Formation Optimisation patrimoniale

Gérer et transmettre un patrimoine immobilier sont deux des préoccupations essentielles de vos clients. Vous devez jongler entre les différents instruments à votre disposition pour proposer des montages patrimoniaux et/ou immobiliers optimaux. De l’acquisition à la cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’un patrimoine immobilier, en passant par sa gestion, son optimisation ou la préparation de sa transmission aux héritiers, de nombreuses questions se posent :

  • Quels sont les investissements locatifs actuels et lesquels privilégier ?
  • Comment les articuler avec d’autres montages patrimoniaux ?
  • Faut-il financer en fonds propres ou en emprunt ? Pourquoi ?
  • Faut-il investir en direct ou par l’intermédiaire d’une société ?

Pour être en mesure de répondre à ces questions essentielles, Lefebvre Dalloz Compétences vous propose une gamme de formations en optimisation patrimoniale.

Pourquoi choisir Lefebvre Dalloz Compétences pour vos formations optimisation patrimoniale ?

Les formations en optimisation patrimoniale de Lefebvre Dalloz Compétences sont dispensées par des experts en optimisation patrimoniale, mais également en matière immobilière. Ils vous exposeront des solutions juridiques et fiscales, et vous donneront des pistes de réflexion suite aux réformes, notamment fiscales, et à l’évolution de la doctrine administrative.

Quelle que soit la formation choisie, qu’il s’agisse de la Formation Asset management (niveau 1) : l'essentiel de la gestion d'un patrimoine professionnel, de la Formation Démembrement de propriété (niveau 1) : panorama des problématiques appliquées aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial ou de la Formation Le régime fiscal des locations meublées professionnelles et non-professionnelles, les formateurs s’attachent à transmettre aux participants des connaissances précises et actualisées auxquelles ils associent des exemples concrets pour faciliter leur mise en pratique.

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Quelles sont les formations immobilier et optimisation patrimoniales à suivre avec Lefebvre Dalloz Compétences ?

Zoom sur la Formation Société Civile Immobilière (SCI) : optimisation juridique et fiscale

La création d’une SCI permet à plusieurs investisseurs de s’associer afin d’assurer la gestion d’un ou de plusieurs biens immobiliers. Cette formation optimisation patrimoniale est conçue pour les juristes, les avocats, les notaires, les experts-comptables et les conseillers en gestion de patrimoine. Elle vous donnera les clés nécessaires à l’accompagnement de vos clients dans le cadre de la création d’une telle société. Au cours de la Formation Société civile immobilière (SCI) : optimisation juridique et fiscale, vous découvrez les avantages fiscaux liés à une SCI, mais aussi la répartition des rôles entre les associés, ce qui vous permettra d’optimiser vos futurs projets immobiliers.

Zoom sur la Formation Démembrement de propriété (niveau 1) : panorama des problématiques appliquées aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial

Dans le cadre de cette Formation de niveau 1 en matière de démembrement de propriété, panorama des problématiques appliquées aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial, les participants découvrent les principes fondamentaux applicables en matière de démembrement de propriété. Cette formation vous permettra de choisir la stratégie de démembrement adéquate en fonction de la situation de vos clients et en analysant les problématiques potentielles. De manière à favoriser l’assimilation de vos compétences opérationnelles, cette formation optimisation patrimoniale oscille entre des temps d’apprentissages théoriques et des exercices pratiques tels que des débats, des ateliers, des cas pratiques et des mises en situation.

Zoom sur la Formation Le régime fiscal des locations meublées professionnelles et non-professionnelles

Vous souhaitez être en mesure d’examiner les contraintes et les opportunités fiscales de la location meublée ? La Formation Le régime fiscal des locations meublées professionnelles et non-professionnelles permet aux professionnels de la gestion immobilière de conseiller les investisseurs locatifs en matière d’impôt sur le revenu et de TVA. Grâce à cette formation en optimisation patrimoniale, les participants peuvent accompagner leurs clients dans le montage financier de leur projet d’investissement. Pour avoir une meilleure vision des investissements locatifs à privilégier, les formateurs mettront notamment l’accent sur les avantages et les inconvénients de la location meublée professionnelle (LMP) et de la LMNP.

FAQ

À qui s'adressent nos formations optimisation fiscale et patrimoniale ?

Les formations en optimisation fiscale et patrimoniale de Lefebvre Dalloz Compétences sont proposées à des professionnels souhaitant développer leurs compétences, actualiser leurs connaissances, mais aussi consolider leur pratique. En fonction de leur contenu et de leurs objectifs pédagogiques, elles s’adaptent à différents profils de candidats.

La formation Société civile immobilière (SCI) : optimisation juridique et fiscale s’adresse par exemple aux professionnels qui ont déjà une pratique du droit des sociétés. Il peut s’agir de juristes, d’avocats, de notaires, d’experts-comptables ou de conseillers en gestion de patrimoine. A contrario, pour suivre la formation Asset management (niveau 1) : l'essentiel de la gestion d'un patrimoine professionnel, aucun prérequis n’est nécessaire. Cette dernière s’adresse plutôt aux asset managers, aux gestionnaires d'actifs immobiliers, aux property managers, aux investisseurs ainsi qu'aux administrateurs de biens.

Si vous êtes à la recherche d’une formation en optimisation fiscale et patrimoniale pour approfondir vos compétences en matière de valorisation de patrimoine immobilier, la formation Asset management (niveau 2) : approfondissement est recommandée.

Comment choisir la formation optimisation fiscale et patrimoniale adaptée à mon niveau ?

Afin de profiter au mieux des apprentissages d’une formation, il est conseillé de choisir une session adaptée à ses objectifs professionnels et à son niveau de connaissances. Pour répondre à tous les besoins, Lefebvre Dalloz Compétences propose des formations en optimisation fiscale et patrimoniale qui s’adaptent aux différents niveaux des participants.

Sur une durée de deux jours, la formation Asset management (niveau 1) : l'essentiel de la gestion d'un patrimoine professionnel permet d’appréhender les bases de la gestion d’un patrimoine professionnel. Elle est donc adaptée aux participants qui n’ont pas de connaissances préalables et qui souhaitent découvrir les bases de l’optimisation patrimoniale.

La formation Asset management (niveau 2) : approfondissement est, quant à elle, conçue pour les participants ayant déjà de solides bases en matière de valorisation d’un patrimoine professionnel. Elle est généralement suivie par des professionnels qui ont des connaissances de base en asset management ou qui ont suivi la formation de niveau 1 pour s'y inscrire.

Nos formations en quelques chiffres

Plus de 1500 formations
150 Parcours de formation
200 formations d'actualité
Plus de 1900 intervenants
4,7/5
Note attribuée par nos clients
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