Formation Banque - Assurance

Identifier les points essentiels des contrats d'assurance, de la conclusion à l'exécution

Gérer ses contrats

Catégoriser les piliers règlementaires et leur agenda d'application

Evaluer les enjeux et les implications en gestion financière et dans l'organisation des assurances

Conseiller son client dans la définition de l’assurance emprunteur

Gérer la vie du contrat et les sinistres en accompagnant son client dans la durée

Synthétiser et intégrer les enjeux opérationnels et commerciaux pour l'établissement

Faire le lien de la DDA avec les réformes PRIPS et MIF2

Procéder aux enregistrements des opérations d'assurance

Procéder aux enregistrements des opérations de placements financiers et de réassurance / coassurance

Appréhender l'établissement des comptes en multinormes

Traiter les opérations courantes dans les compagnies d'assurance

Appliquer les normes comptables spécifiques IFRS 9 et IFRS 17 au secteur de l'assurance

Examiner les principaux retraitements à effectuer pour passer du résultat comptable au résultat fiscal et calculer l'IS

Traduire les retraitements extra-comptables sur l’imprimé 2058A

Examiner les régimes de groupes, les opérations de restructurations et le traitement des opérations internationales

Identifier les spécificités applicables aux mutuelles et institutions de prévoyance

Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat

Satisfaire aux obligations déclaratives pour éviter les sanctions et sécuriser les sursis d'imposition

Appliquer les techniques comptables spécifiques aux opérations de réassurance et coassurance pour une cédante ou un cessionnaire

Évaluer les impacts dans les comptes sociaux, IFRS et dans le cadre prudentiel Solvabilité 2

Distinguer les principales obligations de la banque dans le cadre de ses activités commerciales

Intégrer le cadre juridique propre aux activités de marché des banques

Evaluer les impacts de chacune de ces réglementations sur l'activité bancaire.

Planifier le déploiement des réformes en cours.

Mettre en place une organisation et un plan d’actions tournés vers les objectifs à atteindre.

Contribuer à la diffusion d’une culture « Compliance » auprès des opérationnels dans tous les métiers de la banque.

Mesurer les risques : marché, crédit, opérationnel

Anticiper l'impact des réformes Baloises sur la mesure et la gestion du risque, ainsi que sur les fonds propres

Respecter les contraintes supplémentaires imposées aux prestataires de services d'investissement

Organiser la tenue des conseils et des assemblées suivant le formalisme requis

Mettre en oeuvre un programme de conformité adapté aux enjeux de la matière

Assurer le suivi des programmes implémentés selon le domaine concerné

Enregistrer les opérations classiques en comptabilité bancaire

Traiter la comptabilité des produits dérivés

Mettre en œuvre les règles relatives aux instruments financiers (IAS 32, IFRS 7 et IFRS 9) dans le contexte bancaire

Mesurer l'impact des autres normes IFRS présentant un fort enjeu pour les établissements de crédit (IFRS 13, IAS 1, IAS 19 R, IAS 21 et IAS 37)

S'approprier les règles de présentation des états financiers selon le référentiel IFRS et les agrégats spécifiques à l'activité bancaire

Examiner les spécificités des établissements financiers en matière d'IS

Identifier l'impact des opérations exceptionnelles (restructurations, opérations internationales) et de l'intégration fiscale

Appliquer les règles de territorialité de la TVA aux opérations bancaires et financières

Exercer les droits à déduction de la TVA au mieux des intérêts de l'établissement

Examiner l'intérêt de recourir au futur groupe TVA

Définir des règles internes de gestion permettant le traitement fiscal adéquat

Satisfaire aux obligations déclaratives pour éviter les sanctions et sécuriser les sursis d'imposition

Maîtriser la méthodologie nécessaire pour mener l'analyse financière d'une banque

Identifier et mesurer les impacts fiscaux et sociaux pour le souscripteur de ces produits et l'épargnant

Satisfaire les obligations spécifiques en matière d'information et de conseils liées à la loi PACTE

Examiner la fiscalité des différents revenus des investisseurs, personnes physiques ou morales

Satisfaire les principales obligations déclaratives fiscales

Apprécier les choix fiscaux offerts pour conseiller son client

S'acquitter des obligations envers l'adminsitration fiscale (réglements périodiques, productions de fin d'année)

Préparer et analyser les données pour créer des reports

Exporter les données et reports en utilisant SQL dans SAS

Gérer la Data permettant de réaliser des combinaisons, des traitements itératifs et de restructurer des tables

Acquérir les bases essentielles de la programmation Python

Mettre en oeuvre différents modules python

Réaliser des interfaces graphique

Procéder à l'interfaçage avec Excel/Rexcel pour la distribution des calculs

Créer ses propres fonctions R

Identifier les applications possibles de VBA pour vos projets

Appliquer une méthode pour développer vos projets VBA pas à pas

Automatiser des tâches récurrentes en les fiabilisant

Identifier les comportements efficaces des négociateurs professionnels et éviter les écueils

Mener un entretien de négociation dans un climat de réunion coopérative

Conclure des accords équilibrés et durables pour développer une relation globale

Gérer les situations sensibles

Décrypter les différentes étapes de la procédure de négociation pour adapter sa posture en conséquence

Mener un entretien de négociation de la phase d'accueil à la phase de contractualisation

Adopter un style de management adapté au contexte de l'agence et au profil de l'équipe

Connaitre son profil de manager pour mieux cerner ses axes d'amélioration et définir un plan d'action