optimisation présentée ;
maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées ;
d’accompagner vos clients dans une démarche d’optimisation fiscale.
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 17 oct. 2017
- Lyon : 14 nov. 2017
- Paris : 21 déc. 2017
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Comprendre les situations qui peuvent entraîner la déchéance du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI.
Identifier les diverses possibilités de réinvestissement qui évitent cette déchéance.
Maîtriser les différents points d’attention selon le mode de réinvestissement choisi.
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Durée :
1h30
Prochaines sessions
- Paris : 12 avr. 2018
- Paris : 20 sept. 2018
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Connaître les impacts civils et fiscaux des outils de transmission transgénérationnelle existants.
Savoir les choisir en fonction des objectifs recherchés par le client.
Proposer des schémas patrimoniaux prenant en compte les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles.
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Durée :
0,5 jour
Prochaines sessions
- Paris : 8 mars 2018
- Paris : 13 sept. 2018
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Comprendre le schéma liquidatif d'un régime matrimonial et d'une succession.
Maîtriser tous les enjeux pour mieux conseiller les stratégies patrimoniales et familiales.
Prévenir les pièges.
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Niveau : 2. Perfectionnement
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Durée :
2j
Prochaines sessions
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Évaluer l'intérêt des pactes Dutreil dans la gestion de patrimoine.
Identifier les pièges pour sécuriser le bénéfice du régime de faveur lié à ces pactes.
Intégrer dans sa pratique les dernières évolutions de la doctrine administrative et les décisions de la Cour de cassation.
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Niveau : 3. Expertise
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Durée :
1j
Prochaines sessions
- Paris : 9 oct. 2017
- Paris : 18 déc. 2017
- Paris : 5 mars 2018
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- Que va vous apporter le Certificat Conseil en gestion de patrimoine ?
Vous serez en mesure de : - Répondre au mieux aux besoins de vos clients pour une organisation patrimoniale optimale.
- Connaître les différents montages patrimoniaux spécifiques à chaque situation familiale et patrimoniale.
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Brève du mois
Mesure phare de la loi de finances pour 2017 (articles 60 et 82), le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu entrera en vigueur au 1er janvier 2018. Ainsi, l’impôt sur le revenu sera collecté directement sur le salaire et non plus un an après.
Pour éviter une double imposition du contribuable, le gouvernement prévoit une « année blanche » fiscale.
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