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Évaluer une entreprise

Formation incontournable Francis Lefebvre Formation

Objectifs de la formation


  • Maîtriser la démarche d'évaluation d'une entreprise dans le cadre d'une cession, d'une acquisition ou d'une restructuration.

  • Passer de la théorie fondamentale de l’évaluation d’entreprise à l'application pratique.

  • Savoir choisir les outils d’évaluation adéquats en fonction des particularités de l'entreprise et du contexte.

    • Programme
    • Public et
      pré-requis
    • Intervenants
    • Les
      plus
    • Formations
      complémentaires
    • Témoignages
      clients
    • Dates
      et lieux

    Mettre en œuvre la méthodologie d'évaluation


  • Du bilan comptable patrimonial au bilan « d'évaluation » en « fair value ».

  • De la valeur économique à la valeur des titres.

  • Pourquoi la valeur est une estimation du prix et non l'inverse.

  • La problématique de l'estimation « in vitro ».

  • Le tryptique « modèle-données-paramètres ».

  • Cas pratique : vérifier la succession des phases obligatoires d'une évaluation


    Réévaluer les actifs et les dettes, l'approche patrimoniale


  • Les techniques d'estimation de la valeur réelle des biens.

  • Les biens d'exploitation et les biens hors exploitation.

  • Les modalités de calcul de « l'actif net », les retraitements.

  • Cas pratique : déterminer l'actif net réévalué d'une entreprise


    Évaluer par les revenus futurs (résultats ou cash-flows)


  • De la théorie financière au standard international de l'évaluation.

  • Les modèles actuariels.

  • L'évaluation de la valeur économique par les « free cash-flows ».

  • L'estimation des flux de trésorerie et de la valeur résiduelle.

  • La détermination du taux d'actualisation.

  • L'identification du goodwill.

  • Cas pratique : déterminer le coût du capital et estimer la valeur économique d'une firme


    Évaluer par comparaison


  • Le principe et les limites de la méthode comparative.

  • Les « multiples » de chiffre d'affaires et d'autres données.

  • Le PER et son usage.

  • La recherche et l'adaptation des « références ».

  • Cas pratique : échantillonner a minima et transposer


    L'utilité de l'évaluation d'entreprise


  • L'évaluation de quoi, quand, pour qui et pour quoi faire ?

  • La collecte, la vérification et la mise en cohérence des informations.

  • L'importance et le contenu du diagnostic stratégique et financier.

  • La synthèse et le rapport d'évaluation.

  • Après


  • Module E-learning : Le processus d'évaluation d'une entreprise

  • À qui s'adresse cette formation


    Responsables comptables et financiers, directeurs financiers, contrôleurs de gestion, dirigeants d'entreprise, experts-comptables, commissaires aux comptes, avocats, fiscalistes, juristes.


    Pré-requis


    Niveau de la formation « Finance pour non-financiers - Niveau 2 » (GF2800).

    Vos principaux intervenants 

    Des praticiens experts dans leur spécialité et formateurs confirmés :

    Christian PIERRAT,

    Expert financier et consultant

    Ancien élève de l’ENS de Cachan, diplômé d’expertise comptable, docteur en gestion financière, professeur agrégé des universités. Il partage son activité professionnelle entre des prestations de formation et des interventions en entreprise. Il est l’auteur de plusieurs livres. Son expérience dans le domaine de la finance d’entreprise au sens large lui vaut sa notoriété actuelle.

    Les points forts de cette formation sont :


    Formation ponctuée par des études de cas permettant la mise en situation et l'application pratique des méthodes et de la démarche

    Vous pouvez intégrer cette formation dans un itinéraire pédagogique complet :

    AVANT


    ÉLARGIR


    Découvrez nos prochaines conférences et formations d’actualité :


    Cette formation fait partie du cursus de la formation certifiante suivante :


    Les participants donnent leur avis :

    "La formation propose une très bonne méthodologie pour arriver à dégager une valeur de l'entreprise, après avoir pris soin de faire un diagnostic qui oriente l'approche à retenir pour l'évaluation. Autre plus : l'explication du goodwill, du badwill par rapport au ROI selon que sa valeur est ou non supérieure au taux de rendement exigé."

    Mme Laurence D. | Country controller adjoint | Télécommunications


    "Cette formation a pour principaux points forts l'expérience du formateur, la très grande qualité de la documentation technique et enfin l'abondance d'anecdotes. Ces anecdotes permettent de mieux poser les bases et de comprendre la formation dans un contexte plus quotidien."

    Mme Nathalie Z. | Contrôleur financier | Coopérative agricole


    "La convivialité, les exemples, l'ajustement du formateur aux besoins et questions des participants et l'homogénéité du groupe restent des points forts à cette formation."

    M. Gilles D. | Secrétaire Générale | Intermédiaires du commerce de gros


    "Une connaissance du métier de la part du formateur remettant le stagiaire dans le contexte de tous les aspects théoriques de la formation et rendant plus parlant les différents concepts. Très bons cas pratiques et exemples."

    Mme Eleonore E. | Expert équipe études | Transport ferroviaire de voyageurs


    "De bonnes anecdotes pratiques et une bonne connaissance de divers milieux professionnels de la part de l'animateur. Une théorie présente, mais de manière synthétique."

    Mme Odile B. | Expert comptable | Commerce de gros de fruits et légumes


    "Une très bonne maîtrise de la part de l'animateur et un processus pédagogique cohérent permettant un enchainement logique des différents thèmes."

    M. Arnaud V. | Expert-Comptable | Comptable


    "Cette formation synthétise très bien les formations 'Comment mener une analyse financière' et 'Etablissement du business plan'."

    Mme Monique R. | Directeur de la comptabilité | Autre mise à disposition de ressources humaines


    "Cette formation est en continuité des deux premières formations du tronc commun du 'Certificat du Directeur Financier' et le complète bien. Les exemples concrets du formateur représentent des atouts indiscutables pour la compréhension du sujet."

    Mme Annick L. | Responsable comptabilité - gestion | Commerce de gros de produits pharmaceutiques


    "Cette formation m'apportera des connaissances plus approfondies et techniques de la méthode patrimoniale. Elle était donc d'un bon niveau avec une bonne expertise technique et pratique de la part du formateur."

    M. Quentin D. | Controleur de gestion | Agroalimentaire


    "La variété des approches méthodologiques et les clefs nécessaires à l'analyse pour évaluer une entreprise ont été les points les plus importants pour ma part."

    M. Yoan B. | Responsable formation | Ingénierie

    Source : Formaeva, société indépendante d'évaluation en ligne de l'efficacité des formations

    Dates et lieux des prochaines sessions

    • PARIS
    • - juin 2017 - Session Garantie
    • - sept. 2017
    • - oct. 2017
    • - nov. 2017
    • LYON
    • - juin 2017
    • - nov. 2017
    A noter :

    Voir également les formations « Approche fiscale de l'évaluation des titres de sociétés non cotées » (FA3040), « Cession, acquisition d'entreprise » (DS3990) et « Conduire un audit d'acquisition » (AS3640).

    Inscription

    Code stage : GF3640 Durée : 2j Tarif : 1780 €HT Repas inclus