Formation Les mécanismes du LBO et l'environnement du Private Equity

Evaluer les principaux critères de succès d'une opération de LBO (Leverage Buy-Out)

4.7/5 ( 7 avis)
1 jour Présentiel Expertise
tealium

Le LBO « Leverage Buy-Out », opération qui consiste à racheter une société en finançant le coût d’acquisition par endettement, est une solution fréquemment utilisée dans le cas de la cession d’une entreprise par son dirigeant, ou d’une filiale par un groupe. Cette technique est en effet réputée pour améliorer le résultat opérationnel et pour créer de la valeur sur la période de l’opération. Cette formation est proposée en partenariat avec les auteurs du Vernimmen. Lors de cette journée de formation, vous trouverez des réponses aux questions suivantes : dans quel cas le recours à cette technique de financement est-elle judicieuse ? Quels sont les principaux acteurs de l’opération ? Quels en sont les principaux critères de succès ?

Objectifs pédagogiques

Identifier les principales caractéristiques de l’environnement du Private EquityExpliquer le cycle complet d’une opération de LBO, depuis la mise en place du schéma initial jusqu’à son débouclementDéfinir les rôles des principaux acteurs de la sphère du Private Equity

Programme de la formation

Engagement

Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur recevra vos objectifs de progrès.

Le positionnement spécifique du Private Equity dans l’environnement financier européen

Qu’est-ce qu’un LBO ?Le périmètre de cette activité et son positionnement par rapport à d’autres segments proches de l’industrie financièreQuelle est l’ampleur du phénomène LBO en France et en Europe ?

Le cycle du LBO : quelle logique et quel fonctionnement

Les mécanismes économiques, financiers, juridiques et fiscaux déployés pendant la phase de montage initialeLa vie du LBO et la création de valeurLe débouclement du LBO : pourquoi, comment et pour quel résultat ?Les risques et opportunités inhérents à la technique de LBO

L’environnement du LBO et les intervenants-clés

Quelles sont les cibles prioritairement recherchées et pourquoi ?Qui sont les « Private Equity Sponsors » et comment sont-ils organisés ?Comment s’organise la gouvernance du LBO ? Quel est le rôle du management dans ce contexte ?Comment s’organise le financement du LBO : rôle des banques et des marchés ?

Les évolutions récentes de l’industrie du Private Equity et ses perspectives de développement

  • Quiz de synthèse : le LBO - mécanismes et environnement

Transfert

Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Les points forts

Une formation proposée en partenariat avec les auteurs du Vernimmen

Un ouvrage remis : « Vernimmen - Finance d'entreprise » (Éditions Dalloz)

À qui s’adresse cette formation ?

Directeurs administratifs et financiers - Trésoriers - Contrôleurs de gestion - Credit managers - Risk managers

Pré-requis

Avoir un bon niveau en finance d'entreprise ou avoir suivi la formation :

Moyens pédagogiques

Dispositif de formation structuré autour du transfert des compétencesAcquisition des compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentationApprentissage collaboratif lors des moments synchronesParcours d'apprentissage en plusieurs temps pour permettre engagement, apprentissage et transfertFormation favorisant l'engagement du participant pour un meilleur ancrage des enseignements

Satisfaction et Evaluation

L'évaluation des compétences sera réalisée tout au long de la formation par le participant lui-même (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de la formation.Evaluation de l'action de formation en ligne sur votre espace participant :A chaud, dès la fin de la formation, pour mesurer votre satisfaction et votre perception de l'évolution de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre note globale et vos verbatims seront publiés sur notre site au travers d'Avis Vérifiés, solution Certifiée NF ServiceA froid, 60 jours après la formation pour valider le transfert de vos acquis en situation de travailSuivi des présences et remise d'une attestation individuelle de formation ou d'un certificat de réalisation

Parmi nos formateurs

  • Grégoire Langhade

    Grégoire Langhade, diplômé de l'EDHEC Business School

    Managing Director Sponsor Coverage Natixis (4 ans – poste actuel)

    Head of France Middle Market Financial Sponsor at HSBC (3 ans)

    Deputy Head of Leveraged Finance at HSBC (13 ans)

Financement de la formation

Vous êtes salarié(e) d’entreprise ? Vous pouvez vous faire financer votre formation par le plan de développement des compétences de votre entreprise (ex- plan de formation) :

Le plan de développement des compétences, c’est l’ensemble des actions de formation établi à l’initiative de l’employeur dans le cadre de la politique de ressources humaines de l’entreprise. Il est annuel et s’élabore généralement en fin d’année. D’après la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », l’action de formation est désormais définie comme « un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel ». De nouvelles actions de formation font ainsi partie de cette définition comme : le tutorat, le coaching, l’AFEST, le MOOC, le mentoring…

Tous les salariés de l’entreprise peuvent être concernés par le plan de développement des compétences, quelle que soit la nature, la durée de leur contrat ou leur ancienneté.

L’OPCO gère, généralement, les dépenses liées aux coûts pédagogiques, rémunérations et allocations formation, transport, repas et hébergement. Suite à la réforme de la formation 2018, les missions des OPCO vont être redéfinies d’ici 2021.

N’hésitez pas à vous rapprocher de votre service RH/ formation pour plus d’informations sur les prises en charge possibles.

Si vous ne connaissez pas votre OPCO, vous pouvez vous rendre sur le site du ministère du travail en suivant ce lien.

Vos avis sur la formation

4.7/5
7 avis de consommateurs
18/11/2023

Très bonne formation, formateur intéressant notamment au travers de son parcours. C'est d'ailleurs plus intéressant lorsque le formateur s'écarte de la présentation et que s'installe un échange avec les stagiaires.

MATHIEU B.
18/11/2023

Contenu très clair, délivré par un expert en matière alliant le contenu technique avec l’expérience opérationnelle.

IONA C.
18/03/2022

Excellente formation. Le formateur maîtrise parfaitement le sujet du Private Equity. Formation très riche et très dense.

anonymous a.
18/03/2022

J'ai bcp apprécié cette journée avec une assistance réduite permettant des échanges riches et un contenu bien structuré, pédagogique ie pragmatique et pas trop conceptuel .

anonymous a.
18/03/2022

Une formation condensée et complète

anonymous a.
18/03/2022

Très efficace et concrète.

anonymous a.
18/03/2022

Formation professionnelle, et claire. Les explications étaient à la hauteur de mes attentes. Formateur pédagogue et expérimenté, conforme à mes attentes.

anonymous a.

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