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Gérer et optimiser

Faire un audit de la situation familiale et patrimoniale , identifier la bonne structure sociétaire à mettre en place selon les objectifs retenus, élaborer des stratégies de transmission opportunes et fiables : les professionnel de la gestion de patrimoine cherchent à gérer et optimiser le patrimoine de leurs clients en toute sécurité.
La gamme de formations « Gérer et optimiser » vous aide à développer des compétences à forte valeur ajoutée afin de :
  • connaître les derniers outils permettant d’alléger la pression fiscale ;
  • choisir la structure sociétaire la mieux adaptée (société civile immobilière ou holding patrimonial…) après un bilan patrimonial efficace ;
  • identifier des solutions qui protègent efficacement le conjoint ;
  • maîtriser les toutes dernières techniques d’optimisation patrimoniale ;
  • sécuriser les montages patrimoniaux afin d’éviter la requalification en abus de droit fiscal par l’Administration.
Nos formations sont animées par des experts et spécialistes de la matière (avocats, conseils en gestion de
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Résultats obtenus pour cette sélection :

Club Actualité fiscale du patrimoine PG3000


  • Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (législatives et jurisprudentielles) sur la gestion et la transmission de patrimoine.

  • Vérifier la pertinence des solutions d'optimisation patrimoniale proposées à ses clients dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.

  • Envisager les meilleures stratégies patrimoniales pour tirer parti des nouvelles dispositions.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 2x4h

    Prochaines sessions

    • Paris : 15 juin & 8 nov. 2018
    Voir le programme

    Schémas d'optimisation patrimoniale PW7290


  • A l’issue de cette formation, vous serez capable de :

  • prendre conscience des limites propres à chaque solution d’optimisation présentée ;

  • maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées ;

  • d’accompagner vos clients dans une démarche d’optimisation fiscale.

  • Durée : 1j

    Voir le programme

    Gérer et transmettre son patrimoine PG2000


  • Acquérir la technique juridique et fiscale permettant d'effectuer les bons choix en matière d'organisation du patrimoine, adaptés aux différentes unions et situations familiales.

  • Connaître les leviers d'optimisation patrimoniale.

  • Savoir élaborer une stratégie de transmission.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 3j

    Prochaines sessions

    • Paris : 10-11-12 avr. 2018
    • Paris : 1-2-3 oct. 2018
    Voir le programme

    Conférence Actualité fiscale du patrimoine PJ3140


  • Maîtriser les conséquences majeures des dernières évolutions fiscales (lois de finances, décisions jurisprudentielles, doctrine administrative).

  • Connaître les récentes réformes pour une mise en pratique efficace.

  • Envisager les nouvelles stratégies patrimoniales dans un contexte juridique et fiscal particulièrement évolutif.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 1j

    Voir le programme

    Conséquences de la séparation non préparée (différentes formes d'union) (Webformation) PY7020


  • Identifier les conséquences civiles d'une séparation en fonction de la forme d'union.

  • Maîtriser les conséquences fiscales suite à un divorce, une séparation des concubins ou des pacsés.

  • Mieux gérer le patrimoine de son client en cernant les dangers d'une séparation non préparée.

  • Nouvelle formation

    Durée : 0,5 jour

    Prochaines sessions

    • Paris : 12 mars 2018
    • Paris : 5 juil. 2018
    Voir le programme

    Les clés d'un bon bilan patrimonial PG2420


  • Maîtriser les techniques de diagnostic patrimonial.

  • Acquérir la méthode pour l’aborder.

  • Savoir adapter son analyse patrimoniale et la structurer en fonction de l’évolution des objectifs de son client.

  • Niveau : 2. Perfectionnement Nouvelle formation

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 9 avr. 2018
    • Paris : 24 sept. 2018
    Voir le programme

    Patrimoine du chef d'entreprise : les leviers pour bien le gérer PG2100


  • Maîtriser les questions à poser et à se poser pour conseiller au mieux son client dans la gestion de son patrimoine.

  • Savoir effectuer un bilan patrimonial optimal après avoir cerné les objectifs du chef d'entreprise et les enjeux de son entreprise.

  • Identifier les solutions juridiques et fiscales adaptées.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 3j

    Prochaines sessions

    • Paris : 30-31 mai-1 juin 2018
    • Paris : 19-20-21 nov. 2018
    Voir le programme

    Structurer les activités libérales : faire les bons choix DS2180


  • Connaître les différentes structures des activités libérales possibles avec leurs spécificités respectives pour faire les bons choix.

  • Identifier les situations à risques et les prévenir selon la structuration choisie.

  • Faire un diagnostic des avantages et inconvénients des structures existantes.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 6-7 mars 2018
    • Paris : 30-31 mai 2018
    • Paris : 10-11 sept. 2018
    Voir le programme

    Panorama des schémas patrimoniaux PG2140


  • Connaître les différents schémas patrimoniaux possibles et leurs spécificités techniques pour faire les bons choix d'optimisation.

  • Identifier les situations à risques et les prévenir pour une approche dynamique du patrimoine.

  • Comprendre et exposer les raisonnements optimisants selon la clientèle suivie.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 3-4 mai 2018
    • Paris : 7-8 nov. 2018
    Voir le programme

    Gestion de patrimoine : comment alléger la pression fiscale PG2320


  • Connaître les outils de défiscalisation existants et les maîtriser.

  • Appréhender les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale.

  • Avoir une approche globale pour proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients.

  • Niveau : 2. Perfectionnement Formation incontournable Francis Lefebvre Formation

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 12-13 avr. 2018
    • Paris : 6-7 sept. 2018
    • Paris : 14-15 nov. 2018
    Voir le programme

    Retraite et prévoyance PG2600


  • Maîtriser les différents régimes de retraite et de prévoyance ainsi que les dernières réformes. 

  • Actualiser ses connaissances sur la retraite en France et savoir déterminer le niveau de la pension future.

  • Savoir en en tirer parti en termes de développement de son activité.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Voir le programme

    L'assurance-vie : outil d'optimisation civile et patrimoniale BG2610


  • Maîtriser les implications civiles et fiscales de la souscription d'un contrat d'assurance-vie.

  • Utiliser et optimiser ce contrat dans la gestion de patrimoine.

  • Prévenir les risques juridiques de ces souscriptions pour favoriser la transmission.

  • Niveau : 2. Perfectionnement Formation incontournable Francis Lefebvre Formation

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 13-14 juin 2018
    • Paris : 9-10 oct. 2018
    Voir le programme

    Montages patrimoniaux faisant appel au démembrement de propriété PG2390


  • Savoir utiliser le démembrement de propriété à bon escient dans les montages patrimoniaux.

  • Maîtriser les règles juridiques et fiscales afférentes.

  • Sécuriser sa pratique en matière de démembrement de propriété pour mieux prévenir les risques de contentieux.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 7 mars 2018
    • Paris : 30 mai 2018
    • Paris : 12 nov. 2018
    Voir le programme

    Recourir à la société civile : aspects juridiques et fiscaux PG2310


  • Connaître les règles juridiques et fiscales applicables à la société civile.

  • Comprendre les « montages » intégrant cette structure.

  • Maîtriser les dangers et les situations à risques nés de la pratique de la société civile.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 2j

    Prochaines sessions

    • Paris : 25-26 juin 2018
    • Paris : 26-27 nov. 2018
    Voir le programme

    Holding patrimonial PG2400


  • Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de transmission de patrimoine.

  • Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé.

  • Maîtriser les techniques d'optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings.

  • Niveau : 2. Perfectionnement

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 11 avr. 2018
    • Paris : 20 nov. 2018
    Voir le programme

    Fiscalité des dirigeants et mandataires sociaux : comment l'optimiser PG3290


  • Maîtriser la fiscalité du dirigeant d'entreprise pour mieux préparer et organiser son patrimoine.

  • Optimiser la gestion fiscale des rémunérations directes et indirectes qui lui sont versées par son entreprise.

  • Tenir compte des dernières actualités pour adapter les solutions patrimoniales proposées.

  • Niveau : 3. Expertise

    Durée : 1j

    Prochaines sessions

    • Paris : 18 déc. 2017
    • Paris : 12 avr. 2018
    • Paris : 14 juin 2018
    Voir le programme

    Certificat Ingénierie patrimoniale

    • Que va vous apporter le Certificat Ingénierie patrimoniale ?
    Vous serez en mesure de :
    • Répondre au mieux aux besoins de vos clients pour une organisation patrimoniale optimale
    • Connaître les différents montages patrimoniaux spécifiques à chaque situation familiale et patrimoniale
    • Les adapter en fonction de l'évolution de la situation familiale et des nouveaux objectifs de vos clients
    Voir le programme

    Brève du mois

    Le prélèvement à la source revient dans sa version 2


    Le prélèvement à la source dans sa nouvelle mouture modifiée figure dans le projet de loi de finances rectificative pour 2017 examiné par l’Assemblée nationale ce début décembre.
    Le dispositif reste dans l’ensemble le même que celui qui avait été adopté dans la loi de finances pour 2017.

    Lire la suite

    Jean-François Ferret

    Directeur pédagogique

    Diplômé d’expertise comptable et après plus de 18 ans d’expérience de la formation professionnelle en direction des experts comptables et commissaires aux comptes j’ai rejoint Francis Lefebvre Formation en tant que directeur de l’offre et de la pédagogie et des domaines immobilier et patrimoine.

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