Formation Conseil et optimisation patrimoniale

Faire un audit de la situation familiale et patrimoniale, identifier la bonne structure sociétaire à mettre en place selon les objectifs retenus, élaborer des stratégies de transmission opportunes et fiables : les professionnel de la gestion de patrimoine cherchent à gérer et optimiser le patrimoine de leurs clients en toute sécurité. Ces professionnels se doivent par ailleurs de maîtriser un éventail de compétences en harmonie avec l'évolution des règles juridiques et fiscales du secteur. Pour cette raison, les formations en conseil et optimisation patrimoniale de Lefebvre Dalloz Compétences vous invitent à approfondir vos acquis et vous initient aux outils essentiels pour assurer une meilleure optimisation patrimoniale. 

Lefebvre Dalloz Compétences vous propose plusieurs formations pour mieux optimiser votre gestion patrimoniale, parmi lesquelles :

Nos formations sont animées par des experts et spécialistes de la matière (avocats, conseils en gestion de patrimoine, notaires…). Elles sont continuellement actualisées pour tenir compte des dernières réformes, notamment fiscales. Elles vous permettent d’ajuster les solutions patrimoniales couramment proposées.

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Quel est l'intérêt des formations Conseil et optimisation patrimoniale de Lefebvre Dalloz Compétences ?

La gamme de formations « Gérer et optimiser » vous aide à développer des compétences à forte valeur ajoutée afin de :

  • Connaître les derniers outils permettant d’alléger la pression fiscale ;
  • Choisir la structure sociétaire la mieux adaptée (société civile immobilière ou holding patrimonial…) après un bilan patrimonial efficace ;
  • Identifier des solutions qui protègent efficacement le conjoint ;
  • Maîtriser les toutes dernières techniques d’optimisation patrimoniale ;
  • Sécuriser les schémas patrimoniaux afin d’éviter la requalification en abus de droit fiscal par l’Administration.

Les formations Lefebvre Dalloz Compétences permettent à chacun des participants de développer ses compétences professionnelles au travers de multiples moyens pédagogiques : quiz, études de cas pratiques, moments d’échange entre participants et avec les formateurs, etc. L’apprentissage collaboratif mis en œuvre favorise l’intégration des enseignements et les nombreuses expérimentations rendent ces formations particulièrement dynamiques.

Nos formations en Conseil et optimisation patrimoniale

La Formation Société civile immobilière (SCI) : optimisation juridique et fiscale

Cette formation invite les participants à maîtriser pleinement le potentiel de la Société Civile Immobilière, ou SCI. De l'identification des intérêts de créer une telle structure pour optimiser la gestion patrimoniale, à son organisation juridique ou fiscale, les participants abordent toutes les facettes de la SCI. Il est vivement recommandé aux participants de disposer d’une pratique sur le sujet, en particulier sur les sociétés civiles, pour se joindre à la formation.

La Formation Démembrement de propriété (niveau 1) : panorama des problématiques appliquées aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial

Pour approfondir vos acquis en maîtrise de démembrement de propriété, découvrez la Formation Démembrement de propriété (niveau 1) : panorama des problématiques appliquées aux immeubles, parts sociales et patrimoine familial. Au cours de cette formation en conseil et optimisation patrimoniale, les participants sont amenés à décrypter avec soin un démembrement de propriété. Les professionnels sont ainsi en mesure d’adopter une stratégie adaptée et de procéder à un démembrement. Le temps d'une journée et au travers de cas pratiques et de débats, les participants acquièrent de nouvelles compétences en démembrement de propriété. Pour intégrer cette formation, il est recommandé d’avoir des notions en droit civil.

La Formation Les clés de l’optimisation du patrimoine du dirigeant, de la création à la transmission de l'entreprise

Cette formation se concentre sur l’optimisation du patrimoine du chef d'entreprise et des enjeux liés à la transmission d’une entreprise. Les participants apprennent à développer des mécanismes indispensables pour protéger le patrimoine privé du dirigeant, le conseiller et le préparer au mieux à une éventuelle cession. Proposée à Paris ou en distanciel, la formation s’étend sur deux journées. Elle ne nécessite pas de connaissances préalables.

Nos formations en quelques chiffres

Plus de 1500 formations
150 Parcours de formation
200 formations d'actualité
Plus de 1900 intervenants
4,7/5
Note attribuée par nos clients
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