Patrimoine

Comment gérer et sécuriser vos schémas patrimoniaux ? 

Que vous soyez expert-comptable, avocat, conseil en gestion de patrimoine ou ingénieur patrimonial votre responsabilité peut-être de de plus en plus engagée. Savoir poser les bonnes questions, perfectionner le bilan patrimonial ou établir clairement les objectifs de votre client sont des étapes charnières pour un conseil patrimonial de qualité, vous devez aussi être à même de proposer des schémas patrimoniaux adaptés à vos besoins clients. Découvrez nos formation Panorama des schémas patrimoniaux et Actualité des principales solutions patrimoniales

Ces formations à la gestion de patrimoine qui sont également destinées, à des chargés de clientèle qu’à vos collaborateurs qu’aux gestionnaires de patrimoine, vous permettront d’intégrer toutes les obligations légales mais aussi les méthodologies pratiques pour réussir vos diagnostics patrimoniaux.

Une offre complète, approfondie et d’actualité

Notre offre de formation est adaptée à vos nouveaux enjeux. Pour vous accompagner dans ces évolutions, notre offre s’est structurée sur des thématiques en lien avec vos métiers. Le conseil patrimonial exige des compétences techniques étendues sur le plan juridique, fiscal, social et économique … tous ces domaines sont au cœur de la formation chez Francis Lefebvre Formation ! 

D’un point de vue pédagogique, nous proposons différents formats de formation adaptés à votre métier, votre niveau ou vos besoins. Nous mettons à jour chaque année notre gamme de formation en gestion de patrimoine pour répondre à l’ensemble de vos besoins métiers, ainsi qu’aux spécificités de votre secteur d’activité. Nos formations en patrimoine sont essentiellement orientées vers la pratique, et l’étude de cas concrets en relation avec vos problématiques opérationnelles.

Par ailleurs, la gamme des formations en patrimoine que nous proposons balaie tous les sujets fiscaux des particuliers indispensables à vos missions de nature fiscale, de gestion et d’optimisation du patrimoine, de la gestion et transmission d’un patrimoine immobilier … des formations en présentiel mais pas seulement puisque vous pourrez également suivre des classes virtuelles.

Comment financer vos formations ?

Salarié d’une entreprise, votre projet de formation s’inscrit dans le cadre du plan de développement des compétences : le financement relève de l’entreprise qui peut obtenir une prise en charge totale ou partielle par son OPCO (entreprises de moins de 50 salariés).

Demandeur d’emploi : plusieurs financements mobilisables en fonction du projet et du type de formation. Se rapprocher du Pôle emploi.

Bénéficiaire d’un Plan de départ volontaire (PDV) ou d’un Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : le projet de formation est présenté à la cellule de redressement afin d’obtenir un financement spécifique. 

Candidat à une formation certifiante, inscrite au Registre national des certifications professionnelles (RNCP) ou au Répertoire spécifique (RS) : utilisation du Compte personnel de formation (CPF) avec possibilité d’abondement de la part de l’entreprise, du Pôle emploi, etc. Cette éligibilité peut, sous conditions spécifiques, ouvrir la possibilité de suivre la formation au titre du CPF de transition professionnelle ou dans le cadre d’un contrat de reconversion ou de promotion par l’alternance « Pro A ».