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Réussir son introduction en bourse

Du projet d'IPO au premier jour de cotation


S’introduire en Bourse et lever des fonds est une étape importante de la vie d’une entreprise. Lorsqu’on veut garder une certaine autonomie et accélérer le développement de son entreprise, l’ouverture au marché s’impose. Toutefois il s’agit de bien préparer l’opération pour en retirer tous les bénéfices.
Notre formation vous donnera la bonne démarche à suivre pour vérifier qu’une société est susceptible d’intéresser les investisseurs financiers, les outils pour maîtriser les conditions indispensables au succès d’une introduction en bourse et la méthodologie pour gérer de façon pratique et efficace les différentes étapes du projet.

Objectifs de la formation


  • S’initier au fonctionnement des marchés financiers.

  • Maîtriser les facteurs-clés de succès d’une introduction en bourse ou IPO (Initial Public Offering).

  • Gérer le processus et les coûts d’une introduction en bourse.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Intervenants
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Dates
      et lieux

    Pourquoi s’introduire en bourse


  • Un contexte boursier favorable.

  • Les avantages d’une introduction en bourse pour la société et ses actionnaires.

  • Les contraintes et les conséquences à considérer avant de lancer l’opération.

  • Illustration : opérations récentes dans les secteurs de la biotech, du retail et des services


    Les conditions indispensables au succès d’une introduction en bourse


  • Les facteurs clés de succès d’une introduction en bourse.

  • L’argumentaire d’investissement ou equity story à partir d’un guide fourni.

  • Cas pratique : construction d’un argumentaire d’investissement


  • Le processus de valorisation (DCF, multiples boursiers et décote de valorisation).

  • Cas pratique : valorisation d’une société à partir de son business plan



    Les différentes étapes d’une introduction en bourse


  • Choisir le marché boursier sur lequel s’introduire :

  • les différents marchés boursiers français ;

  • choisir le marché qui correspond le mieux à la taille et aux objectifs de la société.

  • Évaluer les ressources à mobiliser :

  • au sein de l’entreprise : quelles compétences ?

  • engager une équipe d’experts complémentaires.

  • Le calendrier type d’une introduction en bourse :

  • le temps minimum requis ;

  • les différents chantiers à traiter.

  • Cas pratique : mise en place d’un calendrier et échanges



    Ressources en ligne :


  • Fiche memo du business plan : les points à ne pas oublier

  • Calendrier type

  • Les obligations post IPO : information périodique et information permanente obligatoires

  • Sitographie

  • À qui s'adresse cette formation


    Dirigeants, responsables financiers, administrateurs et actionnaires réfléchissant à un projet de levée de fonds.


    Pré-requis


    Notions de gestion d’entreprise et d’analyse financière

    Vos principaux intervenants 

    Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

    Alice ROUX

    Gérante de COMCO Consulting

    Alice Roux est diplômé d’HEC et membre de la SFAF. Après une formation en banques d’affaires et en cabinet de conseil en stratégie, Alice ROUX a travaillé pendant 14 ans pour Kering, Casino et Ginger, aux postes de Investor Relations, Directeur de la stratégie et du Développement Business et Directeur financier, en France et aux Etats Unis. Elle est adhérente de l’ACIFTE, organisme agréé par l’Autorité des Marchés Financiers.

    Les points forts de cette formation sont :


    Une expérience terrain de l’intervenante
    Des cas pratiques pour mettre en œuvre la démarche
    Une pédagogie accessible à tous

    Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :


    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • juin 2017
    • oct. 2017
    Remarques :

    Voir également les formations « Élaborer un business plan », « Évaluer une entreprise » et « Communication financière et relations investisseurs ».

    Inscription

    Code stage : GW7200 Durée : 1j Tarif : 970 €HT Repas inclus