Formation en patrimoine : vous accompagner dans toutes vos missions !
Les schémas et arbitrages patrimoniaux sont impactés par la modification des règles juridiques et fiscales. Le risque d’abus de droit doit en permanence être évalué. Notre gamme de formations en Patrimoine se doit donc de traiter de leurs conséquences en termes d’optimisation fiscale et patrimoniale, et intégrer celles-ci au contenu de nos formations.
Afin de prendre en compte toutes les dimensions de la gestion et de l’optimisation des patrimoines, nous avons complété notre offre par de nouvelles formations en droit de la famille.
Outre «Le démembrement de propriété appliqué aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial » nous vous proposons donc d’aborder avec nos experts la « Transmission dans la famille recomposée », la « Séparation des couples non mariés » et « Le conjoint dans la liquidation de la succession ». Notre gamme de formation en patrimoine est enrichie par des rendez-vous d’actualité : « la conférence : Actualité fiscale du patrimoine » et le club « Actualité fiscale du patrimoine » vous permettent de comprendre et d’intégrer dans votre pratique, toutes ces modifications des règles fiscales et juridiques. Des rendez-vous pour vous retrouver avec vos pairs, et échanger avec nos experts sur des sujets d’actualité relatifs à vos missions.
Une gamme de formations en patrimoine riche et complète pour développer votre expertise
Francis Lefebvre Formation vous propose des formations qui répondent à vos différents besoins, quel que soit votre métier : expert-comptable, avocat, conseil en gestion de patrimoine, ingénieur patrimonial… et quelles que soit vos attentes : problématiques clients, évolutions professionnelles, montée en compétences … Nos experts vous accompagnent et répondent à vos questions ! Vos missions sont au cœurs de nos formations : de la fiscalité du particulier à la gestion et l’optimisation du patrimoine, de la gestion et la transmission d’un patrimoine immobilier à la transmission d’un patrimoine personnel. Nos formations : en présentiel ou classe virtuelle, en passant par le parcours de formation Ingénierie patrimoniale s’adaptent à vos besoins et disponibilités.
65 résultats obtenus pour cette recherche
Formation Conférences et rendez-vous d'actualité
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Actualité fiscale de la gestion de patrimoine
Identifier les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative)
Examiner les récentes réformes et débattre de leurs conséquences avec nos experts
Envisager de nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif
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Club Actualité fiscale du patrimoine
Analyser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales sur la gestion et la transmission de patrimoine
S'assurer de la pertinence des solutions d'optimisation proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal évolutif
Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions
Code : 1450Durée : 2 x 3 heures 30Prochaine(s) session(s) :- PARIS : 30 juin. & 24 nov. 2022
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Actualité des principales solutions patrimoniales
Prendre conscience que les schémas d’optimisations fiscales comportent des risques juridiques et économiques.
Maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées.
Permettre aux conseils d’accompagner leurs clients dans une démarche d’optimisation fiscale.
Code : 1462Niveau : FondamentauxDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 16 juin. 2022
- PARIS : 5 oct. 2022
- PARIS : 7 déc. 2022
Formation Parcours Patrimoine
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Parcours Ingénierie patrimoniale
S'approprier les différents schémas patrimoniaux
Recourir aux schémas fiscalement optimisants tout en en sécurisant l'usage
Répondre au mieux aux besoins de ses clients à la recherche d'une organisation patrimoniale optimale
Code : 700019Durée : 9 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 8 Sep. au 16 déc. 2022
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Parcours Transmission de patrimoine familial
Respecter les règles de validité des différentes formes de testamentExaminer le régime juridique des donations et donations-partagesEvaluer l'opportunité des différents modes de transmission dans la famille recomposéeMettre en place un mandat de protection future ou un mandat à effet posthumeCode : 44247Durée : 3,5 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 22 Sep. au 17 nov. 2022
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Parcours Droit des successions
Acquérir les bases du droit des successions
Calculer les droits du conjoint survivant dans la succession
Procéder au rapport et à la réduction des libéralités
Procéder à la liquidation de la succession en présence d'une donation-partage
Etablir la déclaration de succession
Code : 44246Durée : 6 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 15 Sep. au 24 nov. 2022
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Parcours Droit du divorce et de la séparation
Mettre en œuvre les règles procédurales et de fond du droit du divorce
Procéder à la liquidation du régime matrimonial
Liquider les intérêts patrimoniaux des concubins et des partenaires de PACS
Evaluer les conséquences fiscales du divorce
Code : 44244Durée : 4 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 29 Sep. au 7 déc. 2022
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Parcours Droit international de la famille
Appliquer le régime juridique du règlement des successions internationales
Identifier les enjeux fiscaux du règlement d'une succession internationale
Déterminer les règles applicables aux régimes matrimoniaux en présence d'un élément d'extranéité
Mettre en œuvre les règles applicables au divorce international
Code : 44248Durée : 4 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 31 mai. au 5 Juil. 2022
- A DISTANCE, PARIS : 11 oct. au 1 déc. 2022
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Parcours Pratique des liquidations en droit de la famille
Procéder au rapport et à la réduction des libéralités dans le cadre de la liquidation d'une succession
Mener des opérations de liquidation jusqu'au partage en cas de régime légal de communauté et d'indivision post communautaire
Appliquer les techniques liquidatives propres aux régimes de séparation de bien et de participation aux acquets
Code : 44245Durée : 5 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 3 oct. au 29 nov. 2022
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Parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial
Identifier la logique du conseil patrimonial pour personnes physiques sur les dimensions fiscales et juridiques
Appliquer les supports d'investissements clés (financiers, assurance vie et immobilier)
Appréhender les notions fondamentales de la gestion de portefeuille
Code : 1834Durée : 12 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 22 Sep. au 16 déc. 2022
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Parcours Conseiller Investissement et Patrimonial - Expertise
Illustrer les problématiques fiscales avancées (IFI, opérations de cession)
Être capable de comprendre les problématiques des professions libérales et chefs d'entreprises TPE/PME (revenus, retraite et prévoyance)
Mesurer les problématiques de la transmission de l'entreprise / fonds de commerce
Appréhender les stratégies d'investissement
Code : 1841Durée : 13 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 8 Sep. au 14 déc. 2022
Formation Fiscalité des particuliers
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Fiscalité des particuliers
S'approprier les règles d'imposition des revenus et plus-values
Etudier les règles de l'IFI (impôt sur la fortune imobilière)
Intégrer les principes fondamentaux d'optimisation fiscale dans votre conseil
Analyser les contraintes et profils des clients
Code : 389Niveau : FondamentauxDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 23-24 juin. 2022
- PARIS : 5-6 déc. 2022
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Impôt sur le revenu
Identifier les événements ou opérations impactant le calcul de l'impôt du contribuable (situation familiale, réductions d'impôt, etc.)
Examiner les modalités de détermination de la base imposable des différents revenus catégoriels (salaires, revenus fonciers, revenus financiers, plus-values de cessions de valeurs mobilières)
Déclarer les revenus de source étrangère
Code : 1456Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE : 17 juin. 2022
- PARIS : 4 nov. 2022
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Vente de cryptomonnaies : comment déclarer ses gains pour le calcul de l’impôt sur le revenu
Identifier les opérations taxables à l'impôt sur le revenu
Calculer le montant de la plus-value imposable et l'impôt dû
Remplir les obligations déclaratives (souscription de l'imprimé 2086)
Code : 3228Niveau : FondamentauxDurée : 2 heuresProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE : 3 juin. 2022
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Fiscalité des valeurs mobilières
Examiner la fiscalité des revenus et des plus-values issus de valeurs mobilières
Apprécier les choix fiscaux offerts pour conseiller son client
S'acquitter des obligations envers l'adminsitration fiscale (réglements périodiques, productions de fin d'année)
Code : 173Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 8 Sep. 2022
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Fiscalité de l'acquisition et de la cession de biens immobiliers par un particulier
Evaluer le montant des droits de mutation à titre onéreux ou de la TVA sur une transaction immobilière
Calculer l'impôt dû par un particulier en cas de réalisation d'une plus-value sur cession d'immeuble
Mettre en œuvre une stratégie fiscale tenant compte des opportunités offertes
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Fiscalité des non-résidents et des expatriés
Accompagner fiscalement les non-résidents qui ont des revenus ou réalisent des investissements en France
Maîtriser le régime d'imposition en France des revenus et du patrimoine
Comprendre l'impact des conventions fiscales et des derniers dispositifs « anti-délocalisation » sur la situation fiscale des non-résidents et expatriés
Code : 1457Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 5 oct. 2022
- A DISTANCE : 5 oct. 2022
- PARIS : 14 déc. 2022
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Fiscalité des opérations immobilières internationales : revenus locatifs étrangers, plus-values de cession d'un immeuble hors de France, IFI
Analyser les règles applicables à l'imposition à l'IR d'un revenu locatif issu d'un immeuble situé à l'étranger
Examiner les cas de taxation en France de la plus-value de cession d'un immeuble hors de France
Identifier les situations de taxation à l'impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
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Le régime fiscal des locations meublées professionnelles et non-professionnelles
Définir la notion de location meublée et ses implications pratiques
Analyser le régime fiscal des LMP et LMNP
Utiliser les régimes LMP/LMNP dans une optique d'optimisation fiscale
Code : 1433Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 4 oct. 2022
- A DISTANCE : 4 oct. 2022
- PARIS : 15 déc. 2022
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IFI : comment le réduire ? Comment le déclarer ?
Déterminer l'étendue du patrimoine taxable
Evaluer les biens au regard de l'IFI
Identifier les principales difficultés rencontrées dans l'organisation du patrimoine pour mieux les prévenir
Adapter sa pratique professionnelle en intégrant les nouvelles pistes d'optimisation fiscale
Code : 1458Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 7 oct. 2022
- A DISTANCE : 7 oct. 2022
- PARIS : 7 déc. 2022
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Aspects patrimoniaux de la cession de l'entreprise
Analyser le coût fiscal de la cession d'une entreprise
Prendre conscience de la particularité des cessions intra- familiales
Respecter les aspects juridiques et fiscaux pour un LBO réussi
Code : 515Niveau : PerfectionnementDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 12-13 oct. 2022
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Fiscalité du divorce
Appréhender l'éclatement du foyer fiscal
Envisager les aspects fiscaux du partage
Examiner la fiscalité des règlements patrimoniaux consécutifs au divorce
Code : 12987Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 8 Sep. 2022
- A DISTANCE : 8 Sep. 2022
- PARIS : 7 déc. 2022
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Fiscalité des successions
Déterminer les règles générales relatives à la déclaration de succession
Déterminer la masse taxable
Appliquer les abattements et le barème pour calculer les droits de succession
Procéder à l'articulation avec les règles civiles de liquidation
Code : 12996Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 24 nov. 2022
- A DISTANCE : 24 nov. 2022
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Successions internationales : aspects fiscaux
Appréhender la fiscalité des successions internationales
Intégrer l'incidence des conventions fiscales internationales
Optimiser sa succession
Code : 23373Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 14 juin. 2022
- A DISTANCE : 14 juin. 2022
- PARIS : 7 nov. 2022
Formation Gérer et optimiser
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Club Actualité fiscale du patrimoine
Analyser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales sur la gestion et la transmission de patrimoine
S'assurer de la pertinence des solutions d'optimisation proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal évolutif
Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions
Code : 1450Durée : 2 x 3 heures 30Prochaine(s) session(s) :- PARIS : 30 juin. & 24 nov. 2022
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Gestion de patrimoine : les fondamentaux
Appréhender l'environnement juridique, fiscal et financier de la gestion patrimoniale
Analyser et comprendre les besoins des clients : précaution, retraite, succession, projets personnels
Définir la stratégie adéquate
Code : 430Niveau : FondamentauxDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 22-23 Sep. 2022
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Panorama des schémas patrimoniaux
Effectuer les bons choix d'optimisation en connaissant les différents schémas patrimoniaux possibles et leurs spécificités techniques
Identifier les situations à risques et les prévenir pour une approche dynamique du patrimoine
Exposer les raisonnements optimisants selon la clientèle suivie
Code : 1444Niveau : PerfectionnementDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE : 7-8 Juil. 2022
- PARIS : 8-9 Sep. 2022
- A DISTANCE : 13-14 déc. 2022
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Actualité des principales solutions patrimoniales
Prendre conscience que les schémas d’optimisations fiscales comportent des risques juridiques et économiques.
Maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées.
Permettre aux conseils d’accompagner leurs clients dans une démarche d’optimisation fiscale.
Code : 1462Niveau : FondamentauxDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 16 juin. 2022
- PARIS : 5 oct. 2022
- PARIS : 7 déc. 2022
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Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale
Examiner les outils de défiscalisation existants
Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale
Proposer des schémas patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients en ayant une approche globale
Code : 1446Niveau : PerfectionnementDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 10-11 oct. 2022
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Donation et donation-partage
Identifier les conditions de validité des donations
Examiner les modalités des donations
Distinguer les donation simples et donations-partages
Code : 12998Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 23 Sep. 2022
- A DISTANCE : 23 Sep. 2022
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Assurance-vie : aspects juridiques et fiscaux
Examiner l'assurance-vie en régime de communauté
Identifier les notions fondamentales de l'assurance-vie dans le cadre d'une succession
Appréhender le contentieux des primes manifestement exagérées
Code : 43758Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 7 oct. 2022
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Investir et défiscaliser : l'immobilier locatif
Examiner l'intérêt d'investir dans l'immmobilier locatif sous un régime de défiscalisation
Evaluer l'intérêt de recourir au démembrement de propriété
Envisager les avantages et inconvénients liés à la location meublée
Code : 339Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 15 nov. 2022
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SCI : outil de gestion patrimoniale
Identifier les principales règles de fonctionnement juridiques et fiscales applicables aux SCI (Sociétés Civiles Immobilières)
Choisir de loger l'immobilier dans une SCI dans la phase de constitution d'un patrimonoine familial ou professionnel
Recourir à la SCI dans une optique de transmission
Code : 1226Niveau : PerfectionnementDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 20-21 juin. 2022
- PARIS : 17-18 nov. 2022
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Holding patrimoniale
Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de transmission de patrimoine
Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé
Utiliser les techniques d'optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings
Code : 1448Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 25 mai. 2022 - Session Garantie
- A DISTANCE : 25 mai. 2022 - Session Garantie
- PARIS : 4 nov. 2022
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Patrimoine du chef d'entreprise : outils de gestion et leviers d'optimisation
Identifier les objectifs du chef d'entreprise
Optimiser la gestion du patrimoine du chef d'entreprise
Sécuriser la transmission de l'entreprise
Code : 1443Niveau : PerfectionnementDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE : 19-20 mai. 2022 - Session Garantie
- PARIS : 14-15 nov. 2022
- A DISTANCE : 14-15 nov. 2022
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Optimiser le statut fiscal et social des dirigeants et mandataires sociaux
Examiner les différentes modalités de rémunérations immédiates ou différées des dirigeants et mandataires sociaux
Evaluer le coût fiscal et social de ces rémunérations
Réduire la taxation de la cession de l'entreprise
Code : 1451Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 11 oct. 2022
- A DISTANCE : 11 oct. 2022
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Enjeux patrimoniaux attachés à l'entreprise
Identifier les problématiques patrimoniales liées à l’entreprise
Appliquer les règles de la fiscalité patrimoniale
Élaborer une stratégie patrimoniale tenant compte des dernières actualités législatives et jurisprudentielles
Code : 43638Niveau : PerfectionnementDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 29-30 Sep. 2022
- A DISTANCE : 29-30 Sep. 2022
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Réaliser un bilan patrimonial : méthodologie et pratique pour l'analyse et la préconisation
Identifier les informations à recueillir pour procéder à l'analyse d'une situation patrimoniale
Définir avec son client les objectifs poursuivis
Structurer son analyse pour construire une solution idoine
Code : 391Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 20 Sep. 2022
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Conseiller et accompagner son client
Organiser son suivi client dans le temps
Mener différents types d’entretien : patrimonial, découverte, restitution
Engager le client dans la solution la plus adéquate
Code : 700161Niveau : FondamentauxDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 4-5 Juil. 2022
- PARIS : 1-2 déc. 2022
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Activités libérales : se structurer
Examiner le régime juridique des activités libérales
Cerner les différents modes d'exploitation en fonction de l'objectif recherché
Structurer la croissance et la transmission de son activité libérale
Code : 2810Niveau : PerfectionnementDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 9-10 juin. 2022 - Session Garantie
- PARIS : 17-18 nov. 2022
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Accompagner ses clients professions libérales, artisans et commerçants dans leurs projets patrimoniaux
Choisir parmi les différents statuts possibles de chef d’entreprise en tenant compte des implications fiscales
Chercher à optimiser les revenus nets
Identifier les différents dispositifs de préparation de la retraite du dirigeant pour mieux conseiller
Code : 513Niveau : FondamentauxDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 26-27 Sep. 2022
Formation Régime matrimoniaux et incidences patrimoniales
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Parcours Droit du divorce et de la séparation
Mettre en œuvre les règles procédurales et de fond du droit du divorce
Procéder à la liquidation du régime matrimonial
Liquider les intérêts patrimoniaux des concubins et des partenaires de PACS
Evaluer les conséquences fiscales du divorce
Code : 44244Durée : 4 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 29 Sep. au 7 déc. 2022
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Parcours Droit international de la famille
Appliquer le régime juridique du règlement des successions internationales
Identifier les enjeux fiscaux du règlement d'une succession internationale
Déterminer les règles applicables aux régimes matrimoniaux en présence d'un élément d'extranéité
Mettre en œuvre les règles applicables au divorce international
Code : 44248Durée : 4 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 31 mai. au 5 Juil. 2022
- A DISTANCE, PARIS : 11 oct. au 1 déc. 2022
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Parcours Pratique des liquidations en droit de la famille
Procéder au rapport et à la réduction des libéralités dans le cadre de la liquidation d'une succession
Mener des opérations de liquidation jusqu'au partage en cas de régime légal de communauté et d'indivision post communautaire
Appliquer les techniques liquidatives propres aux régimes de séparation de bien et de participation aux acquets
Code : 44245Durée : 5 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 3 oct. au 29 nov. 2022
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Droit du patrimoine
Déterminer les différents statuts du couple
Examiner les conséquences patrimoniales du couple
Envisager la transmission du patrimoine
Code : 421Niveau : FondamentauxDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 13-14 oct. 2022
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Gestion du patrimoine d'une famille recomposée
Appréhender les problématiques liées à l'éclatement de la famille
Assurer la protection patrimoniale du nouveau conjoint
Assurer la protection patrimoniale des enfants communs et non communs
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Les personnes protégées
Distinguer les différentes mesures de protection des majeurs protégés
Distinguer les différentes mesures de protection des mineurs protégés
Appréhender l'incidence des différentes mesures de protection sur la capacité à agir des personnes protégées
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Droit du divorce
Examiner les différents types de divorce
Procéder à la liquidation du régime matrimonial
Evaluer la prestation compensatoire
Code : 12983Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 10 juin. 2022 - Session Garantie
- PARIS : 29 Sep. 2022
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Fiscalité du divorce
Appréhender l'éclatement du foyer fiscal
Envisager les aspects fiscaux du partage
Examiner la fiscalité des règlements patrimoniaux consécutifs au divorce
Code : 12987Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 8 Sep. 2022
- A DISTANCE : 8 Sep. 2022
- PARIS : 7 déc. 2022
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Techniques d'évaluation de la prestation compensatoire
Déterminer les étapes clé de l'évaluation de la prestation compensatoire
Distinguer les éléments d'appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Identifier les différentes méthodes permettant d'évaluer le montant de la prestation compensatoire et leurs spécificités
Code : 44307Niveau : PerfectionnementDurée : 2 heuresProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE : 20 oct. 2022
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Divorce international : droit et procédure
Mettre en oeuvre les règles applicables au divorce judiciaire international
Mettre en oeuvre les règles applicables au divorce extra-judiciaire international
Déterminer les effets du divorce prononcé à l'étranger en France
Code : 44110Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 5 Juil. 2022
- A DISTANCE : 5 Juil. 2022
- PARIS : 1 déc. 2022
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Régimes matrimoniaux, PACS, union libre
Choisir le régime matrimonial adapté
Appréhender les conséquences patrimoniales des couples non mariés
Appliquer les règles de transmision du patrimoine
Code : 581008Niveau : FondamentauxDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 22-23 Sep. 2022
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Communauté légale : le point sur la qualification des biens
Identifier les biens communs
Mettre en oeuvre la présomption de communauté
Distinguer les différentes catégories de biens propres
Code : 44336Niveau : FondamentauxDurée : 2 heuresProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE : 30 juin. 2022
- A DISTANCE : 1 déc. 2022
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Communauté légale : le point sur le calcul des récompenses
Définir la notion de récompenses
Distinguer les différents cas de récompenses
Calculer le montant de la récompense
Code : 43605Niveau : FondamentauxDurée : 2 heuresProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE : 1 juin. 2022 - Session Garantie
- A DISTANCE : 13 déc. 2022
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Liquidation du régime matrimonial
Procéder à la qualification des biens dans le régime de communauté
Procéder à la liquidation et au partage du régime matrimonial
Articuler la liquidation du régime matrimonial avec la procédure de divorce intentée
Code : 12980Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 16 juin. 2022
- PARIS : 5 oct. 2022
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Liquidation du régime légal de communauté et de l'indivision post-communautaire
Déterminer la composition active et passive de la communauté
Mettre en œuvre la théorie des récompenses
Liquider l'indivision post-communautaire
Code : 12985Niveau : ExpertiseDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 8-9 nov. 2022
- A DISTANCE : 8-9 nov. 2022
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Liquidation de communauté en situations complexes
Identifier les étapes clés de la liquidation de communauté
Liquider les régimes matrimoniaux dans des situations complexes
Déjouer les pièges et les pratiques à risques
Code : 43751Niveau : ExpertiseDurée : 0,5 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 18 nov. 2022
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Participation aux acquêts et séparation de biens : techniques liquidatives
Liquider les intérêts patrimoniaux des époux séparés de biens
Liquider les intérêts patrimoniaux des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts
Déterminer les droits des parties
Code : 13111Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 29 nov. 2022
- A DISTANCE : 29 nov. 2022
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Créances entre époux séparés de biens
Déterminer le profit subsistant
Calculer les créances résultant de la remise d'une somme d'argent
Calculer les créances résultant d'un bien indivis
Code : 44335Niveau : PerfectionnementDurée : 2 heuresProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE : 6 Sep. 2022
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Séparation des couples non mariés : les conséquences patrimoniales
Déterminer le sort du logement suite à la séparation des concubins et des partenaires de PACS
Procéder à la liquidation de l'indivision des concubins et des partenaires de PACS
Calculer les créances des concubins et des partenaires de PACS
Code : 12978Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 6 déc. 2022
- A DISTANCE : 6 déc. 2022
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Droit international des régimes matrimoniaux
Déterminer la loi applicable au régime matrimonial, en présence d'un élément d'extranéité
Déterminer les règles de compétence en matière de liquidation des régimes matrimoniaux
Identifier le patrimoine français et étranger des époux
Code : 23370Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 29 juin. 2022
- A DISTANCE : 29 juin. 2022
- PARIS : 15 nov. 2022
Formation Transmettre et protéger
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Parcours Transmission de patrimoine familial
Respecter les règles de validité des différentes formes de testamentExaminer le régime juridique des donations et donations-partagesEvaluer l'opportunité des différents modes de transmission dans la famille recomposéeMettre en place un mandat de protection future ou un mandat à effet posthumeCode : 44247Durée : 3,5 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 22 Sep. au 17 nov. 2022
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Transmettre l'entreprise familiale
Identifier les choix juridiques et fiscaux dictés par le caractère familial de la structure à transmettre
Accompagner son client dans son projet de transmission d'entreprise
Proposer des schémas patrimoniaux adéquats en tenant compte des dernières opportunités juridiques et fiscales
Code : 1460Niveau : ExpertiseDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 29-30 nov. 2022
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Pacte Dutreil : optimiser la transmission de l'entreprise familiale
Évaluer l'intérêt du pacte Dutreil dans la gestion de patrimoine
Vérifier le respect des conditions d'application pour la mise en place d'un pacte Dutreil
Eviter les pièges conduisant à la rupture des engagements du pacte Dutreil et à la perte du régime de faveur lié à ce pacte
Code : 1461Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 8 Juil. 2022 - Session Garantie
- A DISTANCE : 8 Juil. 2022 - Session Garantie
- PARIS : 5 déc. 2022
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Transmission dans la famille recomposée
Appliquer les règles légales de la transmission au sein de la famille recomposée
Tenir compte d'une transmission organisée au sein de la famille recomposée
Proposer la solution la plus adaptée en fonction de la structure du patrimoine et de la situation familiale du client
Code : 13002Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 12 oct. 2022
- A DISTANCE : 12 oct. 2022
Formation Successions
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Parcours Droit des successions
Acquérir les bases du droit des successions
Calculer les droits du conjoint survivant dans la succession
Procéder au rapport et à la réduction des libéralités
Procéder à la liquidation de la succession en présence d'une donation-partage
Etablir la déclaration de succession
Code : 44246Durée : 6 joursProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE, PARIS : 15 Sep. au 24 nov. 2022
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Droit des successions : les bases
Définir la qualité d'héritier
Envisager les différents choix de l'option successorale
Appliquer les règles légales de dévolution de la succession
Code : 43603Niveau : FondamentauxDurée : 2 heuresProchaine(s) session(s) :- A DISTANCE : 16 juin. 2022 - Session Garantie
- A DISTANCE : 15 nov. 2022
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Dévolution de la succession
Déterminer les étapes de règlement d'un dossier de succession
Appréhender les conséquences des différentes options successorales
Appliquer les règles légales de dévolution de la succession
Code : 12992Niveau : FondamentauxDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 15 Sep. 2022 - Session Garantie
- A DISTANCE : 15 Sep. 2022 - Session Garantie
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Liquidation de la succession
Calculer le rapport successoral
Détecter les libéralités réductibles
Elaborer le schéma liquidatif complet jusqu'au partage
Code : 12994Niveau : PerfectionnementDurée : 2 joursProchaine(s) session(s) :- PARIS : 3-4 oct. 2022
- A DISTANCE : 3-4 oct. 2022
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Le conjoint dans la liquidation de la succession
Liquider une succession avec un conjoint héritier légal
Liquider une succession avec un conjoint gratifié
Procéder à la liquidation en cas de combinaison des quotités disponibles
Code : 13003Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 3 nov. 2022 - Session Garantie
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Liquidation en présence d'une donation-partage
Déterminer les spécificités d’une liquidation en présence d’une donation-partage
Procéder à la liquidation en présence d'une donation-partage conjonctive
Procéder à la liquidation en présence d'une donation-partage transgénérationnelle
Code : 13007Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 4 nov. 2022
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Liquidation de successions en situations complexes : cas pratiques
Résolution de trois cas pratiques qui permettront aux participants de :Procéder à une liquidation avec des rapports et réductions sans conjoint survivant
Procéder à une liquidation avec un conjoint gratifié en concours avec des descendants et des libéralités à des tiers
Gérer la liquidation d'une succession impliquant une action en retranchement
Code : 43750Niveau : ExpertiseDurée : 0,5 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 18 nov. 2022
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Fiscalité des successions
Déterminer les règles générales relatives à la déclaration de succession
Déterminer la masse taxable
Appliquer les abattements et le barème pour calculer les droits de succession
Procéder à l'articulation avec les règles civiles de liquidation
Code : 12996Niveau : ExpertiseDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 24 nov. 2022
- A DISTANCE : 24 nov. 2022
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Successions internationales : aspects juridiques
Procéder au règlement de la succession d'une personne décédée avant le 17/08/2015
Procéder au règlement de la succession d'une personne décédée après le 17/08/2015
Appréhender la validité des dispositions de dernières volontés
Code : 23371Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 31 mai. 2022 - Session Garantie
- A DISTANCE : 31 mai. 2022 - Session Garantie
- PARIS : 11 oct. 2022
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Successions internationales : aspects fiscaux
Appréhender la fiscalité des successions internationales
Intégrer l'incidence des conventions fiscales internationales
Optimiser sa succession
Code : 23373Niveau : PerfectionnementDurée : 1 jourProchaine(s) session(s) :- PARIS : 14 juin. 2022
- A DISTANCE : 14 juin. 2022
- PARIS : 7 nov. 2022
Comment gérer et sécuriser vos schémas patrimoniaux ?
Que vous soyez expert-comptable, avocat, conseil en gestion de patrimoine ou ingénieur patrimonial votre responsabilité peut-être de de plus en plus engagée. Savoir poser les bonnes questions, perfectionner le bilan patrimonial ou établir clairement les objectifs de votre client sont des étapes charnières pour un conseil patrimonial de qualité, vous devez aussi être à même de proposer des schémas patrimoniaux adaptés à vos besoins clients. Découvrez nos formation Panorama des schémas patrimoniaux et Actualité des principales solutions patrimoniales
Ces formations à la gestion de patrimoine qui sont également destinées, à des chargés de clientèle qu’à vos collaborateurs qu’aux gestionnaires de patrimoine, vous permettront d’intégrer toutes les obligations légales mais aussi les méthodologies pratiques pour réussir vos diagnostics patrimoniaux.
Une offre complète, approfondie et d’actualité
Notre offre de formation est adaptée à vos nouveaux enjeux. Pour vous accompagner dans ces évolutions, notre offre s’est structurée sur des thématiques en lien avec vos métiers. Le conseil patrimonial exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique … tous ces domaines sont au cœur de la formation chez Francis Lefebvre Formation !
D’un point de vue pédagogique, nous proposons différents formats de formation adaptés à votre métier, votre niveau ou vos besoins. Nous mettons à jour chaque année notre gamme de formation en gestion de patrimoine pour répondre à l’ensemble de vos besoins métiers, ainsi qu’aux spécificités de votre secteur d’activité. Nos formations en patrimoine sont essentiellement orientées vers la pratique, et l’étude de cas concrets en relation avec vos problématiques opérationnelles.
Par ailleurs, la gamme des formations en patrimoine que nous proposons balaie tous les sujets fiscaux des particuliers indispensables à vos missions de nature fiscale, de gestion et d’optimisation du patrimoine, de la gestion et transmission d’un patrimoine immobilier … des formations en présentiel mais pas seulement puisque vous pourrez également suivre des classes virtuelles.
Comment financer vos formations ?
Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).
Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.
Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique.
Candidat à une formation certifiante, inscrite au Registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique (RS) : utilisation du Compte personnel de formation (CPF) avec possibilité d’abondement de la part de l’entreprise, du Pôle emploi, etc. Cette éligibilité peut, sous conditions spécifiques, ouvrir la possibilité de suivre la formation au titre du CPF de transition professionnelle ou dans le cadre d’un contrat de reconversion ou de promotion par l’alternance « Pro A ».
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