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Objectifs :
- Maîtriser l'ensemble de la fiscalité applicable à l'activité de location meublée professionnelle et non professionnelle.
- Identifier les avantages et les inconvénients de cet investissement locatif.
- Faire les bons choix après les nombreuses réformes fiscales.
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Objectifs :
- Comprendre les circuits de blanchiment.
- Connaître et appliquer les obligations réglementaires et professionnelles.
- Anticiper les risques pour l'entreprise et/ou les clients.
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Objectifs :
- Déterminer l'étendue du patrimoine taxable et évaluer les biens au regard de l'ISF.
- Identifier les principales difficultés rencontrées dans l'organisation du patrimoine pour mieux les prévenir.
- Anticiper les réformes et adapter sa pratique professionnelle.
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Objectifs :
- Savoir utiliser le démembrement de propriété en matière de gestion de patrimoine ou d'optimisation fiscale.
- En maîtriser les règles juridiques et fiscales.
- En discerner les avantages mais aussi les dangers.
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Objectifs :
Après une analyse transversale de la gestion et de la transmission de patrimoine, cette formation permet de mieux conseiller son client et lui proposer des stratégies patrimoniales adaptées.
- Acquérir la technique juridique et fiscale permettant de conseiller les personnes dans l'organisation de leur patrimoine.
- Connaître les leviers d'optimisation patrimoniale.
- Savoir élaborer une stratégie de transmission.
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Objectifs :
- Disposer de l'ensemble des outils juridiques et fiscaux pour optimiser la mise en place des montages patrimoniaux à base immobilière.
- Comprendre les perspectives d'optimisation patrimoniale à travers les montages immobiliers présentés.
- Connaître les précautions méthodologiques à prendre afin de limiter les risques juridiques et fiscaux.
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Objectifs :
- Maîtriser le régime fiscal applicable à l'acquisition, la détention et la transmission d'un patrimoine immobilier, à partir d'exemples pratiques.
- Analyser les différentes nouveautés en matière d'incitations fiscales.
- Remplir les déclarations liées aux investissements immobiliers.
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Objectifs :
- Maîtriser la fiscalité du dirigeant d'entreprise pour mieux préparer et organiser son patrimoine.
- Connaître les principes d'imposition de ses biens professionnels.
- Optimiser la gestion fiscale des rémunérations directes et indirectes qui lui sont versées par son entreprise.
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Objectifs :
- Prendre conscience de l'intérêt de ces pactes dans la gestion de patrimoine.
- Maîtriser les points-clés pour mettre en place un pacte Transmission et/ou un pacte ISF.
- Identifier les pièges pour sécuriser le bénéfice du régime de faveur lié à ces pactes.
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Objectifs :
- Identifier les garanties appropriées pour chacun des instruments patrimoniaux présentés.
- Les maîtriser et les utiliser à bon escient.
- Prévenir les litiges.
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Objectifs :
À partir d'exemples concrets, le démembrement de propriété n'aura plus de secret pour vous comme instrument d'optimisation patrimoniale.
- Optimiser les montages patrimoniaux faisant appel au démembrement de propriété.
- Perfectionner sa pratique professionnelle en percevant les avantages et les limites des montages proposés.
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Objectifs :
- À partir d'exemples pratiques, découvrir les différents montages offerts par la société civile comme outil de gestion et de transmission de patrimoine (familial ou professionnel).
- Appréhender les diverses problématiques fiscales et comptables de la société civile immobilière.
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Objectifs :
- Mesurer l'intérêt du recours à une société holding patrimoniale tant en matière de gestion que de transmission de patrimoine.
- Identifier les critères de choix de la forme sociale à adopter et le régime fiscal associé.
- Maîtriser les techniques d'optimisation fiscale offertes par les sociétés holdings.
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Objectifs :
Pour conseiller efficacement sur les opportunités et les démarches d'un éventuel transfert de résidence et apporter des réponses pratiques aux difficultés rencontrées lors de la gestion du patrimoine des clients non-résidents.
- Maîtriser les règles de détermination de la résidence fiscale.
- Connaître le régime d'imposition en France des revenus et du patrimoine des non-résidents.
- Comprendre l'impact des conventions fiscales et des derniers dispositifs « antidélocalisation » sur leur situation fiscale.
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Objectifs :
- Maîtriser les outils de défiscalisation.
- Connaître les implications fiscales des choix de gestion patrimoniale.
- Avoir une approche globale pour proposer des montages patrimoniaux adaptés aux objectifs de ses clients.
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Objectifs :
- Comprendre le schéma liquidatif d'un régime matrimonial et d'une succession.
- Prévenir les pièges et mieux conseiller les stratégies patrimoniales et familiales.
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Objectifs :
- Appréhender les différentes étapes du processus d'investissement.
- Maîtriser la typologie financière des OPCVM, et savoir lire une fiche de reporting d'OPCVM.
- Concevoir des montages d'OPCVM pour l'allocation d'actifs.
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Objectifs :
La gestion internationale de patrimoine devient très vite complexe avec le jeu des lois applicables, des conventions, la question de la situation des biens... Cette formation permet de faire le point sur les principales difficultés rencontrées et d'identifier les risques pour proposer des solutions adaptées.
- Maîtriser les critères juridiques et fiscaux à prendre en considération dans la gestion internationale du patrimoine des personnes physiques.
- Préparer la succession et savoir l'optimiser dans ce cadre particulier.
- Savoir mettre en place des stratégies patrimoniales adaptées.
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Objectifs :
Les lois de finances successives ont alourdi la fiscalité : hausse conséquente de la fiscalité des revenus, des plus-values du patrimoine, des droits de succession, etc. L'activité de conseil en gestion de patrimoine est mise à mal et les montages patrimoniaux sont directement touchés.
Il existe des techniques pérennes d'optimisation, mais à quel prix ? Quelles sont les nouvelles contraintes juridiques et économiques ? Quid des nouveaux leviers d'optimisation fiscale et patrimoniale ? Quelles sont les précautions à prendre dans le choix des outils ?
Au cours de ce Rendez-vous Actualité, notre spécialiste vous aide à aborder avec un regard critique une sélection de schémas d'optimisation patrimoniale afin d'en mesurer les nouvelles limites et de prendre conscience des contraintes qui y sont attachées.
A l'issue de cette formation, vous serez capable de :
- prendre conscience des limites propres à chaque solution d'optimisation présentée ;
- maîtriser les contraintes fiscales et juridiques attachées ;
- comprendre l'esprit d'une stratégie patrimoniale pour mieux anticiper.
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